物流行业周报：节后物流货运量回升明显， 9 月电商物流指数环比继续提升

1 行业报告│行业周报 请务必阅读报告末页的重要声明 物流行业周报（2023.10.9-2023.10.15） 节后物流货运量回升明显，9 月电商物流指数环比继续提升  市场表现 10 月 9 日-10 月 13 日，上证指数下跌 0.72%，沪深 300 指数下跌 0.72%；交通运输行业下跌 2.65%，在 31 个申万一级子行业排第 22；其中，物流行业(申万二级)下跌 1.68%，跑输上证指数和沪深 300 指数。物流行业（申万二级）板块内市值前 10 大公司，周涨幅最高：顺丰控股+1.2%，总市值 2,021.7亿元；周跌幅最高：申通快递-5.2%，总市值 152.3 亿元。  行业数据 （1）运量：中秋国庆假期后，物流货运量回升明显 10 月 9 日-10 月 15 日（第 41 周），国家铁路运输货物 7,517.3 万吨，环比-4.7%，同比-2.7%；全国高速公路货车通行 5,649.2 万辆，环比+32.5%，同比+36.4%；监测港口货物吞吐量 23,633.9 万吨，环比+3.4%，同比+3.8%；集装箱吞吐量 508.2 万标箱，环比+2.1%，同比-0.5%；执行国际、国内货运航班分别为 2291、1706 班，环比分别+33.0%、+78.8%，同比分别-4.4%、+127.8%；邮政快递本周揽收、投递量分别为 28.1、28.4 亿件，环比分别+10.8%、+19.0%，同比分别+22.7%、+36.1%。 （2）运价：公路运价上升，外贸、内贸集运下降，空运货代回升 公路物流运价指数环比上升。10 月 9 日-10 月 13 日（第 41 周），中国公路物流运价指数为 1,038.13 点，环比+13.2 个点，同比 2019 年+55.4 个点。 外贸、内贸集运运价下降。10 月 9 日-10 月 13 日（第 41 周），中国出口集装箱运价综合指数 CCFI 为 819.97 点，同比 2019 年+4.7%。9 月 30 日-10 月6 日（第 40 周），中国内贸集装箱运价指数 PDCI 为 1,202 点，环比-3.0%，同比 2019 年-4.3%。 海运货代价格继续下降，空运货代价格环比回升。10 月 9 日-10 月 13 日（第41 周），FBX 海运货代价格为 1,073.4 美元/TEU，环比-1.4%，同比 2019 年-13.4%。10 月 9 日-10 月 15 日（第 41 周），FAX 空运货代价格为 2.69 美元/KG，环比+7.6%，同比 2019 年-17.7%。  本周要闻 （1）Brand Finance 2023 全球最具价值物流品牌 TOP25 公布，UPS 名列第一，顺丰控股为中国物流品牌第一名。 （2）中国物流与采购联合会发布 2023 年 9 月中国电商物流指数为 112.3点，环比提高 1.2 个点，同比提高 4.2 个点。 （3）财政部、税务总局通知，2023-2027 年物流企业仓储用地可获城镇土地使用税优惠。自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。 （4）交通运输部、国家发展改革委联合印发通知，19 个项目被命名为“国家多式联运示范工程”。其中，由顺丰多式联运有限公司、中国铁路物流联盟、中国铁路广州局集团有限公司等单位牵头的“顺丰铁联多式联运平台示范工程”上榜。 风险提示：国内经济复苏不及预期、物流行业竞争加剧、国际贸易摩擦加剧、油价上涨风险 证券研究报告 2023 年 10 月 16 日 投资建议： 强于大市（维持） 上次建议： 强于大市 相对大盘走势 作者 分析师：田照丰 执业证书编号：S0590522120001 邮箱：tianzhf@glsc.com.cn 相关报告 1、《物流：长假快递揽投超 51 亿件，跨境物流行业上市火热》2023.10.09 2、《物流：快递业务量环同比增幅亮眼，内贸海运运价持续回升》2023.09.25 -30%-17%-3%10%2022/102023/22023/62023/10物流沪深300请务必阅读报告末页的重要声明 2 行业报告│行业周报 正文目录 1. 市场表现 ......................................................... 3 2. 行业数据 ......................................................... 4 2.1 运量：中秋国庆假期后，物流货运量总体回升 ..................... 4 2.2 运价：公路运价上升，外贸、内贸集运下降，空运货代回升 ......... 5 3. 行业要闻 ......................................................... 7 3.1 Brand Finance 2023 全球最具价值物流品牌 TOP25 公布，UPS 名列第一，顺丰控股为中国物流品牌第一名 ...................................... 7 3.2 2023 年 9 月电商物流指数为 112.3 点，环比提升 1.2 个点 .......... 8 3.3 财政部、税务总局通知，2023-2027 年物流企业仓储用地可获城镇土地使用税优惠 .......................................................... 9 3.4 交通运输部、国家发展改革委联合印发通知，19 个项目被命名为“国家多式联运示范工程” .................................................... 9 4. 风险提示 ........................................................ 10 图表目录 图表 1： 申万一级行业&物流行业(申万二级)周涨跌幅(%) .................... 3 图表 2： 物流行业（申万二级）市值前 10 大公司周涨跌幅情况 ............... 3 图表 3： 2022-2023 年国家铁路周货运量（万吨） .......................... 4 图表 4： 2022-2023 年全国高速货车周通行量（万辆） ...................... 4 图表 5： 2022-2023 年港口货物周吞吐量（万吨） .......................... 4 图表 6： 2022-2023 年港口集装箱周吞吐量（万标箱） ...................... 4 图表 7： 2022-2023 年国际货运周航班量（班） ............................ 5 图表 8： 2022-2023 年国内货