华兴资本2018年TMT市场并购报告

华兴资本2018年TMT市场并购报告2019年1月目录2PageI.华兴资本最新动态及项目捷报3II.2018年市场概览7III.我们的观点14A. 行业趋势观察15B. 资本市场趋势观察34I.华兴资本最新动态及项目捷报32018中国私募股权投资家Top10：包凡华兴资本最新动态4获得多项业界殊荣举办多场精彩活动2018年度并购交易大奖华兴资本（美团收购摩拜）TMT行业2018年度交易大奖TMT行业2018年度最佳并购财务顾问华兴资本2018中国精锐投资机构奖Top10：华兴新经济基金2018上证股权投资论坛暨第七届“金融资”奖颁奖典礼2017年度财新资本市场成就奖最佳中国私募/创投并购投资活动咨询顾问华兴资本12月18日，众多入围榜单的顶尖投资机构创始人、合伙人齐聚一堂，共襄盛宴5月-10月，4期论坛分别聚焦智能家居、在线旅游、文娱地产和商办地产领域，发布行业深度研究报告，研判行业市场前景4月14日，超过200位企业CEO、顶尖投资人和金融界人士齐聚三亚，共同探讨互联网“战国时代”新格局与发展之道2018中国最受LP关注的私募股权投资机构TOP10华兴资本2018中国最佳FA机构Top1：华兴资本2018最受母基金青睐创始合伙人TOP4：包凡2018中国私募基金峰会——金汇奖2018中国最具影响力新型投行Top12018中国最具影响力私募股权投资机构Top10华兴资本登陆香港交易所9月27日，华兴资本控股有限公司(1911.HK)正式在港交所挂牌交易，共募集资金约3.45亿美元。华兴资本的上市将进一步扩大其在国际资本市场的份额，提升国际影响力第三届华兴「VC/PE影响力投资榜单」「华兴·湃」 论坛“一π即合•华兴π对”华兴资本2018年业务捷报52018年度主要项目中国领先的新经济投资银行并购战略投资私募融资股权投资◼根据Dealogic数据库统计，2016年至今华兴资本均位列中国新经济领域并购投资活动财务顾问交易数量第一名 (1)◼2018年，在并购领域，华兴资本先后完成陌陌战略收购探探、美团收购摩拜单车、企鹅医生和杏仁医生合并、达达-京东到家获得沃尔玛和京东战略投资、会畅通战略收购明日实业和数智源等多起具有行业影响力的交易◼私募股权融资业务是华兴资本的传统优势业务◼2018年，华兴资本共完成超过80个私募股权融资项目，帮助客户募集资金超过100亿美元。其中包括帮助京东物流完成25亿美元中国物流行业最大单笔融资，帮助Grab Holdings连续获得2017年东南亚地区最大单笔融资和2018年20亿美元新一轮融资等多起重点交易◼华兴资本旗下管理 6支新经济基金、1支医疗产业基金和多个专项基金，管理资产总额近41亿美元◼华兴新经济基金是华兴资本旗下专注于投资新经济领域的股权基金，包括3支美元基金和3支人民币基金，2018年参与了自如40亿人民币A轮融资、明略数据10亿人民币C轮融资、云集1.2亿美元B轮融资、医联10亿人民币D轮融资、每日优鲜4.5亿美元战略融资等项目投资◼华兴医疗产业基金是2017年4月成立的人民币基金，2018年参与了奥浦迈生物近亿人民币战略融资、科美诊断近20亿人民币重组等交易注：（1）数据来源：Dealogic，所选TMT行业包括软件、计算机服务、游戏、影视、出版传媒、广告、教育、交通IPO承销◼华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力以及执行、承销海外资本市场交易实力正在不断加强◼2018年，华兴先后完成了华米、爱奇艺、优信、拼多多、美团点评、蘑菇街、腾讯音乐的海外IPO项目，再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位2018年2月25亿美元独家财务顾问私募股权融资2018年3月美股IPO22.5亿美元副承销商4亿美元2018年6月美股IPO联席主承销商4.5亿美元2018年9月40亿人民币2018年1月10亿人民币2018年4月10亿人民币股权投资2018年7月股权投资股权投资股权投资10.7亿美元美股IPO副承销商16亿美元美股IPO联席承销商2018年7月2018年12月未披露战略合并独家财务顾问2018年8月~7亿美元2018年2月卖方财务顾问战略收购37亿美元2018年4月卖方财务顾问战略收购5亿美元独家财务顾问2018年8月获沃尔玛、京东战略投资6.2亿美元2018年5月财务顾问私募股权融资20亿美元2018年8月财务顾问私募股权融资4.5亿美元2018年9月独家财务顾问私募股权融资4.5亿美元2018年9月独家财务顾问私募股权融资42亿美元2018年9月港股IPO独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人战略收购10.4亿人民币上市公司独立财务顾问2018年4月1.2亿美元2018年4月股权投资美团陌陌腾讯音乐美团点评拼多多优信二手车爱奇艺Grab Holdings达达/京东到家企鹅医生杏仁医生会畅通明日实业、数智源摩拜探探每日优鲜途虎养车商汤科技京东物流每日优鲜医联云集明略数据自如中国领先的并购投资银行6◼ 华兴资本是中国企业的最佳合作伙伴，也是国内首屈一指的TMT并购投资财务顾问，成立以来帮助客户完成了超过836亿美元的交易总额 (1)◼ 2011年至2018年，华兴资本均位列中国新经济领域交易数量第一名 (2)◼ 根据Dealogic数据库统计，2018年，华兴资本共宣布84个中国区并购融资项目，总交易金额130.12亿美元，其中新经济领域66个，总交易金额120.25亿美元，位列中国新经济领域(3)和总体(4)并购投资财务顾问交易数量双料第一名。在新经济领域之外，华兴资本在医疗行业发展迅速，2018年共完成8个医疗领域并购融资项目，涉及交易金额6.83亿美元(5)◼ 华兴资本作为价值发现者和真正的交易促成者，基于对行业发展趋势的专业见解、独有的人际关系和多样化的产品能力，不断创造交易注：（1）数据来源Dealogic，日期为2004年1月1日至2018年12月31日，包括所有行业（2）数据来源Dealogic，统计口径为2011年1月1日至2018年12月31日已公布交易，所选TMT行业包括软件、计算机服务、游戏、影视、出版传媒、广告、教育、交通（3）数据来源Dealogic，统计口径为2018年1月1日至2018年12月31日已公布交易，所选TMT行业包括软件、计算机服务、游戏、影视、出版传媒、广告、教育、交通（4）数据来源Dealogic，统计口径为2018年1月1日至2018年12月31日已公布交易，包括所有行业（5）数据来源Dealogic，统计口径为2018年1月1日至2018年12月31日已公布交易，所选行业为医疗行业（6）根据Dealogic统计，除中国区交易外，华兴资本还完成了2个新经济领域的海外区交易，分别为：帮助耐能获得1800万美元融资，帮助GrabTaxi获得20亿美元融资排名咨询顾问数量总额（百万美元）1华兴资本8413,012 2中信证券5936,267 3华泰证券5222,073 4中金4550,544 5中信建投4114,863 6高盛3339,272 7海通证券2712,714 8花旗2673,686 9民生证券253,087 9国泰君安256,574