【煜寒咨询】2023云游戏研究报告

云游戏研究报告上海煜寒信息技术有限公司2023/092 云游戏介绍•云游戏是一种游戏运行在云端，操作在手机、电脑等终端设备，通过网络在云端和终端设备之间传输信号的游戏方式•云游戏的三个阶段：当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段•云游戏产业链关系：云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备，游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务，网络服务商为云游戏平台和用户提供网络服务 市场趋势•云游戏市场初具规模，2022年国内市场规模64亿元，云游戏已经进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强，预计到2025年国内云游戏市场超过200亿•云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间•云游戏时长未来增长潜力大，预计到2026年有超过3倍的增长空间•中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间 用户习惯•云游戏用户男性占比80%，终端设备手机端占到90%，超过50%云游戏玩家玩RPG扮演游戏•付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上；付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上•弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因；云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上•费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点，时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要技术瓶颈•用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强；玩家月付费金额主要分布在100元-200元；玩家累计付费金额主要分布在200-2000元 未来趋势•终端设备趋势-终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为增量新空间•游戏内容趋势-云原生内容持续演进，融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向•技术趋势-新兴产业多领域融合，云游戏与5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进3云游戏介绍市场趋势用户习惯未来趋势01020304目录云游戏是运行在云端，操作在设备终端，通过网络传输信号的一种游戏方式低延迟音视频流游戏操作指令游戏操作端网络传输游戏运行在云端资料来源：桌面研究4•所有游戏都在云端运行，并将渲染完毕后的游戏画面通过网络传送给用户•对于游戏开发者而言，可以做到一次开发，全端覆盖•玩家可以即点即玩，不需要下载，无需使用高性能的游戏终端就可以体验游戏内容•目 前云游 戏支持iOS 、安卓 、macOS 、Windows 和各类浏览器终端云游戏发展阶段现市场主流少数游戏平台实现布局探索中设计时面向其它平台设计开发面向其它平台设计开发面向云游戏平台开发上云时无任何改动，存量游戏直接上云针对平台做少量开发移植设计即考虑云原生特性已有内容数量巨大数量中等暂无内容体验或有缺陷匹配云游戏体验匹配云游戏体验差异化玩法基本无差异化玩法部分差异化玩法新世代的差异化玩法云化游戏云移植游戏云原生游戏资料来源：桌面研究5云游戏发展分为三个阶段。当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段。云游戏产业链游戏开发商云服务提供商/服务器厂商资料来源：桌面研究6游戏玩家云游戏平台服务商网络运营商终端厂商手机厂商PC厂商智能电视OTT盒子游戏主机内容授权内容分成网络资源云游戏入口用户付费终端设备网络资源云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务。7云游戏介绍市场趋势用户习惯未来趋势01020304目录云游戏市场初具规模，预计到2025年国内云游戏市场超过200亿214164991432052023E 2024E2020202220212025E+47%981682663714555392024E20212025E2022 2023E2026E+34%无论中国市场还是国际市场未来都有较高的增速；国内增速未来三年预计达到47%，全球增速预计34%。资料来源：桌面研究8中国的游戏环境跟海外是不同的。海外的游戏设备大多以主机为主，搭配PC和手游，而国内玩家的最大群体是手游。这两者在云游戏上是不同的，Google 的Stadia是把很多主机游戏云化，然后推给用户，云化的体验是不如主机本身的，是体验降级，所以海外玩家对于云游戏的体验是非常严苛的。但是国内不一样，比如原神《云·原神》云化的其实是PC端的版本，套了手机操作的UI，对于原神玩家来说，整体的画质、粒子效果等都比手机版本要好，云化带来的是体验升级。-蔚领时代创始人郭建君国内云游戏市场规模（亿元）全球云游戏市场规模（亿元） ““云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间165180197210228656466656620222023202420252026移动端主机端资料来源：桌面研究9云游戏全球市场不同设备端的收入（十亿美元）主机端市场逐渐进入存量阶段整个游戏市场的增量逐渐转向移动端云游戏时长未来增长潜力大9.214.019.325.334.15.57.99.811.36.19.414.01.82.53.44.66.12025E20222023E2024E1.92026E3.614.0资料来源：桌面研究10全球云游戏总时长全球PC端云游戏总时长全球移动端云游戏总时长全球电视端云游戏总时长全球云游戏时长（十亿小时）未来五年游戏时长累计增速总时长3.7倍电视端4.5倍PC端2.5倍移动端7.4倍2022 年，全球云游戏总时长约为 92 亿小时，预计至 2026 年增长至 341 亿小时。未来五年云游戏时长总体增长3.7倍，PC端增长2.5倍，移动端增长7.4倍，电视端增长4.5倍。中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间3862841101471872025E20222024E202020212023E+38%资料来源：桌面研究&煜寒消费者调研11云游戏月活（百万）2022年中国云游戏月活人数已达到8410万人，预计到2025年增至 1.9亿人左右游戏玩家不玩云游戏的原因(%）2524211613了解云游戏，但感觉没有必要了解云游戏，不知道在哪里可以玩云游戏不了解云游戏了解云游戏，听说体验不太好，不想尝试了解云游戏，收费太贵，不想尝试云游戏玩家规模提升还有较大空间，50%的游戏玩家是因为不了解云游戏或找不到游戏入口不玩云游戏云游戏进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强云游戏平台纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”产品名称会员类型价格/元每小时成本/元网易云游戏端游小VIP（每日1小时）月卡362.4端游VIP（每日2小时）月卡721.2季卡1801端游高端VIP（每日2小时）月卡1081.8季卡2701.5年卡无无YOWA云游戏VIP（每月24小时）月卡281.62季卡84年卡336达龙云电脑时长计费月卡无正常时段：5夜间：2-2.4季卡年卡START云游戏VIP（每月15小时）月卡291.93季卡78