权益基金风格主题标签月报（2023年7月）：金融地产起舞，价值风格基金占优

证券研究报告 | 基金研究月报 | 基金研究 http://www.stocke.com.cn 1/23 请务必阅读正文之后的免责条款部分 基金研究月报 报告日期：2023 年 08 月 01 日 金融地产起舞，价值风格基金占优 ——权益基金风格主题标签月报（2023 年 7 月） 投资要点 ❑ 七月大盘股表现占优，价值风格基金整体表现优于成长风格基金 七月 A 股主要指数中上证 50 和沪深 300 涨幅靠前，今年上半年表现较好的中证1000 指数七月下跌 1.31%。偏股基金七月收益率为 0.41%，未跑赢沪深 300 指数。价值风格基金七月整体表现占优，其中大盘价值风格基金七月涨幅较大。  七月大盘成长风格基金表现不佳，收益率中位数为-3.29%，仅有 2%的大盘成长风格基金月收益率跑赢沪深 300。  多数大盘价值风格基金七月实现正收益，证券 ETF 业绩表现亮眼。  大盘平衡风格基金七月收益率中位数为 0.70%，收益率排名靠前的大盘平衡风格基金多数重仓消费板块。  中小盘成长风格基金收益率中位数为-4.80%，泰信行业精选 A 七月和今年以来均表现亮眼。  中小盘价值基金七月跑赢中证 500，红利低波 100 指数基金表现亮眼。  中小盘平衡基金中，七月收益率靠前的基金多数板块配置均衡。 ❑ 金融地产板块七月大幅上涨，相关主题基金业绩表现亮眼 七月，金融地产、消费、周期、医药板块上涨，科技、制造、新能源板块下跌。金融地产主题基金月收益率相对较高，月收益率中位数为 9.21%；科技主题基金收益率月相对较低，月收益率中位数为-4.99%。  均衡型基金七月收益率中位数为-0.07%，仅有 20%的均衡型基金七月收益率跑赢中证 800。  金融地产主题基金七月收益率中位数为 9.21%，其中证券 ETF 表现亮眼。  多数科技基金七月跑输行业指数，智能汽车指数基金表现相对较好。  多数消费主题基金七月上涨，白酒指数基金业绩表现亮眼。  新能源基金月收益率中位数为-2.79%，诺德新能源汽车 A 月涨幅较大。  七月收益率 TOP10 医药主题基金多数重仓生物制品和医疗服务赛道。  仅少数制造主题基金月收益率跑赢行业指数，月收益率靠前的制造主题基金主要重仓汽车行业。  多数周期主题基金七月上涨，建筑材料 ETF 业绩表现亮眼。 ❑ 重点关注的全市场选股基金：（1）工银创新动力（000893）；（2）融通内需驱动 AB（161611）；（3）汇丰晋信价值先锋 A（004350）；（4）华商策略精选（630008）；（5）大成竞争优势 A（090013）。 ❑ 重点关注的科技主题基金：（1）创金合信科技成长 A（005495）；（2）金鹰核心资源（210009）；（3）广发电子信息传媒产业精选 A（005310）；（4）中欧电子信息产业 A（004616）；（5）招商体育文化休闲 A（001628）。 ❑ 风险提示：（1）基金经理投资风格可能出现重大调整；（2）本报告不涉及对基金产品的推荐。详细风险提示请阅读正文风险提示部分。 分析师：方童根 执业证书号：S1230523030002 fangtonggen@stocke.com.cn 研究助理：卢家伟 lujiawei@stocke.com.cn 相关报告 1 《风格各异的科技投资领跑者探析》 2023.08.01 2 《股市火爆反弹，TMT 基金本周表现不佳》 2023.07.29 3 《市场风格变换，新能源基金业绩反弹--权益基金风格主题标签月报（2023 年 6 月）》 2023.07.07 基金研究月报 http://www.stocke.com.cn 2/23 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1 七月大盘股表现占优，价值风格基金表现优于成长风格基金 ............................................................... 4 1.1 七月大盘成长风格基金表现不佳，仅少数基金跑赢沪深 300 ....................................................................................... 5 1.2 多数大盘价值风格基金七月实现正收益，证券 ETF 表现亮眼 ..................................................................................... 6 1.3 七月收益率排名靠前的大盘平衡风格基金多数重仓消费板块 ...................................................................................... 7 1.4 中小盘成长风格基金里泰信行业精选 A 七月和今年以来均表现亮眼 ......................................................................... 8 1.5 中小盘价值基金七月跑赢中证 500，红利低波 100 指数基金表现亮眼 ....................................................................... 9 1.6 七月收益率靠前的中小盘平衡风格基金多数板块配置均衡 ........................................................................................ 10 2 七月金融地产板块大幅上涨，相关主题基金业绩表现亮眼 ................................................................. 11 2.1 七月业绩靠前的均衡型基金持股风格多数偏向大盘平衡和大盘价值 ........................................................................ 12 2.2 金融地产主题基金里证券 ETF 七月业绩表现亮眼....................................................................................................... 13 2.3 科技基金里智能汽车主题指数基金七月业绩表现亮眼 ................................................................................................ 14 2.4 多数消费主题基金七月上涨，白酒指数基金业绩表现亮眼 ........................................................................................ 1