制造行业：国家先进制造业集群发展研究初探

1/14请务必阅读正文后的免责声明2023 年 7 月 11 日远东研究·行业研究作者：陈浩川 张悦 霍亮邮箱：research@fecr.com.cn国家先进制造业集群发展研究初探2022 年 11 月 30 日，工信部公布 45 个国家先进制造业集群的名单，涵盖新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药及高端医疗器械、消费品、新能源及智能网联汽车领域等 6 大领域。先进制造业集群，是在产业集群的一般特征基础上，特指在先进技术、工艺和制造业领域，地理相邻的大量企业、机构通过相互合作与交流共生形成的复杂网络结构和产业组织形态，是产业分工深化和集聚发展的高级形式，是制造业高质量发展的主要标志。先进制造业集群具有较高的产业集聚度和配套能力，可以提供较为完整的产业链和服务链，包括材料研发、零部件制造、设备生产、产品组装、营销服务等。同时，这些集群也具有较高的技术创新能力和人才资源，能够不断推动产业的升级和发展。在 2016 年工信部启动集群发展专项行动后，不仅得到财政部、商务部等部委支持，也得到地方积极响应。全国多个省份相继出台政策推动我国先进制造业集群发展。2023 年 5 月 5 日，国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，强调把发展先进制造业集群摆到更加突出位置。截至 2023 年 6 月末，我国信用债市场共有 1346 只制造业企业发行债券存续，合计余额约 1.4 万亿元，余额占所有信用债余额比重约为5%，略低于房地产行业。目前有科技创新债券可针对科创企业提供专项融资支持，但先进制造业集群所包含的主要行业（如生物医药、纺织、石油化工、汽车等）发行科技创新债券相对较少。此外，城投债也为我国先进制造业集群的发展提供了基础性支持。基于目前我国先进制造业发展现状以及金融支持先进制造业企业的现状，本文提出如下政策建议，增强金融对制造业的支持力度。首先，建议加强政府引导社会资本投入先进制造业的力度。其次，建议完善债券融资支持机制，优化先进制造业企业债券发行门槛。最后，建议完善融资担保体系，推进融资担保体系建设。发展政府性融资担保体系，破解先进制造业企业融资难、融资贵问题。摘要相关研究报告：2/14请务必阅读正文后的免责声明2023 年 7 月 11 日远东研究·行业研究2023 年 7 月 6 日，习近平总书记在江苏省南京市考察调研，先后考察了紫金山实验室、南瑞集团有限公司，了解推进重大科技任务攻关、先进制造业集群发展、推动高质量发展等情况。近年来，中央高度重视我国制造业发展。推动先进制造业集群发展，加大制造业投资支持力度已成为制造业高质量发展的目标和方向。2019 年，工信部启动先进制造业集群发展专项行动，经过多轮筛选，最终 45 个先进制造业集群入选“国家队”。一、工信部公布 45 个国家先进制造业集群2022 年 11 月 30 日，工信部公布 45 个国家先进制造业集群的名单。45 个国家级集群 2021 年主导产业产值达 19 万亿元，布局建设了 18 家国家制造业创新中心，占全部国家级创新中心数量的 70%，拥有国家级技术创新载体 1700 余家，培育创建了 170 余家国家级单项冠军企业、2200 余家国家级专精特新“小巨人”企业，成为推动制造业高质量发展的重要载体。从具体涉及领域来看，45 个国家级集群中，共涵盖新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药及高端医疗器械、消费品、新能源及智能网联汽车领域等 6 大领域，成为引领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。从地域分布来看，45 个国家级集群涉及 19 个省（自治区、直辖市）、3 个计划单列市，其中东部地区 30 个、中部地区 8 个、西部地区 5 个、东北地区 2 个。京津冀、长三角、珠三角、成渝 4 个重点区域集群数量达 30 个，占 2/3，国家级集群成为引领区域经济发展的重要引擎。表 1：45 个国家先进制造业集群及相关领域序号国家先进制造业集群所属领域1深圳市新一代信息通信集群新一代信息技术领域2无锡市物联网集群3上海市集成电路集群4广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群5南京市软件和信息服务集群6东莞市智能移动终端集群7合肥市智能语音集群8杭州市数字安防集群9青岛市智能家电集群10成都市软件和信息服务集群11武汉市光电子信息集群12长沙市新一代自主安全计算系统集群3/14请务必阅读正文后的免责声明2023 年 7 月 11 日远东研究·行业研究序号国家先进制造业集群所属领域13成渝地区电子信息先进制造集群14南京市新型电力（智能电网）装备集群高端装备领域15株洲市轨道交通装备集群16长沙市工程机械集群17徐州市工程机械集群18西安市航空集群19广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群20青岛市轨道交通装备集群21成都市、德阳市高端能源装备集群22株洲市中小航空发动机集群23南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群24潍坊市动力装备集群25保定市电力及新能源高端装备集群26沈阳市机器人及智能制造集群27上海市新能源汽车集群新能源及智能网联汽车领域28武汉市、襄阳市、十堰市、随州市汽车集群29长春市汽车集群30深圳市先进电池材料集群新材料领域31苏州市纳米新材料集群32宁波市磁性材料集群33常州市新型碳材料集群34宁德市动力电池集群35宁波市绿色石化集群36赣州市稀土新材料及应用集群37上海市张江生物医药集群生物医药及高端医疗器械领域38深圳市、广州市高端医疗器械集群4/14请务必阅读正文后的免责声明2023 年 7 月 11 日远东研究·行业研究序号国家先进制造业集群所属领域39苏州市生物医药及高端医疗器械集群40泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群41京津冀生命健康集群42温州市乐清电气集群消费品领域43呼和浩特市乳制品集群44佛山市、东莞市泛家居集群45苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群资料来源：Wind 资讯，远东资信整理二、如何理解先进制造业及其集群的内涵与意义？（一）先进制造业相对于传统制造业而言，先进制造业是指制造业不断吸收电子信息、计算机、机械、材料以及现代管理技术等方面的高新技术成果，并将这些先进制造技术综合应用于制造业产品的研发设计、生产制造、在线检测、营销服务和管理的全过程，实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产。先进制造业中的“先进”主要体现为：产业、技术和管理先进化。具体来看，先进制造业大致由两部分构成。一部分是由传统制造业吸纳、融入先进制造技术和其他高新技术，尤其是信息技术后，提升为先进制造业，例如，数控机床、海洋工程装备、航天装备、航空装备等；另一部分则是新兴技术成果产业化后形成的新产业，并带有基础性和引领性的产业，例如，增量制造，生物制造，微纳制造。行业特征方面，先进制造业各个细分领域具有如下特征：（1）高度依赖研发投入与技术创新，需要多样化的融资渠道支持，但目前我国先进制造业企业仍以信贷融资为主，融资渠道单一、且获取资金支持能力偏弱。（2）通常具有科技含量高、研发周期长、技术迭代快、盈利模式和市场格局不稳定等特征，需要长期投资。（3）进入壁垒通常较高，这种壁垒可以体现在资金、规模、技术等方面，各子领域的进入壁垒有所不同。在规模和资金方面，由于先进制造业企业需