2030光风储能源转型白皮书-InfoLink Consulting

ON THE ROAD TO NET ZEROJUNE 2023迈向净零碳排之路2030 光风储能源转型白皮书(区域：全球、中、美、欧盟＋英)第21届气候变迁缔约国大会（COP21）于2015年通过《巴黎协定》，约定「将全球平均气温升幅控制在不超过工业化前水平之2°C以内，并致力于控制在1.5℃内之目标」。然而，政府间气候变迁问题小组（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）在2021年的报告中公布，1.5℃的限制约在2030年就会被超越，为气候变迁议题大敲警钟。有鑑于此，各国纷纷加大气候行动力度，促使2020年至2022年成为全球积极迈向净零碳排的重要时期。2020年9月联合国代表大会中，中国国家主席习近平宣布中国计划在2060年前实现碳中和（carbon neutral）、美国重返巴黎协定、以及COP26新的《格拉斯哥气候公约》（Glasgow Climate Pact）承认需要在这十年内大幅减少碳排，并首次将「逐步减少化石燃料」写入最终文本，皆标志了新能源时代的降临。目前国际主要能源消耗大国多已订立于2050年至2060年间达到净零碳排的时程表，多数国家也在2030年至2040年间设下检视节点。与此同时，光伏与风力发电皆已降至与传统能源相比极具竞争力的成本水位，加上后疫情时代的经济情势、国际间的纷争与能源短缺，在2022年把再生能源推向高速增长。此现象除了揭示储能发展的势在必行，也显现光伏与风力搭配储能走向平价的趋势将带领各国往净零碳排目标前行。作为再生能源领域的领先调研机构，InfoLink Consulting透过对比新能源与传统能源成本、梳理各国政府目标与再生能源产业情势，力求建立并深化资讯让世界更清楚看到现阶段能源转型的步调与风貌，也期望能帮助能源业界在全球转型浪潮把握趋势与机遇。首席分析师的话林嫣容董事长暨首席分析师I 目录首席分析师的话产品服务关于 InfoLinkIIII序01II需求供应链光伏LCOEIRA08140626351.11.21.31.4需求供应链储能LCOEIRA76837487923.13.23.33.4需求供应链风力LCOEIRA45524358712.12.22.32.4名词解释结论103图目录104表目录10597000102SUM03PREFACEPREFACE序2050年前全球要增加多少再生能源装机量才够？PREFACE 序02目前国际上使用的传统能源以煤炭和天然气为大宗，但在能源转型的浪潮下，燃烧时会产生更多污染的燃煤电厂已被各国列入淘汰的时程；而天然气虽然可作为再生能源大量普及前过渡时期的替代能源，但在技术上并无更大的突破，成本下降也不明显。然而，除了受到硬体技术、经济环境而影响财务成本外，目前传统能源面临发电成本波动最显着来自于其燃料成本的变化过大。天然气和煤炭皆为大宗商品，价格受到各式原因影响。首先是各市场的资源条件不同，如美国本身的天然资源丰富，煤炭和天然气的价格明显低于其他地区；而欧洲和中国的天然气依赖进口，价格较高且波动大。其他如国际政治经济、原油价格都会造成煤炭和天然气的价格波动，连带影响煤炭、天然气发电的成本。2020年全球在新冠疫情的影响下，商品需求降低，天然气和煤炭价格也显着下降，但在全球政府宽松政策、疫情解封下，商品需求再起，再次带动大宗原物料价格上调，天然气和煤炭价格也跟着上涨。到了2022年，受到乌俄冲突影响，俄罗斯对欧洲的天然气供应大幅减少，欧洲转而从海外进口天然气和增加其他电力供应来源，以及国际制裁下停止采购俄国煤炭，都导致了天然气、煤炭的价格大幅飙升，ICE煤炭价格年涨幅近五倍，欧洲天然气涨幅更是高达十倍以上，燃料成本大幅上升的状况下，传统能源发电成本大幅上涨。另一方面，近年环保意识的抬头，对于燃煤、天然气等温室气体排放量高的传统能源，国际纷纷祭出了碳税等措施，增加电厂营运的成本。虽然各国对传统能源征收碳税的态度明确，但是考量自身能源转型的速度、企业获利等，都有给予企业部分免费的配额。目前对碳税征收最积极为欧盟，但因提供免费配额，预估碳税实际对电厂营运成本的影响在2027年开始逐渐发酵，而其他尚未全国统一实施碳税的国家，则会受到欧盟碳关税的影响，为避免碳关税造成的贸易壁垒，预期未来也会加入征税的行列。因此，除煤炭、天然气等大宗原物料受到景气影响造成的波动外，预期在2027年前后，传统能源的发电成本将会因碳排而被课征碳税，成本再次提高，且政府为了达到实质的减碳目标，政府对于碳税的订价将逐步提高，造成传统化石能源的发电成本随之提升。传统能源度电成本变化PREFACE 序03PREFACE 序020406080100120140160202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030ELCOE ( USD/MWh )LCOE ( USD/MWh )图 0-1.2021-2030年美国LCOE演进图202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E020406080100120140160图 0-2.2021-2030年欧盟+英国LCOE演进图202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E020406080100120140160图 0-3.2021-2030年中国LCOE演进图InfoLink碳税估算基础以2025前燃煤每度电产生0.82公斤，天然气每度电产生0.49公斤二氧化碳当量；2026年后燃煤每度电产生0.74公斤，天然气每度电产生0.41公斤二氧化碳当量。中国政府目标在2030年碳达峰，因此目前预测碳价的变化将会以避免因碳税造成的贸易壁垒做标准，InfoLink碳价变化计算基准采用巴黎协定的减排目标并纳入通膨做计算，碳价基准则对标中国碳交易市场挂牌交易。美国碳税估算以政策目标在2030年减排较2005年低50%为标准，因目前美国尚未统一全国的碳交易市场，碳税价格采用已在实施碳交易的加州碳价为基准，并纳入通膨作为考量。欧盟对碳税的推动最为积极，锚定其政策目标，即在2030年减排40%的1990年碳排量。碳排量和价格间的关系则是采用过去欧盟的历史数据进行推估，并纳入通膨考量。受到技术发展限制、大宗原物料价格、碳税等种种不利因素的影响，未来传统能源的发电成本下降空间较小，而再生能源则是持续有技术推进、规模放大、政府激励政策等利多，发电成本将持续下降。目前在各区域的光伏、陆域风力的发电成本都已经低于区域的传统能源，而发电成本较高的海上风力也预计在未来逐步低于传统能源，且成本差距有望持续加大，凸显再生能源的成本优势。碳稅计算说明煤电液化天然气海上风电陆域风电光伏04免责声明本次白皮书的数据主要来自InfoLink数据库、以及平时与业界的面谈、电话访问或通讯软体等沟通管道讨论。也囊括财报、公用事业或政府单位信息等网路公开数据搜集所取得的数据。我们力求资讯的全面性与完整性，惟此资讯仅供参考使用， InfoLink及其员工、数据、相关企业、或其他第三方均不对此份报告的内容提供任何形式的保证，InfoLink也不承担任何