火石创造——中国智能网联汽车发展专题报告_1684893024743

现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者1版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页中国智能网联汽车产业发展现状智能网联汽车产业是汽车、电子信息、交通运输等行业深度融合的新型产业形态。伴随着全球制造业的全面转型升级，以及汽车电动化、网联化、智能化技术的加速演进,智能网联汽车逐渐成为汽车产业转型发展的战略方向和促进经济持续增长的重要引擎。一. 智能网联汽车产业链智能网联汽车(Intelligent Connected Vehicle，ICV)指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车产业链包含上游的关键系统、中游的系统集成以及下游的应用服务。产业链上游包括感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统；中游包括智能驾驶舱、整车制造、自动驾驶解决方案；下游包括增值服务、出行服务、模拟仿真等关键服务。图 1 智能网联汽车产业链全景图来源：火石创造产业数据中心二. 自动驾驶等级划分根据国际汽车工程师学会(SAE)自动驾驶等级划分，自动驾驶技术分为 L0-L5 六级。其中，L0-L2 属于 ADAS(高级辅助驾驶系统)范畴，仍然需要驾驶员驾驶；L3 是分水岭，从 L3 开始，汽车才真正进入到自动驾驶范畴；L3 和 L4 级别的智能网联汽车应当具有人工驾驶模式和相应装置，并配备驾驶人；L5 级别属于完全自动驾驶，可以不具有人工驾驶模式和相应装置，无需配备驾驶员。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者2版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 2 页表 1 SAE 自动驾驶等级划分分级名称定义驾驶操作周边监控接管应用场景L0人工驾驶由驾驶者全权驾驶汽车。驾驶员驾驶员驾驶员无L1辅助驾驶车辆对方向盘和加速的其中一项操作提供驾驶，驾驶员负责其余驾驶动作。驾驶员和车辆驾驶员驾驶员限定场景L2部分自动驾驶车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶，驾驶员负责其余势驶动作。车辆驾驶员驾驶员L3条件自动驾驶由无人驾驶系统完成所有驾驶操作，根据系统请求，驾驶员提供适当操作。车辆车辆驾驶员L4高度自动驾驶在限定的道路和环境中可由无人驾驶系统完成所有驾驶动作。车辆车辆车辆L5完全自动驾驶无需驾驶员任何操作，全靠无人驾驶系统操作，在有需要时可切换至人工操作模式。车辆车辆车辆所有场景三. 国内智能网联汽车产业发展现状（一）市场规模：持续发展壮大，“十四五”有望突破万亿大关随着智能网联技术的快速发展，以及各类互联网行业巨头的不断涌入，智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地，我国智能汽车行业也逐渐进入发展的黄金期。根据赛迪顾问数据，中国智能网联汽车产业规模由 2019 年 1656.0 亿元增长至 2021 年的 4005.3 亿元，年均增长率达 55.52%，产业发展呈高速增长态势。在 5G 商用加速落地、车辆电动化转型全面推进等因素驱动下，预计 2024 年中国智能网联汽车规模将突破万亿元大关。图 2 中国智能网联汽车产业规模现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者3版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 3 页来源：火石创造产业数据中心（二）区域分布：全国遍地开花，长三角地区成重要项目集聚地据不完全统计，截至 2022 年底，全国已有 50 多个城市级车联网试点示范其中，工信部、交通部、住建部、发改委等国家部委推进的示范点达 40 余个。从区域分布来看，目前，全国近 30个省份落地了智能网联测试示范项目，基本覆盖全部一线和大部分新一线城市,辐射网络初步建立。其中，长三角地区是智能网联示范项目总量最为突出、重大项目最为集中的区域；上海（4个）、江苏（4 个）、广东（4 个）、北京（3 个）、重庆（3 个）是国家层面推进智能网联示范建设的重点省份；无锡（2 个）、长沙（2 个）、武汉（3 个）、广州（3 个）、成都（2 个）是国家层面推进智能网联示范建设的重点城市。表 2 国家各部委推进的城市级智能网联测试示范区统计序号部委授权/支持智能网联测试示范区数量1工信部示范区 10 个、先导区 4 个（在建 1 个）2交通部4 个3工信部、交通部3 个4住建部6 个5住建部、工信部16 个6发改委支持上海基于智能汽车云控基础平台的“车路网云一体化”综合示范项目建设来源：火石创造产业数据中心（三）市场竞争：参与主体众多，互联网企业跨界进行密集布局智能网联汽车产业生态较为复杂,市场参与者众多，涉及汽车主机厂、零部件企业、ICT 企业、互联网企业等。其中，汽车主机厂围绕整合软硬件、功能及生态服务商等各方参与者，完成从整车制造到长期出行服务的交付；互联网企业拥有软件、数据和地图等优势资源，持续挖掘“人、车、生活”应用场景，打造互联网服务生态。汽车主机厂制定智能网联汽车战略规划，强化车联网布局。一汽于 2015 年发布“挚途”互联智能技术战略，明确提出将在 2025 年实现智能商业服务平台运营，高度自动驾驶技术的整车产品渗透率达 50%以上。奇瑞于 2018 年 4 月发布“奇瑞雄狮”集团智能化战略，涵盖自动驾驶、车联网、数字营销、移动出行、智能制造五大板块。长安汽车于 2018 年 8 月启动北斗天枢智能化战略，加速从传统的汽车企业到智能出行科技公司的转型。北汽集团于 2018 年 10 月发布北汽智能网联汽车五年行动计划——“海豚+”战略，明确将数字技术与汽车深度融合的阶段性目标任务与实施计划，发力智能技术、智能产品、智能生态、智能交通四大领域。互联网企业依托技术和资金优势进军车联网市场，开展自主造车或提供技术方案。2016 年下半年起，腾讯开始在自动驾驶领域布局，成立了自动驾驶实验室，在高精度地图、环境感知、融合定位、决策控制等领域进行技术研发。2020 年 12 月，阿里巴巴联合上汽、张江高科成立智己汽车科技，主攻中高端电动车细分市场。2021 年 1 月，百度宣布与吉利合作组建一家智能汽车公司，以整车制造商身份进军汽车行业。2021 年 3 月，小米集团发布智能电动汽车业务立项现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者4版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 4 页公告，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。2021 年 4 月，华为与赛力斯正式达成合作关系，为赛力斯提供智能电动汽车出行方案。（四）自动驾驶：未越过分水岭，整体正处于 L2 向 L3 转变阶段得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，自动驾驶逐步由 L2 向 L2+、L3 过渡，汽车智能化的渗透率不断提升。据统计，2022 年我国在售新车 L2 和 L3 的渗透率分别为 35%和 9%，预计 2023年将达到 51%和 20%。但受技术、法规等制约，目前 L3 级别仍未能大规模量产落地，仅搭载在小批量车型之上，或在 L2+的车上体现部分 L3 级别功能。“十四五”时期将会是国内自动驾驶市场发展的关键阶段