偏股主动型基金仓位小幅下调；基金加仓通信

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 定量研究 定期报告 证券研究报告 分析师： 郑兆磊 zhengzhaolei@xyzq.com.cn S0190520080006 ＃assAuthor＃ 报告关键点 本报告分析了基金业绩表现、仓位控制、行业配置等特征，并统计了境内市场新成立、新发行、新批准、新申请的基金及特点。 投资要点 ＃summary＃ ⚫ 市场回顾：过去一周，市场主要宽基指数均上涨。收益率排名前五的行业分别为电子、国防军工、机械设备、通信、医药生物，收益率分别为5.17%、4.79%、4.01%、3.15%、2.26%。 ⚫ 基金市场与仓位分布：上周偏股主动型基金的净值平均上升 1.20%。据测算，从简单平均值来看，上周普通股票型与偏股混合型基金的平均仓位为 80.81%。其中普通股票型基金的平均仓位约 85.50%，偏股混合型基金的平均仓位约 79.18%。较最近一期仓位情况，上周普通股票型与偏股混合型基金平均仓位下降 0.97%。其中，普通股票型基金平均仓位下降0.66%，偏股混合型基金平均仓位下降 1.08%。 ⚫ 行业配置：据测算，与最近一期的行业配置情况相比，上周配置比例上调较多的行业有通信、计算机、医药生物、机械设备，配比下调较多的行业有国防军工、电力设备、农林牧渔、非银金融。 ⚫ 境内新成立基金（2023/5/13-5/19）：本期境内新成立基金 33 只，分别是混合型基金 9 只、债券型基金 9 只、股票型基金 7 只、FOF 基金 8 只。新成立基金中规模最大的是金信民安两年定开债，规模为 49.00 亿元。 ⚫ 境内新发行基金（2023/5/13-5/19）：本期境内新发行基金 20 只，分别是债券型基金 3 只、混合型基金 7 只、股票型基金 7 只、FOF 型基金 2 只、国际 QDII 基金 1 只。 ⚫ 新批准、新受理基金（2023/4/15-5/6）：本期境内新批准基金 62 只，分别是混合型 17 只、债券型 24 只、股票型 11 只、FOF 型 8 只、QDII 型 2只。本期境内新受理基金（简易程序）73只，含混合型 27只、债券型 24只、股票型 17 只、FOF 型 2 只、国际 QDII 型 3 只。 风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。 ＃title＃ 偏股主动型基金仓位小幅下调；基金加仓通信 ＃createTime1＃ 2023 年 5 月 21 日 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 2 - 定量研究定期报告 目 录 1、市场回顾 .............................................................................................................. - 3 - 2、偏股主动基金分析 .............................................................................................. - 4 - 2.1、基金业绩表现 ............................................................................................... - 4 - 2.2、仓位分布 ....................................................................................................... - 5 - 2.3、行业配置 ....................................................................................................... - 6 - 3、境内新成立与新发行基金（2023/5/13-5/19） .................................................. - 8 - 3.1、新成立基金 ................................................................................................... - 8 - 3.2、新发行基金 ................................................................................................... - 9 - 4、境内新批准基金、新受理基金（2023/4/15-2023/5/6） ................................... - 9 - 4.1、新批准基金 ................................................................................................... - 9 - 4.2、新受理基金 ................................................................................................. - 11 - 图目录 图 1、上周市场主要宽基指数表现（单位：%） .................................................. - 3 - 图 2、上周申万一级行业指数表现（涨跌幅前五和后五，单位：%） .............. - 3 - 图 3、一周净值增长前五名（单位：%） .............................................................. - 4 - 图 4、一周净值增长分布图 ..................................................................................... - 4 - 图 5、普通股票与偏股混合型基金历史仓位（简单平均值） .............................. - 5 - 图 6、偏股主动型基金行业配置状况 ..................................................................... - 6 - 图 7、消费板块历史配置比例测算 ......................................................................... - 6 - 图 8、医药板块历史配