2023年中国大家居后市场服务行业研究报告

中国大家居后市场服务行业研究报告©2023.5 iResearch Inc. 2023年2©2023.5 iResearch Inc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。大家居后市场与大家居产品零售直接相关，和家装市场存在较大区别产品处于更新换代期，后市场服务需求高。数字化高速发展，灵活用工高速渗透疫情后上游零售市场走向修复阶段，家具、建材、家电三大品类开始疫情后消费反弹大家居电商化程度逐年增长，零售渠道扩张，智能家居渗透，催生后市场服务需求市场整体处于早期阶段，行业走向集中，头部平台融资增加大家居行业电商化逐年发展，利好服务平台，后市场服务刚需低频，利好综合类平台零工模式渗透，平台模式可有效降低成本，大家居后市场有望向更多蓝领场景延申美国大家居后市场对比：美国大家居后市场受上游的存量房市场推动，互联网渗透率较低但发展较快美国大家居后市场典型案例Angi：美国最大家居服务平台，盈利模式包含信息中介模式及抽佣模式中国大家居后市场典型案例鲁班到家：大家居品类全覆盖，师傅数量超200万，数字化交付提升效率SMS发展背景典型案例发展趋势运作模式：以服务平台为桥梁匹配供给，需求方通过服务平台寻找蓝领技工师傅/团队上游：蓝领群体规模高达3.96亿，其中大家居后市场用工规模858万下游：以大家居企业及终端消费者为主要需求方，同时大家居企业分为家具建材企业及家电企业中游：主要分为商家服务类平台及个人服务类平台，盈利模式包括抽佣模式及订单差价模式市场规模：市场规模约6266亿，未来随着上游市场的复苏，大家居后市场存在广阔增长空间发展现状3中国大家居后市场服务行业发展背景1中国大家居后市场服务平台发展现状2中国大家居后市场服务平台典型案例3中国大家居后市场服务平台发展趋势44©2023.5 iResearch Inc. 研究范畴界定中国大家居后市场服务行业主要包括保内和保外服务从行业维度上讲，大家居后市场前端存在家具、建材、家电三个子行业，三个行业产品一方面偏向大件，产品的移动与配送存在一定的成本，另一方面产品购买后需要拥有一定技术要求的安装程序，对于C端消费者来讲较难承担，因而存在着较为广阔的后市场。本报告所指大家居后市场界定为大家居市场销售环节后的后端服务市场，包括售后的配送与安装、售后的维修等。其中，售后的维修包含以品牌方为主要责任方的保修期内服务以及以C端消费者为主要责任方的保修期外服务。家居产品制造⚫供给方：家居产品各生产环节制造商⚫需求方：家居产品生产商家居产品销售⚫供给方：家居产品生产商⚫需求方：C端个人⚫销售形式：零售/整装保修期内服务⚫资源组织方：家居产品生产商⚫主要需求方：C端个人⚫服务形式：家居产品搬运与安装/家居产品维修保修期外服务⚫资源组织方：C端个人⚫主要需求方：C端个人⚫服务形式：家居产品维修前端产品环节后端服务环节大家居后市场中国大家居后市场服务行业范畴来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5©2023.5 iResearch Inc. 概念辨析大家居后市场 ≠ 家装市场大家居后市场和家装市场存在较大的差异，对于大家居后市场来讲，家居零售量的上升带来更多的销售后服务行为，两者呈现较为直接的正相关关系。存量房更新带来较广阔的需求场景，其中包括存量房装修以及大家居产品置换等，由此引发的大家居产品零售行为带来大量的产品后市场服务需求。中国大家居后市场与家装市场覆盖范围对比新房装修市场前端需求场景后端服务交付大家居市场新房存量房存量房更新市场新房装修存量房装修大家居产品置换大家居产品送货大家居产品安装大家居产品维修家装市场大家居后市场来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。存量房翻新、改造、迭代带来后市场服务需求软装硬装分离，软装产生后市场服务需求6©2023.5 iResearch Inc. 中国大家居后市场服务行业发展背景中国大家居行业进入迭代期，后市场需求旺盛•家具建材品类：家具建材品类起步期在上个世纪末，以偏适用类型的家具建材产品为主，随后随着社会的发展，实用性的家具建材产品较难满足消费者的更加丰富的需求，一方面，产品设计迭代迅速，另一方面，智能家居加速渗透，加速产品的更新换代。同时，随着新零售的发展，产品的服务需求增加，大家居产品服务环节发展迅速。•家电品类：家电品类于上个世纪末开始起步，1995年之后开始迅速发展，金融危机之后从政策端发力的多项政策使得家电行业进入了第二个较快增长的阶段。之后家电开始以智能化为主要标志的迭代期，家电行业的智能化程度迅速增加。上世纪末期，伴随着改革开放，家电行业开始起步起步期以偏实用性的家具建材产品为主，产品品类较为单一初始阶段1995年之后，国内家电行业开始高速发展，市场迅速打开，一批行业龙头企业开始涌现，行业开始整合集中发展期金融危机开始之后，国内家电开始出现一定程度的发展停滞，2009年从政策端发起的家电下乡政策打破了行业发展停滞的局面，家电行业出现第二增长期。第二增长期200020102015202020052025新零售迅速发展，家具建材产品线上与线下结合，消费者对产品的服务需求增加服务升级阶段家具建材产业发展阶段家电产业发展阶段中国大家居市场主要品类发展历程来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着人工智能的发展，智能化潮流加速向家电行业渗透，多样的智能化家电产品涌现，家电品类的智能化程度增加，家电更新换代周期加快智能家电爆发期随着经济、社会发展，为了满足更多样的需求，产品从实用性逐渐向更多元的设计样式发展，产品风格逐渐多样个性化发展阶段随着消费的进一步升级以及智能家居的逐渐渗透，家具建材产品出现明显的迭代趋势，设计风格的多元化以及智能化程度的增加，大批量产品开始进入升级换代阶段产品迭代阶段7©2023.5 iResearch Inc. ©2023.5 iResearch Inc. 中国大家居后市场服务行业发展背景大家居行业数字化发展，灵活用工高速渗透，共享服务平台需求凸显大家居行业的数字化对产业链的上下游已经形成了较广泛的覆盖，并由此逐渐向大家居行业的后端服务环节延申，出现了共享服务平台的后市场供需组织形式，平台一方面通过灵活用工的方式降低了企业自雇员工所可能导致的高昂运维成本，另一方面通过数字化降低交易成本。3081 3852 5061 6833 8944 12067 14411 17720 25.0% 31.4% 35.0% 3