“医学级”护肤品市场趋势和消费者洞察

“医学级”护肤品市场趋势和消费者洞察MARKET TREND & CONSUMER INSIGHTC O N T E N T S目录01 「医学级护肤品」市场概况（定义，认知，类型，市场）Market Situation02 「医学级护肤品」消费者洞察（敏感肌，成分白皮书，医美）Consumer Insight03 「医学级护肤品」产品创新趋势及案例Innovation Trend & Cases01P A R TO N E「医学级护肤品」整体市场概况功效性、安全性和经过实验及临床验证是「医学级护肤品」的主要特征。「医学级护肤品」整体规模较小，但增速快，是潜力赛道。Market Situation国内外对「医学级护肤品」的定义美国：注册为药品的化妆品欧洲：接受药品级别监督的化妆品日本：医药部外品国外国内能达到恢复皮肤屏障功能，辅助治疗一些皮肤病的护肤品，其本质是化妆品而不是药物，不能替代药物治疗。产品兼具功效性及良好的安全性，且其功效性及安全性均经过实验及临床验证[1]。[1]何黎, 涂颖, 李利. 医学护肤品的概念及临床应用[J]. 皮肤病与性病, 2011, 033(002):74-76.不但是我国，世界大多数的国家在法规层面均不存在“药妆品”的概念。避免化妆品和药品概念的混淆，是世界各国（地区）化妆品监管部门的普遍共识。—— 国家药品监督管理局（2019年）消费者对「医学级护肤品」的理解医用敷料品牌信息来源：言安堂社群FGD内容整理国内功效型护肤品牌国外皮肤学背景品牌「医学级护肤品」市场规模小，但增速快，是潜力赛道毛利率%数据来源：艾瑞咨询《2022年中国美妆护肤品行业投资研究报告》注：艾瑞咨询将功能性护肤品定义为：1.产品添加可在3-14天起效、一定量的活性成分;2.除活性物外精简成分强调安全性;3.有科学数据支撑。◼ 功效型护肤品和医用敷料市场2020年的市场规模分别约为230亿和40亿，功效型护肤品市场2020年-2025年的预期增速为15-20%，医用敷料市场2020年-2025年的预期增速为17%。相比基础面部护肤，功效型护肤品和医用敷料市场规模还小，但增速快，或许是有潜力的赛道。2021年功能性护肤品市场竞争格局（CR4=34%）2021年医用敷料市场竞争格局（CR4=48%）数据来源：艾瑞咨询《2022年中国美妆护肤品行业投资研究报告》注：艾瑞咨询将功能性护肤品定义为：1.产品添加可在3-14天起效、一定量的活性成分;2.除活性物外精简成分强调安全性;3.有科学数据支撑。功能性护肤品市场集中度低，竞争相对激烈；医用敷料市场集中度相对较高，新玩家入场受限数据来源：百度指数，统计周期：2016.07.25-2022.07.25关键词“敏感肌”、“护肤”、“医美”的百度搜索指数消费者对“医美”关注度靠新闻资讯带动蹿升，对“敏感肌”关注度来源于自身对敏感肌护理意识的觉醒平均值2017年底2019年年中◼ 消费者对“医美”关注度自2017年年底超越关键词“护肤”，对“敏感肌”关注度自2019年年中起超越“护肤”。消费者对“医美”的关注度主要靠新闻资讯带动蹿升，而在“敏感肌”搜索指数曲线上很少没有出现新闻热点，这或许意味着，消费者对于“敏感肌”的关注度来源于自身对敏感肌护理意识的觉醒02P A R TT W O「医学级护肤品」消费者洞察➢ 敏感肌人群➢ 轻医美人群Consumer Insight44%46%45%37%34%43%40%26%47%53%油性肌混油肌中性肌混干肌干性肌是42%否46%不清楚12%西北是敏感肌比例最高的地区30岁以下受访者中的敏感肌占比更高偏干肤质的受访者中敏感肌占比更高N=848N=200059%50%47%43%43%42%38%西北华中华北华南西南东北华东消费者敏感肌自评42%的受访者自诉属于敏感肌，实际人群中敏感肌比例可能更高数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》泛红是最常见的敏感肌症状；大多数消费者至少每季度会出现敏感症状敏感肌症状出现频率每天发生3%每周发生7%每月发生23%每季度发生36%不定期发生18%每年9%只发生过1~2次4%敏感肌人群易出现的症状80%51%49%47%47%40%29%27%26%19%15%6%数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》◼ 泛红是最常见的敏感肌症状，发生的比例远超其他症状；其他常见的敏感症状还有刺痛、灼烧感、红血丝和瘙痒等。◼ 70%的受访者至少每季度都会有敏感症状出现，其中，每季度发生的消费者人数占总比的36%，每月发生的消费者人数占总比的23%。另外，有18%的消费者会不定期出现敏感症状56%35%25% 25% 24%16%7%51%36%23%10%4%41% 40%27%14% 11%4%2%1%32% 28%9%7%季节变化日晒多长期面对电子屏换了新环境空气污染空调房间湿度高护肤品使用不当过度清洁皮肤化妆品使用不当频繁化妆医美后作息不规律熬夜吃了刺激性食物高强度运动吃了海鲜服用药品饮酒抽烟生理期前后压力大便秘遗传因素受访者认为导致皮肤敏感的原因环境因素（85%）生活习惯（68%）护肤习惯（71%）生理因素（52%）外部环境是最大的致敏原因，尤其是换季；有半数的受访对象认为自己的致敏原因是护肤品使用不当数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》82%70%50%49%29%26%25%23%12%11%9%2%1%敏感肌人群的应对措施数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》少用和专用是敏感肌消费者的主要应对措施◼ 精简护肤流程（82%）和使用敏感肌专用产品（70%）是敏感肌消费者的主要应对措施，可以概括为少用和专用◼ 改变习惯是消费者其次会考虑的措施，调整生活习惯和减少化妆的消费者都在50%左右是否已使用专门针对敏感肌的产品？是否打算使用专门针对敏感肌的产品？70%30%有没有78%22%会不会敏感肌人群对敏感肌专研产品有较强的使用意识，敏感肌专研有市场◼ 70%的敏感肌受访者已使用专门针对敏感肌的产品，敏感肌人群对敏感肌专用产品有较强的使用意识。◼ 即使在目前没有使用敏感肌专研产品的人群中，也有78%的受访者打算使用敏感肌专研产品，敏感肌专研产品有市场数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》不同更换护肤品频率下敏感肌/非敏感肌受访者占比51%42%40%43%49%58%60%57%每月至少换1次每季度每半年我不太换敏感肌非敏感肌3%5%每季度36%26%30%每月多次每月更换护肤品的频率数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》相比非敏感肌，敏感肌人群更换护肤品频次更高◼ 44%的受访者至少每季度更换一次护肤品，其中，每月会更换一次的消费者占总比的5%◼ 在每月至少会更换一次护肤品（每月一次和每月多次）的人群中，敏感肌人群占比略高于非敏感肌N=200094%91%86%82%76%70%56%94%87%87%85%76%69%64%洁面乳液/面霜面部精华液脸部防晒化妆水眼霜面膜94%89%87%84%76%69%60%敏感肌非敏感肌敏感肌/非敏感肌受访者使用的护肤品类数据来源