构建载重汽车行业供应商生态系统-德勤

构建载重汽车行业供应商生态系统创建合作伙伴生态系统是载重汽车行业转型过程中一个极为关键的行动领域载重汽车业务正经历一场颠覆性变革。行业当前存在的诸多议题（如合并与分立）不容忽视，同时，新冠疫情引发的供应紧张以及俄乌冲突也对该行业的发展产生了深远影响。此外，业内长期、总体战略体现为要求整个行业进行大规模转型的四大趋势，即新型动力传动系统、数字化、智能网联和自动驾驶，这四大趋势将塑造公路运输的未来。2构建载重汽车行业供应商生态系统将价值转移到生产环节和客户手中这四大长期战略趋势表明，企业占据未来“最有效点（sweet spots）”须遵循行业中的以下两大基本价值转变： • 在上游建立新的敏捷和数字化生产体系（包括开发、采购与制造）——此处关键词为 “物联网”或“工业4.0” • 在下游通过服务而不是（仅仅）通过销售的方式为客户创造附加价值 ——此处关键词为“智能出行”对载重汽车行业而言，这两种转变早非新鲜事：物联网和工业4.0的概念已经有十多年的历史，梅赛德斯-奔驰提供下游服务的子公司CharterWay早在1992年就已经成立。这表明，这些行业大趋势已经存在了相当长一段时间，而第一批行业参与者在这段时间里已经开始朝这些方向转型。德勤的研究表明，到目前为止，大多数汽车及载重汽车行业的企业已经经历了三到六年的转型历程。3网络化是数字化发展不可或缺的组成部分在本文中，我们将聚焦载重汽车行业的上游转型，以及此处的供应生态系统。德勤的一项调查确定了16个转型行动领域（见图1）。这些行动计划大多都有一个共同点：它们均由IT系统和软件推动。图1：变革概览但是，除IT之外，还有一点对载重汽车行业和其他领域几乎所有的数字化举措而言是必不可少的，即企业须与开发、生产、采购、销售和服务等所有领域的合作伙伴开展更紧密的合作。这是因为若要真正从数字化中获益，仅仅优化企业的内部流程和供应链是不够的，还须对整个生产网络、供应链和销售渠道进行优化。044低聚焦领域高高内部准备程度/能力战略相关性8.网络安全6.动力总成策略1.SW平台策略3.集中式E/E架构11.销售14.互联供应链16.降低复杂度15.转型指导模型5.云生态系统9.轻资产商业模式2.AI/ML7.连通性/数据货币化13.可持续发展1. 软件（SW）平台策略供应商集成平台有助于实现实时数据获取和交付管理2. 人工智能/机器学习（AI/ML）AI/ML赋能工作方式的创新和流程优化，但相关实施要求更为严格3. 集中式电气/电子（E/E）架构相关趋势及影响可能易于理解，但有关行动产生效果耗时较长4. 自制或外购其涉及核心业务转变和新产品等因素，将对TOM和全球足迹产生影响（导致增加/减少）5. 云生态系统云服务是软件驱动功能的重要推动因素，其具有良好的基础，但需要进一步开发6. 动力总成策略混合动力概念；电池动力汽车（BEV）及基础设施；电动汽车（EV）同型装配；新进入者——模块化7. 连通性/数据货币化端对端数据连通性有助于充分利用新收入流以及采用新业务模式8. 网络安全基于高度专业化的知识保护企业资产/信息9. 轻资产商业模式在生态系统发挥作用的背景下，重新考虑制造战略以增加投资回报10. 售后服务从单一产品到产品生命周期（PLC）、经销商业绩、服务合同和客户数据分析领域的相关解决方案11. 销售新的销售理念，如电子商务、移动服务、 B2B采购运输12. 重组合并由于利润池变化，导致合并/剥离情况的增加，从而转变为新的业务模式13. 可持续发展实现对零碳供应链的预期管理，确保交付能力14. 互联供应链供应商集成平台，有助于实现实时数据获取和交付管理15. 转型指导模型转型指导模型（Pay Day）和记分卡16. 降低复杂度在产品开发的早期阶段减少变量——VOC4.自制或外购10.售后服务12.重组合并资料来源：德勤专家访谈构建载重汽车行业供应商生态系统4通过对德勤全球数据库的分析，我们也发现了企业需要开展更多合作这一趋势——汽车供应商越是数字化，越是先进，其与其他方的合作和联系就越多（见图2）。事实上，先进的数字化发展和与网络合作伙伴之间的合作是相互依存、相互促进的。图2：德勤汽车产业数字化成熟度指数/EBIT影响数字化路线图确定数字化路线图，以对数字化转型进行集中管理数字化记分卡监控数字化历程（记分卡），量化可持续性商业案例数字化物流/生产实施成本最优价值链，聚焦成本驱动因素、物流与制造数据收集与分析从内部和外部数据源收集实时数据，以进行广泛的数据分析治理建立完善的治理结构，为数字化提供必要的支持合作伙伴网络 在所有生产领域，特别是在材料供应领域，相应地进行分析（全面扩展）运营战略相关性分析30%25%20%15%10%5%0%0.01.00.90.80.70.60.50.40.30.20.1EBIT影响数字化成熟度构建载重汽车行业供应商生态系统5图3：从传统供应链到供应生态系统数字化成熟度供应链开发计划采购制造交付支持路径2 互联供应链路径1利润率影响<30%<15%<5%蛙跳式1供应网络2生态系统3目前，只有极少数企业达到了这种先进的供应生态系统水平构建载重汽车行业供应商生态系统在采购方面，数字化始终推动着传统供应链向更加集成化、拥有固定合作伙伴的供应网络的转变。在进一步推进数字化转型的过程中，其将进一步发展为供应生态系统（见图3）。传统供应链的开发、计划、采购和交付流程是分散的。最终买方负责设定并启动这些流程，并拥有协同（IT）系统。而集成化供应网络（也称互联供应链）将更多的责任转移至网络中的固定合作伙伴身上，同时促进更多的信息在这些网络参与者间自由流动，而最终买方仍然拥有相关流程和信息交换平台。供应生态系统是最先进的数字化供应链，在这一系统中，平台和流程均可以在合作伙伴之间共享。目前，只有极少数企业达到了这种先进的供应生态系统水平——不仅在载重汽车行业，在所有行业都是如此。然而，许多企业表示希望实现这一目标，因为潜在收益非常可观（见图3）。6供应生态系统面临的挑战那么，若每个企业都想建立供应生态系统，为什么成功的企业如此之少？德勤自2022年2月开始针对德国制造业企业开展的一项调查给出了答案——这样的生态系统有很多目标，而且这些目标都是同等重要的： • 拥有固定的生态系统合作伙伴 • 构建模块化的生态系统 • 构建互补的生态系统 • 专有技术转让 • 共同治理 • 共同业务活动 所有相关因素几乎同等重要，但这些目标无法同时实现，因为其在开始阶段将会产生大量的工作，且须耗费大量时间。很少有企业希望从传统供应链直接跃升到完整的供应生态系统。大多数企业选择先建立互联供应链这种更为保险的路径。这样一来，并非需要同时变革所有流程，风险更小，过渡也更平稳。构建载重汽车行业供应商生态系统7一个有效运作的供应生态系统需具备的三大核心要素为“互联价值创造”奠定技术基础 如前所述，一个真正有效的供应生态系统是由所有合作伙伴共同运行的。该系统不为任何方所拥有，数据的所有权和数据共享由合作伙伴共同规范和管理。德国汽车行业目前正在打造一个名为Catena X的生态系统通用平台，但到目前为止，载重汽车行业还没有类似的行动。对生态系统中的所有合作伙伴而言，其面临的最大的技