汽车人群洞察与购车决策白皮书

汽车人群洞察与购车决策白皮书2023年1月 rYjWlXlXdUpXrQmNbRaO7NnPmMnPpMlOqQtReRnMpRbRrQqPMYnOzRvPsOnO第一章 中国汽车消费者特征变迁1.1 汽车消费者人群画像变化1.2 汽车消费者购车行为演进050813161920252.1 用户购车决策中的车型对比2.2 车型聚类与消费者画像关联分析3.1 新能源时代消费者的购车决策更高效3.2 不同竞品车型族群的用户购车动机对比3.3 未来汽车消费者购车需求的关键趋势第二章 中国汽车竞品车型族群与消费者画像第三章 中国汽车消费者的消费动机及需求趋势041218目录 01PART中国汽车消费者特征变迁 汽车人群洞察与购车决策白皮书51.1 汽车消费者人群画像变化回顾过往数年，伴随中国汽车产业进入新常态，中国汽车消费人口特征已然出现了显著的变化。在新时代、新思潮背景下，社群结构变化、政治经济背景、社会思潮变迁将共同影响新的汽车消费人群画像和消费价值观念。1.1.1 更年轻：车主平均年龄逐步下降在社会经济不断发展的宏观背景下，年轻群体的高消费能力与开放的消费观念使得汽车成为其提高生活品质的必需品。同时，随着年轻消费群体规模的与日俱增，其逐渐成为购买汽车的新主力人群。由汽车之家所提供的真实车主数据显示，2017年至2022年期间，31-40岁的购车人群占比呈连年下滑趋势，而21-30岁的购车人群在短短五年间则增长了11%，由此可见，购车人群的用户结构重心不断向30岁以下的年轻人群转移。因此，车企对于年轻群体的心态理解和价值观洞察将更为重要。 01资料来源：汽车之家16%19%22%24%27%47%46%44%42%41%27%26%24%23%23%22%40%11%11%11%11%10%21%11%0%20%40%60%80%100%20200%20170%20180%20190%0%20211%202251岁以上41~50岁31~40岁21~30岁11~20岁购车人群年龄分布变化（2017-2022） 01 汽车人群洞察与购车决策白皮书6资料来源：汽车之家27%27%28%29%31%34%73%73%72%71%69%66%20192018男2020201720212022女女性用户占比逐年升高女性用户年龄区间分布9%8%7%8%7%8%26%25%24%22%21%20%51%50%49%47%46%44%14%17%20%23%26%28%0%201741~50岁0%2019201820200%0%0%202111~20岁21~30岁202231~40岁51岁以上0%女性用户占比及年龄分布（2017-2022） 021.1.2 更多元：女性用车比例稳步提升随着社会发展进步，女性群体的社会地位与话语权大幅提升，对国内消费市场的影响力不断扩大。众多汽车厂商通过产品升级创新，加大对女性消费群体吸引力，进一步拉动女性消费者购买需求。根据汽车之家车主数据，2017年至2022年期间，女性在新购车用户群体中的占比提升至34%。其中，21-30岁的年轻女性在新购车女性中的占比上升了14%，增长速度超越了同时期的同龄男性群体。此外，从汽车之家数据来看，女性拥有50-200万可投资产的比例从2017年的25.9%上升至2021年的33.4%。由此可见，女性群体整体消费能力不断提升。未来，随着女性群体消费能力的进一步提升，车企也将逐步加大针对女性群体市场的研究与渗透，助力品牌提高销售和占领市场。 02 汽车人群洞察与购车决策白皮书7资料来源：罗兰贝格4.0%4.0%7.0%5.0%4.0%6.0%35.0%20.0%19.0%15.0%14.0%10.0%36.0%39.0%30.0%32.0%31.0%33.0%15.0%15.0%14.0%13.0%16.0%10.0%9.0%16.0%16.0%15.0%22.0%21.0%6.0%14.0%20.0%13.0%20.0%中国美国1.0%韩国法国日本德国2040年2022年2025年2030年2035年永远不会6.0%20.0%32.0%15.0%17.0%10.0%全球全球及代表国家消费者对自动驾驶商业化时间的判断分布031.1.3 更开放：新事物接受度不断增强消费者的年轻化在一定程度上也带来了消费者对于新鲜事物接受度的不断增强，在心态上更愿意“尝鲜”。首先，年轻消费群体对于汽车智能网联新技术有着更明显的偏好与更高的接受度。一定程度上，消费者将诸如增强现实抬头显示（AR-HUD）等被誉为黑科技的软硬件配置作为车辆科技感的重要体现，并将是否拥有良好的人机交互、是否能做到“懂你”的体验等作为衡量汽车是否智能的重要因素。与此同时，根据罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》的最新观察，全球超过50%的消费者相信能够在2030年前看到自动驾驶汽车在路上行驶，中国消费者的该比例更是高达75%。自动驾驶相关功能正逐渐成为消费者购车时的重要考虑因素。 03更为重要的是，消费者环保意识逐渐增强，其在希望“尝鲜”新能源车新技术、新体验的同时，也同步响应国家绿色出行的号召。根据Firstsight 2020年发布的《Z世代消费者与可持续零售》报告数据显示，68%的全球“千禧一代”消费者（1980-1994年出生）及73%的Z世代消费者（1995-2012年出生）愿意为可持续产品支付更高的溢价。这也是新能源车渗透率逐年提升的原因之一。对于车企而言，如何讲好新时代新故事，利用消费者的开放心态创造更多前瞻驾驶体验，吸引更多潜在人群，把握时代机遇，愈发显得重要。 汽车人群洞察与购车决策白皮书81.2 汽车消费者购车行为演进1.2.1 消费水平上升，高价位段市场增长汽车消费者人群画像的改变促使消费者需求从“出行刚需”向“个性消费”转变。消费群体对于新鲜事物的追求加速了整车厂跳出同质化竞争的步伐，在车型设计与开发过程中更多地配备前瞻科技功能，为产品带来一定程度的溢价，从供应端拉高整体市场车型定价。同时，新一代消费群体的购车理念、消费动机与消费需求等均产生多元化、个性化转变，使其在购车消费中更容易为个性化买单，不再拘泥于性价比。汽车之家购车意向数据显示，2019年至2022年期间，整车销售价格低于20万元的购车意向占比持续下滑，而价格在20万元以上的汽车自2019年以来占比持续上升；其中，20-30万元及30-40万元价位段汽车整体份额上升趋势更为明显。 04资料来源：汽车之家4%5%5%6%5%5%5%6%8%10%10%11%17%17%18%20%48%47%44%44%17%15%15%11%30-40万20-30万10-20万50万以上5-10万5万以下2022202120201%2%20191%40-50万2%购车意向人群中高价位段占比不断提升汽车之家购车意向人群中高价位段占比 04 汽车人群洞察与购车决策白皮书91.2.2 民族自信增强，本土品牌接受度提升近年来，作为引领新兴消费的热点话题及弘扬我国传统文化的新时代符号，“国潮”同样渗透至汽车产品，激发车企在产品设计、营销等方面做出改革和创新，切实提升了自主品牌阵营的