2022年国人美白趋势洞察白皮书

国人美白趋势洞察白皮书©2022.11 iResearch Inc. 2©2022.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要行业规模：近年来美白精华赛道受功效护肤概念普及的推动持续扩容，疫情虽对行业带来了短期放缓的影响，但随着消费回暖和供给发力，行业中长期发展依旧向好。2021年行业整体已达到285.1亿，未来3年将以12.7%的复合增速持续增长。发展历程：消费者功效护肤理念的升级推动以美白为代表的进阶型护肤需求提升，而温和且高效的美白产品更符合国人脆弱易黑的肌肤特征，精华、面膜和面霜成为消费者美白主选产品，其中精华更是成为最高效品类，成为品牌商布局美白赛道的首要核心。2022年开始美白相关监管政策的正式落地推动了行业规范化、合规化发展，提升了美白赛道的入局标准，进一步遏制劣币驱逐良币现象的发生。发展趋势：1）需求端：美白需求呈现日常化发展趋势，消费者对适合国人肤质的温和高效的植萃美白精华抱有较高期待值，伴随对国牌信任度的提升，未来国牌天然植萃美白精华的发展前景可观。2）供给端：1.国产头部品牌将凭借多年深耕赛道的经验和技术积累所带来的优势开发出更多能满足国人精准美白需求的精华。植物提取物和中草药来源成分为两大主流的热门原料类型，在美白产品中的应用会持续增高；2.头部品牌将会基于自身大单品的优势对其余美白品类做出前瞻性布局，通过产品矩阵的完善来实现对自身品牌力的加固。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求特征：高学历、中青年人群构成美白精华赛道消费主力，美白需求呈现通识化、精细化和场景化发展趋势。安全温和与成分天然是中国消费者选择美白精华时最为看重的两大指标，同时消费者对天然植物萃取成分偏好性与满意度也显著高于其他成分。SMS3中国美白护肤行业现状分析1精细化趋势品类美白精华市场分析2中国美白精华消费洞察3中国美白市场核心技术及原料发展4中国美白护肤行业未来展望54©2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn©2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn1637185121302369258728073036327310.4% 13.0% 15.1% 11.2%9.2%8.5%8.1%7.8%87.0% 86.9% 87.0% 87.7% 88.1% 88.6% 89.0% 89.5%201720182019202020212022e 2023e 2024e中国面部护肤品行业规模（亿元）同比增速（%）渗透率（%）中国消费者功效护肤进阶趋势示意图中国美白护肤行业现状分析面部护肤品行业景气向好，护肤观念进阶提升美白关注度中国面部护肤行业增速企稳，2021年整体规模达到2587亿，从面部护肤渗透率逐年上升的趋势中可以看出行业景气度稳中向好，同时也反映出面部护理的需求热度在护肤赛道中始终维持在高位。随着近年来护肤概念的升级，消费者护肤需求呈现出功效进阶化态势，在清洁补水的基础功效之外，核心人群对进阶化功效明显产生了更大的关注，艾瑞用调数据显示，美白超越了其他功效在用户端关注度排名第一。注释：1.渗透率为面部护肤品在整体肌肤护理产品中占比。来源：Euromonitor，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本：N=1000；于2021年9月通过iClick线上问卷调研获得。来源：国信证券，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017-2024年中国面部护肤品行业规模、增速及渗透率（1）•面部清洁•补水保湿基础型护肤需求特征Ø 普及度高、受众面广Ø 技术成熟度高Ø 供给端竞争激烈•美白祛斑•镇静修护•抗衰抗氧进阶型护肤需求特征Ø 消费需求增长潜力大Ø 技术壁垒较高Ø 头部企业大力布局2021年女性关注功效TOP346.7%45.0%44.2%美白提亮补水抗老5©2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn©2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn皮肤类型肤色特点中国人口分布I白色，有雀斑经常晒伤，不易晒黑-II白色通常晒伤，极少晒黑III白色至橄榄色会晒黑，偶尔晒伤IV浅褐色容易晒黑，很少晒伤V深褐色通常晒黑，极少晒伤-VI黑色晒黑，不易晒伤-中国美白护肤行业现状分析需求端：肤质特征偏敏感，温和且高效成为主要美白诉求研究表明，中国人皮肤类型多集中在II-IV型之间，此段皮肤类型特征为黑色素小体较为丰富的易晒黑肤质，其对美白提亮功效的需求普遍大于晒伤修复。同时，综合考虑保水度、皮肤屏障和角质成熟度等皮肤健康度指标，亚洲人群皮肤相较于非洲与欧洲人群更为敏感脆弱。基于这种肤质特征，温和且高效的美白产品更能满足中国消费者的美白需求。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.经皮水分丢失值（TEWL），又称透皮失水，反映角质层的保水能力，是衡量皮肤屏障的重要指标，值越高表示角质屏障越差。来源：《亚洲肤质白皮书》，《Journal of Dermatological Science》，百度百科，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Fitzpatrick皮肤分型及中国人皮肤类型区间代表人群角质层表征差异比对皮肤类型不同人群比对经皮水分丢失值（TEWL）(1)欧洲人群>亚洲人群>非洲人群皮肤屏障功能非洲人群>欧洲人群>亚洲人群角质层成熟指数非洲人群>欧洲人群>亚洲人群不同人种部分角质层表征数据显示，普遍看来，亚洲人群肤质除开角质层保水能力优于欧洲人群外，在皮肤屏障功能和角质层成熟度上均处于较弱水平，可见亚洲人群的肤质普遍较为脆弱和敏感。6©2022.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn74.8%72.3%63.5%56.9%美白效果明显成分安全低刺激/不刺激能抗光敏中国美白护肤行业现状分析需求端：精华、面膜和面霜成为满足消费者高效美白诉求的主要产品2022年中国消费者美白需求侧重与高效美白产品偏好精华是富含活性成分的一种高效能脸部护肤品，依据其所含成分的不同，通常具有美白、补水、抗老等特定功效，随着消费者对护肤产品背后成分与功效支撑的关注度提升，精华产品逐步成为消费端实现特定护肤功效的首选。聚焦美白赛道，艾瑞用调数据显示，过七成中国消费者对于美白最看重高效，偏好产品前三分别为精华、面膜和面霜，其中美白精华以57.8%的占比成为消费者心目中的高效代名词。艾瑞认为，随着消费端美白理念的不断成熟，美白精华作为活性成分含量最高的护肤品类，其用户认知和渗透还有望持续提升。样本：N=1000；于2