机械设备行业周报：半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 [Table_Title] 机械设备 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 [Table_Summary] 行情回顾 本期（8 月 1 日-8 月 5 日），沪深 300 下跌 0.8%，机械板块下跌3.5%，在 28 个申万一级行业中排名 22。细分行业看，半导体设备涨幅最大、上涨 23.3%；塑料加工机械跌幅最大、下跌 11.1%。 本周观点 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 国产化提速迫在眉睫：近期美国会通过《芯片与科学法案》，将提供 527 亿美元用于补贴美国半导体产业，但同时追加附加条款，禁止受补助企业在对美国国家安全构成威胁的特定国家建造/扩大先进制程芯片产能。千亿级设备替代空间：根据 SEMI、中国电子专用设备工业协会数据，2021 年国内半导体设备市场规模为 296.2 亿美元，其中进口额 1148 亿元，从细分设备类型来看，IC 制造相关占比约 80%，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备作为半导体核心设备，分别占比 24%、20%、20%。国产设备厂商已取得一定进展：根据屹唐股份招股说明书数据，目前去胶设备国产化率 90%以上，已基本实现国产化；CMP、PVD 设备国产化率已达到 10%左右，代表企业有北方华创、华海清科等；热处理、刻蚀设备、清洗设备国产化率已达到20%左右，代表企业有北方华创、中微公司、屹唐股份等；涂胶显影设备、光刻机正逐步实现从 0 到 1 的突破，芯源微所生产的涂胶显影设备已成功打破国外垄断，同时在光刻机领域，上海微电子于今年 2 月成功交付首台 2.5D/3D 先进封装光刻机。 投资建议： 半导体国产化提速迫在眉睫，推荐中微公司、北方华创、精测电子、华兴源创等。 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。  走势对比 [Table_IndustryList]  子行业评级 [Table_CompanyInfo]  推荐公司及评级 [Table_ReportInfo] 相关研究报告： [Table_Author] 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 (35%)(27%)(18%)(10%)(1%)7%21/8/921/10/921/12/922/2/922/4/922/6/9沪深300机械设备[Table_Message] 2022-08-07 行业周报 看好/维持 机械设备 行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 行业周报 P2 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 目录 1 行业观点及投资建议 .................................................................................................... 4 2 行业重点新闻 ................................................................................................................ 4 3 重点公司公告 ................................................................................................................... 8 4 板块行情回顾 .................................................................................................................. 10 行业周报 P3 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表目录 图表 1：28 个申万一级行业本周涨跌幅 ....................................................................................... 10 图表 2：细分行业周度涨跌幅 ........................................................................................................ 10 行业周报 P4 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 1 行业观点及投资建议 周核心观点： 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 国产化提速迫在眉睫：近期美国会通过《芯片与科学法案》，将提供 527 亿美元用于补贴美国半导体产业，但同时追加附加条款，禁止受补助企业在对美国国家安全构成威胁的特定国家建造/扩大先进制程芯片产能。千亿级设备替代空间：根据 SEMI、中国电子专用设备工业协会数据，2021 年国内半导体设备市场规模为 296.2 亿美元，其中进口额 1148 亿元，从细分设备类型来看，IC 制造相关占比约 80%，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备作为半导体核心设备，分别占比 24%、20%、20%。国产设备厂商已取得一定进展：根据屹唐股份招股说明书数据，目前去胶设备国产化率 90%以上，已基本实现国产化；CMP、PVD 设备国产化率已达到 10%左右，代表企业有北方华创、华海清科等；热处理、刻蚀设备、清洗设备国产化率已达到 20%左右，代表企业有北方华创、中微公司、屹唐股份等；涂胶显影设备、光刻机正逐步实现从 0 到 1 的突破，芯源微所生产的涂胶显影设备已成功打破国外垄断，同时在光刻机领域，上海微电子于今年 2 月成功交付首台 2.5D/3D 先进封装光刻机。 投资建议： 半导体国产化提速迫在眉睫，推荐中微公司、北方华创、精测电子、华兴源创等。 2 行业重点新闻 【工程机械】山东临工与河北大客户举行战略合作签约仪式 8 月 1 日，山东临工与河北某大客户战略合作签约仪式在临工工业园举行。公司副总经理、营销公司总经理史生勇与客户总经理刘总代表双方在战略合作协议上签字。公司总经理助理、营销公司常务副总经理唐俊斌出席签约仪式。该大客户是当地龙头企业，工程机械设备保有量大，业务领域广泛，具有很强的影响力。通过座