2021-2022年中国商旅管理市场白皮书

研究说明新形势：全球经济及商旅市场趋势新常态：防控常态化下的企业差旅新时代：新商旅服务新变革：企业差旅数字化转型新差旅：商务人士的简单差旅新纪元：2021年商旅出行大事记新篇章：年度话题与关键词研究说明通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等多个渠道发放问卷收集数据，覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。企业差旅负责人在线调研2 0 2 1 - 2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书1定量调研定性访谈携程商旅数据研究院通过分析差旅人士的行为偏好，了解相应的痛点和需求，深度洞察总结商旅「新」趋势。通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出行人士。高频商旅人士在线调研邀请不同类型企业的差旅负责人，面对面了解企业差旅管理中的问题与需求，以及面对差旅管理专业化、数字化趋势的举措。企业差旅负责人深度访谈邀请各行各业的高频出差人士，从亲身经历出发，畅聊在差旅过程中的喜怒哀乐、诉求以及对未来的期许。高频商旅人士座谈会民航洞察合作机构：酒店洞察合作机构：MICE媒体合作机构：携程商旅数据研究团队研究说明联合调研机构：内容合作机构：新形势：全球经济及商旅市场趋势数据来源：世界银行2022年1月《全球经济展望》，国际货币基金组织2022年1月《世界经济展望》，中国政府工作报告2 0 2 1 - 2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书现状全球经济存在挑战•世界银行2022年1月《全球经济展望》报告称，受疫情持续蔓延、各经济体宏观政策支持力度下降、供应链修复缓慢以及消费需求上升空间有限等因素影响，今明两年全球经济复苏势头将显著放缓，从2021年的5.5%降至2022年的4.1%。风险不确定性影响因素•新冠疫情已经进入第三年，全球经济的持续复苏面临多重挑战。由于奥密克戎变异毒株迅速传播，许多国家重新采取措施限制人员流动，劳动力供给短缺现象加剧。供给扰动仍在拖累经济活动，并导致通胀上升。机遇疫苗产能增强带来机遇•国际货币基金组织2022年1月《世界经济展望》预计，尽管新冠变异毒株将对2022年第一季度的经济活动造成拖累，但其影响预计将从第二季度开始消退。此外，疫苗产能增强等因素有助于缓解疫情流行。对策加强灵活应对能力•据IMF指出，财政和货币政策应相互配合，实现经济目标。鉴于存在很大的不确定性，政策还必须保持灵活。一些国家的央行已开始加息，以提前应对通胀压力。关键是要对政策立场收紧进行良好的沟通，确保市场有序反应。•政府工作报告中指出：“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”。还明确了实施新的组合式税费支持政策，预计2022年退税减税将达到约2.5万亿。•此外，还将有序推进碳达峰、碳中和工作，加快形成绿色低碳的生产生活方式。2全球经济总览中国国内积极的财政政策•全球商旅活动已开始从新冠疫情中逐步恢复，全球商务旅行支出在2020年大幅下降之后，在2021年反弹至0.75万亿美元，增长率达14%。•GBTA（全球商旅协会）预计，全球商旅支出在2022年增长率高达37.6%，回升至1.04万亿美元，并预计将在2024年底超过疫情前水平。•但商务旅行活动的复苏仍然与疫情发展动向密切相关，新冠变异毒株导致部分国家重开边境延期，企业对差旅恢复的程度保持观望。疫情的持续也给消费性需求、就业增长和供应链供给带来了一定压力。数据来源：GBTA BTI report2015-2025年全球商务旅行支出（万亿美元）2 0 2 1 - 2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书BTS GrowthGDP GrowthGlobal BTS1.211.261.331.411.55*（趋向乐观）1.430.690.751.04*1.28*1.48*（高于基准）0.84*1.16*1.29*2020年底预估数据2021年底预估数据全球商务旅行支出增长率全球GDP增长率1.40*基准：1.40乐观：1.59悲观：1.25此前对于2024年三种预测数据来源：GBTA BTI report2全球商旅市场总览BTS（商务旅行总消费）*为预估4.2%3.8%2.2%30.2%-7.4% 1.3%-36.7%-17.0%-14.2% -2.4% -3.9% -13.2%12.9% 6.9%-9.8%11.4%29.6%中国增速31.7%数据来源：GBTA BTI report2 0 2 1 - 2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：GBTA BTI report2全球各区域：商旅市场概况•从全球各区域商旅支出来看，亚太地区仍然占全球商务旅行的最大份额，支出比例从 2019 年的 43% 跃升至 2020 年的 48.3%，其次是北美 (20.8%) 和西欧 (20.6%)。•2021年，全球各区域商旅支出的增速存在差异，这取决于各国的疫情防控情况、出入境限制政策以及对国际商务旅行的依赖程度。北美的商旅支出恢复增长，主要源于美国的商旅恢复。但欧洲的增长率相对较为落后，尤其西欧的增长率2021年同比下降了3.8%。•TOP15商旅支出国家中，中国仍居首位。俄罗斯跻身前十五名。5.3%支出（百万美元）增速中国日本印度韩国澳大利亚2 0 2 1 - 2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：GBTA BTI report2亚太区域商旅市场概况•在亚太区域，不同国家商务旅行复苏的差异较大，中国作为世界上最大的商务旅行市场，基于内循环的强大动能，企业复工复产稳健发展，2021年的商务旅行支出领跑全球，恢复速度也较为领先。•相比之下，由于出入境政策等限制，对国际贸易和商务旅行更为依赖的国家受影响较大，如印尼、新加坡、泰国等市场2021年的恢复情况不甚理想。值得一提的是，日本由于分阶段对于出入境及隔离政策的放宽，预计2022年商务旅行有望快速恢复。携程商旅也逐步在日本等亚太地区及全球各地拓展商旅业务，为更多本土企业出海战略及外企差旅业务赋能。•由于亚太各国的开放程度和政策不同，2022年商旅增速可能受到影响。预计2022年亚太地区的商旅支出增长率为26%，2023 年为 19%，稍微落后于全球商旅支出增速。支出（百万美元）增速复合增长率商旅人士：优先关注灵活性差旅经理：优先关注灵活性需要出差以拓展业务无需出差完成业务目标亚太北美欧洲拉美P 102 0 2 1 - 2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书•商旅人士的出行意愿正在恢复，与此同时，他们的习惯与偏好正在发生变化。SAP Concur的数据显示，72%的商旅人士将在出差过程中优先关注灵活性。40% 的差旅经理表示企业将在未来 12 个月内实施更灵活的差旅政策。商务人士的信心指数•GBTA的调查结果显示，86%的商旅人士认为他们需要通过出差拓展业务，这项数据在亚太地区相对较高。不过，短期内，大多数被访者更愿意在国内进行商务旅行。数据来源：GBTA BTI report；SAP Concur Travel Manager Report企业的差旅政策•根据SAP Concur在2021年一项覆盖北美、西欧和亚太地区差旅经理的调研结果显示，几乎所有 (98%) 的差旅负责