2020-2021年中国商旅管理市场白皮书

2020-2021关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel疫情影响下的企业差旅管理法则• 卷首语• 研究方法说明内循环格局下企业差旅复苏趋势2020商旅出行大事记•民航•酒店•用车•MICE疫情“黑天鹅”下的•全球商务出行市场•中国商务出行市场企业差旅基本概况•预订/审批/报销概况•各项差旅标准•差旅支出/预算计划PART1PART2PART3PART4PART5PART7差旅出行人图鉴•出差人群画像•交通行为偏好•住宿行为偏好PART6解读商旅发展趋势•Topic•2021差旅市场趋势解读•卷尾语PART8关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel回望极不平凡的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情叠加2019年已存在的多重不确定性因素，让全球经济面临巨大挑战。面对前所未有冲击，我国经济稳定复苏，全年国内生产总值增长2.3%，经济总量突破100万亿元。疫情让人们出行的脚步一度放缓， 出差/旅行等都经受着考验。根据GBTA（全球商旅协会）发布的数据，2020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达51.5%，至6940亿美元。疫情影响下，2020年中国的商旅市场支出规模下降38%，但相对亚太及全球大多数国家复苏形势更为乐观。从长期来看，中国商旅市场发展基本面良好，随着防疫经验的积累及疫苗接种的不断普及，国内差旅市场仍有较大的增长空间。依托于国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局” ，国内出行市场率先复苏，并逐渐趋向强势回暖的态势。但海外差旅恢复情况尚不乐观，主要源于各国封锁限制和出入境政策的影响，后续海外差旅的恢复主要取决于各国的疫情控制及疫苗接种的有效开展。本次白皮书将带您纵览疫情影响下的全球及中国商务旅行市场，企业的差旅管理现状及趋势。为广大企业企业客户及上下游合作伙伴提供参考，共同探索新思路，携手砥砺前行。数据来源：国家发改委；GBTA等公开数据PART1 卷首语关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel民航数据合作机构：联合调研机构：MICE媒体合作机构：联合出品：调研概况：结合定量调研和定性访谈共同产出定量定性PART1 研究方法说明通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等渠道向数千家企业的差旅负责人发放调研问卷，精准触达企业行政/财务等直接负责差旅事务的人士。企业差旅负责人在线调研高频出差人士在线调研邀请覆盖各行各业的差旅负责人，面对面深度倾听企业差旅管理中的问题及需求，探讨差旅精细化管理的新趋势。企业差旅负责人深度访谈邀请各行业高频出差的人士，开展座谈会，深度畅聊差旅过程中的诉求和心声。高频出差人士座谈会通过央视市场研究股份有限公司对全国范围覆盖1-4线城市的高频商务出差人士进行在线调研。携程商旅数据研究团队携程商旅数据研究院通过深度洞察，总结分析差旅人士的行为偏好和各项趋势，了解商旅人士新的痛点和需求。S T A R TP A R T 26关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel应 对2 0 2 02021年世界经济或将延续低位复苏态势疫情影响下，各国纷纷采取人员出入境管制、交通运输限制等措施，全球生产贸易投资活动急剧下滑，世界经济供需循环受阻，产业链供应链区域化、本地化特征更趋明显。IMF预计，2020年全球贸易额将下行9.6%，2021年将恢复性增长8.1%。疫情暴发后，各主要经济体均出台大规模财政货币刺激政策，当前全球经济持续低迷，各主要经济体仍有望继续实施宽松政策，短期内政策难以大幅转向。宽松政策背景下全球再通胀预期有所增强，IMF预计，2021年发达经济体通胀水平将为1.3%，高于2020年0.7%的水平，但仍低于目标通胀水平，宽松政策仍有一定空间。经济贸易全球贸易投资恢复将较为缓慢风 险北半球进入秋冬季后，全球疫情再次大规模暴发。疫苗接种速度对控制疫情发展具有关键影响，不同国家和人群接种情况可能明显分化。IMF预计，如全球疫情防控形势再度恶化，2021年全球经济增速可能较基准情景再下调0.75个百分点。此外，全球人口老龄化加深，国民收入不均，英国脱欧，地缘冲突等，后疫情时期世界经济增速将较疫情前趋势性下行。各国疫苗接种差异和经济复苏不平衡性全球宽松政策环境可能延续2020年三季度以来，主要经济体经济增速均有所反弹，主要国际经济组织均小幅上调2020年世界经济增速预测，并预计2021年世界经济将延续低位反弹势头，世界银行、国际货币基金组织（IMF）分别预计2020年世界经济将下降4.3%、3.5%，2021年将增长4.0%、5.5%。数据来源：国家发展改革委政策研究室,IMF,世界银行等公开数据受新冠肺炎疫情全球大流行影响，2020年世界经济陷入大萧条以来严重衰退，主要经济体相继出台大规模应对政策，推动下半年以来世界经济出现反弹，但四季度欧美疫情再次大规模暴发，世界经济复苏势头受到一定影响。展望2021年，世界经济形势仍然复杂严峻，主要经济体将延续宽松政策取向，全球范围内新冠疫苗接种覆盖率将持续提升，世界经济有望出现恢复性增长，但疫情走势仍具有较强不确定性，世界经济复苏仍不稳定不平衡，中长期增长仍面临较强风险挑战。国家发展改革委：世界经济有望出现恢复性增长，复苏不稳定不平衡性凸显PART2 疫情“黑天鹅”下的全球商务出行市场关于携程ABOUT CTRIPCtrip Corporate Travel数据来源： GBTA 2020 BTI report2020年全球商旅支出下降51.5%至6940亿美元•根据GBTA（全球商务旅行协会）预计，2020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达51.5%，至6940亿美元。2020年的商务旅行支出损失将是2008年金融危机时期的10倍。•回顾疫情发生之前，截至2019年，全球商旅市场连续十年正增长。但19年呈现放缓趋势，商务旅行总支出1.43万亿美元，仅比2018年增长1.5%的水平。主要源于贸易壁垒，地缘冲突等不确定性因素导致的全球经济放缓。•根据GBTA做出的预测，乐观情况下（疫苗带来明显转机）到2024年全球商务旅行支出预计约为1.59万亿美元，比疫情爆发前的2019年高出11%左右。悲观情况下（如疫苗研制受阻，各国封锁限制等)，预计2024年全球商旅支出仅会达到约1.25万亿美元。不确定性进一步凸显。那么预计到2024年，全球商旅才有可能恢复到接近疫情前2019年的水平。PART2 疫情影响下的全球商务出行市场2014-2024World BTSBTS GrowthGDP Growth20142015201620172018201920202021*2022*2023 *1.171.211.261.331.411.430.501.001.502.002.500.69-51.5%6.1%3.8%3.5%5.8%5.7%1.5%0.84*1.16*1.29*基准：1.40乐观：1.59悲观：1.252024年三种预测2024 *（单位：万亿美元）GDP GrowthBTS Growth1.511.58*1.68*1.78*1.51*BTS（商务旅行总消费）*为2020年底预估数