2023-2024年商旅管理市场白皮书

序言• GBTA（全球商务旅行协会）2023年8月份发布的报告显示，全球商务旅行支出在2023年上半年保持强劲的增长势头，预计将于2024年恢复至1.5万亿美元。亚洲商旅支出份额继续领跑。中国作为全球最大的商务旅行市场，2023年初起，随着出行政策的不断放宽，企业差旅需求迎来“报复性”增长，商旅市场展现出强劲的恢复势头。GBTA预计，中国商旅市场有望于2024年超过2019年水平。来到2024年，企业的调研同样体现了国内差旅的强劲趋势，超六成企业表示2024年企业国内差旅预算会增加，国际差旅预算同样不落后，体现出企业对于全球差旅出行的积极态度。• 虽然当今世界经济、全球贸易环境、地缘政治仍面临多重挑战，仍然有众多中国企业将业务拓展至全球舞台，使得出海成为“必选项”。与此同时，ESG、AI、数字化等趋势的不断演进，企业发展迎来新的机遇和窗口。当价格回升、成本管控继续占据企业差旅管理关注度的前列，降本增效还有哪些空间？商旅生态从开放到共鸣，可以带来怎样新的可能性？• 商务出行人士，一直以来都是白皮书重点关注的人群。除了出差中的新洞察外，今年我们聚焦国内及海外出差，TA们的关注和诉求有哪些区别？供应链侧应如何满足商旅人士更加差异化的需求？“特种兵”式出差，如何兼顾“情绪价值”？• 翻开白皮书，一起寻找答案。合作伙伴白皮书报告内容仅供参考*排名不分先后携程商旅数据研究团队定量调研通过携程商旅自有渠道发放问卷收集数据，覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。通过分析商旅人士的行为偏好，了解相应的痛点和需求，深度洞察商旅行业趋势。企业差旅负责人在线调研通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出行人士。高频商旅人士在线调研企业差旅负责人深度访谈高频商旅人士座谈会定量调研定性访谈定性访谈邀请各行各业的高频出差人士，从亲身经历出发，畅聊在差旅过程中的体验、诉求以及对未来的期许。邀请不同类型企业的差旅负责人，面对面了解企业差旅管理中的痛点与需求，共同探索未来商旅市场的新机遇。研究说明目录Contents第三章管理提速 应需而变第四章深度连接 生态共鸣2023-2024商旅管理市场白皮书第一章破晓已过 万象新生第二章热潮之下 迎战变化第一章破 晓 已 过万 象 新 生2023-2024商旅管理市场白皮书Corporate Travel Management Market White Paper2023年商旅市场强劲增长。GBTA（全球商务旅行协会）报告显示，全球商务旅行支出预计将于2024年恢复至1.5万亿美元，超过19年水平。中国商旅市场在2023年以39.2%的增速恢复，市场规模有望于2024年恢复到2019年水平。2 0 2 3 - 2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书5.8%5.7%1.5%-53.8%5.5%47.4%32.1%11.8%6.9%5.1%4.6%数据来源：GBTA Business Travel Index™ Outlook（2023年8月）20172018201920202021202220232024202520262027注：由于市场变化，GBTA可能对往年部分数据进行校准。如本图中，GBTA已将2020年全球商旅支出从0.694校准为0.661（万亿美元）。1.3341.4101.621*1.4310.6610.6971.357*1.517*全球商务旅行支出增长率全球GDP增长率2022年8月预估数据2023年8月预估数据BTS（商务旅行总消费）*为预估1.299*1.399*1.703*• GBTA（全球商务旅行协会）2023年8月份发布的报告显示，全球商务旅行支出在2023年上半年保持强劲的增长势头，预计将于2024年恢复至1.5万亿美元左右，超过2019年水平。商旅市场前景可期。• 从2023年的情况来看，亚太地区尤其中国出入境政策的逐步放开，商务旅行支出增长率达到41.2%，高于全球商旅支出总体增长率。除此之外，其他区域增长率趋于平稳。对比19年的恢复情况来看，中东&非洲仍然领先于其他大洲。1.782*1.472*1.0270.933*1.158*2017-2027年全球商务旅行支出（万亿美元）全球各区域商旅支出增长情况恢复情况超预期全球商旅市场│恢复情况超预期，预计2024年有望超过19年水平41.2%25.2%32.8%17.5%11.5%12.3%0%40%80%120%亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲2022年增长率2023年增长率（2023年8月预估）全球各区域商旅支出恢复情况*预计2023年基本恢复预计2023年恢复至90%以上预计2027年恢复（恢复至2019年的百分比）* 2023年数据为预估2022北美83%2022西欧71%2022中东&非洲95%2022拉丁美洲89%2022新兴欧洲57%2022亚太65%全球各区域商旅市场│亚太区域仍占最大份额，中国引领该区域增长43.0%48.3%50.1%39.1%41.8%24.2%20.8%23.8%28.0%26.5%23.4%20.6%16.2%23.0%23.1%20192020202120222023（预估）全球各区域商旅支出占比亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲2023年亚太占比+ 2.7%vs.2022年数据来源：GBTA Business Travel Index™ Outlook（2023年8月）39.2%25.5%37.6%69.2%42.9%27.8%42.7%44.2% 24.7% 20.2% 19.5% 26.9% 23.0% 27.3% 37.2%-200%-160%-120%-80%-40%0%40%80%120%010002000300040005000600070008000全球TOP15商旅支出国家增长情况2019年2022年2023年（2023年8月预估）2022年增长率2023年增长率（2023年8月预估）•根据GBTA预计，2023年亚太区域商务旅行支出达到5670亿美元，恢复至2019年的92%。该区域仍然占全球商旅支出的最大份额。中国商旅市场的恢复成为该区域增长的重要催化剂。•从TOP15商务旅行支出国家来看，中国作为最大的商务旅行市场，2023年强势回暖。增长率TOP4的国家是日、韩、英、意。而美、日、西、荷的商旅支出已基本超过19年水平。其他TOP15国家除了印度之外，基本也恢复至19年的80%以上。TOP15国家中亚太国家占6席，印尼在2023年进入至TOP15行列。支出（亿美元）增速*2023年为GBTA于8月份预估2 0 2 3 - 2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书亚太各国商旅市场│中国商旅支出份额领跑，日韩增速领先数据来源：GBTA Business Travel Index™ Outlook（2023年8月）39.2%69.2%44.2%24.7%26.9%-200%-160%-120%-80%-40%0%40%80%120%010002000300040005000600070008000中国日本韩国印度澳大利亚亚太TOP5商旅支出国家增长情况2