2018中国保险业白皮书

广阔天地，大有作为 — 布局中国农村保险市场 麦肯锡中国保险业白皮书 2018年5月曲向军（John Qu）l 上海毕 强（Arthur Bi）l 北京黄志坚（Gary Huang）l 上海薛 珏（ Joy Xue）l 上海广阔天地，大有作为 — 布局中国农村保险市场目录摘要 1第一章　中国农村保险市场发展的宏观环境 5第二章　农村保险市场的发展机遇 9第三章　农村保险市场的特点 28第四章　保险公司开拓农村市场的策略 351中国农村保险白皮书摘要2改革开放以来，全面建成小康社会一直是我国政府的战略目标，实现农村人口全面脱贫更是十九大的明确要求。我国政府把乡村振兴、解决三农问题提到了战略高度，为农业、农民和农村相关的保险市场带来巨大的发展机遇。（见图1）农业保险—粮食安全是关乎国计民生的大事。农业保险为农业发展保驾护航，属于政府主导、政策推动型险种。中国政府积极提高农业生产的保险覆盖范围，大力推动由成本保障向收入保障转化，并且促进农业保险创新，市场潜力5年内有望超过千亿元人民币。 ƒ 传统政策性农险：传统政策补贴的农险在农产品的承保率以及单位保额上均有提升空间，市场规模稳步增长。同时，传统政策型农业保险具备一个典型的中国行政村概貌一个典型的行政村有估算该村的保费规模近90万元五小车汽车350台90台生猪1000头耕地5000亩农户350户农民1000人农业保险：10万元意健、家财险：1万元商业补充医疗保险：3万元汽车及五小车险：30万元寿险：45万元资料来源: 第三次农业普查，相关保费规模潜力估算。一个典型的中国行政村举例图 1中国农村保险白皮书3规模大、风险可控的特点，是大中型保险公司开拓农村市场的“桥头堡”。 ƒ 商业性农险：随着经济价值较高的地区性商业农作物在生产中的比重逐步加大，农产品风险保障需求不断增长。与此同时，农业生产经营主体对于风险保障的需求也不断提升，从而促进商业保险的增长，例如具有地方特色的农产品保险。 ƒ 创新型农险：政府正在大力推动风险标的创新，通过推动价格指数、天气指数、海水温度指数等创新险种为农业生产提供创新的保障措施，拓展风险覆盖的范围，降低防灾减损的难度，推动农业保险市场的增长。农民保险—面向广大农民医、养、住、行等全面的风险保障需求的保险市场发展潜力充足，有望成为下一个万亿级规模的市场。 ƒ 医：由政府推动、保险公司配合、农民参与的新农合业务逐渐成熟和完善，为农村商业医疗保险的发展奠定了良好的市场基础。 ƒ 养：随着大量青壮年劳动力由农村向城市转移，农村的老龄化问题比城市更加严峻，发展农村市场商业人寿和养老保险迫在眉睫。 ƒ 住：随着农民可支配收入和财富积累不断增长，涌现出各类家庭和财产的保险保障需求。 ƒ 行：相比中心城市车险市场白热化竞争，县域市场已经成为新车销售以及车险市场新的增长点。农村保险—在满足农业生产及农民生活的风险保障需求之外，农村市场还存在着其他的金融服务需求。普惠金融服务是地方中国农村保险白皮书4政府加大农业融资支持、推动农民增收、开展精准扶贫的有力帮手。这类服务能够得到政府的大力支持，从而有效推动保险公司其他业务的发展。从全球来看，缺乏成功经验可供中国农村保险服务市场加以借鉴。中国的农村保险服务市场不仅才刚刚起步，还具有明显的中国特色，具有点多、面广、地域差异性大的特征，这就大幅增加了保险公司的获客和服务成本，并对其风险管理能力提出了更高的要求。保险公司应在产品设计、营销渠道上调整思路，使用新技术，更好地为农业、农民、农村提供保险及金融服务。 ƒ 产品设计应符合政府的经济发展和精准扶贫的政策，易于农村客户理解和购买，因而必须做到功能简单，定价合理。 ƒ 紧跟农业生产规模化发展方向，围绕农业产业链上下游的发展趋势和客户特征，在产业链上发掘市场机会。 ƒ 顺应农村市场特点，与基层政府、传统银行服务网点、地方意见领袖等密切合作，采用网格化管理，建立一体化的营销服务模式，扎根农村市场。 ƒ 充分应用数字化技术、大数据和高级分析、人工智能等新技术，增强客户获取、风险管理、防灾减损的能力，降低运营成本。中国农村保险白皮书5中国农村保险白皮书第一章 中国农村保险市场发展的宏观环境6中国农村保险白皮书全面建成小康社会是改革开放以来我国政府一直坚持的战略目标，党的十九大报告更是明确指出，从现在到2020年是全面建成小康社会的决胜期。2018年中央一号文件以中共十九大首次提出的乡村振兴战略为核心，对如何实现乡村振兴进行了全面部署，同时还明确了乡村振兴的时间节点或者说是蓝图：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。党的十八大以来，党中央、国务院将产业帮扶、精准帮扶作为新时期扶贫开发重要指导思想，到2020年要实现5000多万贫困人口的脱贫目标，其中4000万贫困人口是农业人口，因此通过农业产业帮扶增收是脱贫关键。2017年，党的十九大报告提出，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。“十三五”时期是全面建成小康社会最后冲刺的五年，也是加快推进农业现代化、实现“四化同步”的关键五年。“十三五”提出农业的发展方向是推进农业现代化，转变农业发展方式，继续保证粮食安全和主要农产品供给，以保供给、保收入、保生态为主要任务，继续深化改革、开拓创新、完善政策，进一步巩固农业基础地位，保持农业农村稳定发展良好势头，为经济社会发展提供有力的基础支撑和保障。在这期间，我国政府制定了一系列的农业发展规划和惠农措施来推动三农产业发展。 ƒ 2016年，国务院印发《全国农业现代化规划（2016—2020年）》，提出到2020年，全国农业现代化取得明显进展，国家粮食安全得到有效保障，农产品供给体系质量和效率显著提高，农业国际竞争力进一步增强，农民生活达到全面小康水平，美丽宜居乡村建设迈上新台阶。东部沿海发达地区、大城市郊区、国有垦区和国家现代农业示范区基本实现农业现代化。以高标准农7中国农村保险白皮书田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局基本建立；粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合的现代农业产业体系基本构建；农业灌溉用水总量基本稳定，化肥、农药使用量零增长，畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用目标基本实现。 ƒ 2016年，农业部印发《全国种植业结构调整规划（2016—2020年）》，提出2020年种植业结构调整的目标主要是“两保、三稳、两协调”。“两保”即保口粮、保谷物。到2020年，粮食面积稳定在16.5亿亩左右，其中稻谷、小麦口粮品种面积稳定在8亿亩，谷物面积稳定在14亿亩。“三稳”即稳定棉花、食用植物油、食糖自给水平。到2020年，力争棉花面积稳定在5000万亩左右，油料面积稳定在2亿亩左右，糖料面积稳定在2400万亩左右。“两协调”即蔬菜生产与需求协调发展、饲草生产与畜牧养殖协调发展。到2020年，蔬菜面积稳定在3.2亿亩左右，饲草面积