2022年轻力崛起下商业地产的变化

2022年年轻力崛起下商业地产发展变化洞察报告Mob研究院出品2022年2月©2022 MobTech. All rights reserved.本报告核心观点|国内商业地产拥有健康发展环境，但仍需创新突围|多变及高颜值公共空间，强体验、强圈层文化主题戳中年轻人的心•策展型主题：空间留白设计便于展会及夜生活打造，为年轻人创造“社交价值”•图书馆式主题：24小时不打烊以及图书馆式运营，带给年轻人生活归属感•赛博朋克主题：强视觉冲击的Z世代体验中心，又酷又好玩，符合年轻人“高出片率”需求•多元化圈层主题：集合各类年轻圈层文化品牌，用年轻人的方法述说他们的“圈层”故事•空间设计：满足年轻人对颜值、社交、体验的需求，用新颖外立面及开放式街区吸流•品牌招商：顺应资本热度及年轻人喜好，引进集合美妆潮流店、“茶咖酒”及国潮烘焙品牌•营销运营：通过线上线下互动、大IP联动、剧本杀、集市等方式进行营销，打入年轻人世界•消费潜力：年轻消费群体的崛起为商业地产注入新的活力，打开新格局•群体Tag：个性、爱国、社交、悦己，相比购买品牌并更愿意参与品牌•文化与消费Tag：以圈层文化社交，乐意为兴趣买单，消费的同时打造属于自己的“社交资本”•宏观环境稳步向上发展，2022年商业地产投资规模或突破3000亿•国内商业地产竞争激烈，面对市场变化需要精细化运营|年轻消费者凭借独特的文化与特征，成为消费新生力量|为了“讨好”年轻消费者，商业地产从空间、品牌、营销发力目录CONTENTS商业地产行业基本现状13商业地产年轻力变化解析4典型年轻力商业体案例分析2年轻消费群体特征解析4社消总额及人均可支配收入稳步增长，2021年消费超2019年2021年社会消费零售总额已经恢复至疫情前水平，超过2019年总额。扩大内需为未来经济发展的重要战略与趋势，国内消费规模及人均可支配收入的上升为商业地产行业提供了稳定发展基础美篇App用户画像Source：统计年鉴，Mob研究院整理2017-2021年社会消费零售总额及人均可支配收入3662623809874116493919814408232597428228307333218935128050001000015000200002500030000350004000005000010000015000020000025000030000035000040000045000050000020172018201920202021社会消费零售总额（亿元）人均可支配收入增长（元）5政策加持商业地产，为其提供较好的发展环境住宅及产业地产在宏观环境及政策的影响下，过去一年资本市场表现不佳，但商业地产整体涨幅超10%。结合鼓励消费政策的陆续出台，商业地产整体发展环境良好美篇App用户画像近一年地产行业资本市场表现鼓励商业地产部分相关政策Source：Wind、国务院，Mob研究院整理10.2近一年涨跌幅(%)商业地产住宅地产产业地产政策发布时间内容《文化和旅游部关于第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单的公示》2021.10.19拟入选第一批国家级夜间文化和旅游消费聚集区名单，包括北京市东城区前门大街、上海市黄浦区外滩风景区等120个项目文旅部发布《第二批55个国家文化和旅游消费试点城市》2021.10.28公布第二批国家文化和旅游消费新试点城市名单，包括北京、天津、河北、山西等28个省市区55个城市北上广深等六城入选首批开展营商环境创新试点城市2021.11.25国务院发布意见指出，选择北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市作为首批开展营商环境创新试点城市《厦门市“十四五”商务发展专项规划》2021.12.18明确商务发展的七大任务，包括建设国际消费中心等；目标打造立足海西，辐射全国，具有区域特色的消费中心城市文化和旅游部发布《关于国家级旅游休闲街区名单的公示》2022.01.10首批国家级旅游休闲街区名单公布包括北京、广州等城市的55个街区《重庆市培育建设国际消费中心城市若干政策》2022.02.08提到：商业品牌企业在渝开设首店，最高可获得100万元奖励62022年商业将迎来集中开业潮，商业竞争加剧2014年以来全国购物中心存量规模增速呈下降趋势，2020年受疫情影响增速降至历史最低点，大量商业延迟至2021年开业，2022年将迎来购物中心集中开业潮，竞争加剧数据来源：中国连锁经营协会，赢商大数据，前瞻产业研究院，Mob研究院整理全国购物中心存量规模及增速全国新开商业数量及增速05101520253035400.01.02.03.04.05.06.02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021全国购物中心存量规模（亿㎡）存量规模增长率（%）-40-20020406080010020030040050060070080090010002016201720182019202020212022E开业数量（个）增幅(%)7国内商业地产仍具有一定上升空间，但竞争激烈需要精细化运营国内的商业地产还处于差异化发展期，2022年商业地产投资规模或突破3000亿。但市场竞争激烈且客群消费需求发生变化，商业地产需要注重精细化运营及创新发展能力美篇App用户画像中美日商业地产发展阶段对比2009-2022年内地商业地产投资规模Source：RET、统计年鉴、艾瑞、CBRE研究部，Mob研究院整理萌芽50年代快速发展60-70年代差异化发展70-90年代稳定期90年代-至今•分布集中•业态单一•大都市向小城市外溢•大规模郊区化•主体业态丰富•增加休闲娱乐要素•重建与更新业态•组合多样化萌芽起步60年代快速发展期70-90年代稳定期90年代-至今•城市型购物中心•百货•大规模开发模式进入日本•郊区购物中心•都市型购物中心•公共服务、主题、体量细分化•场景化、体验化主动尝试90年代80年代末差异化发展现今•百货公司业态增加餐饮和娱乐服务等•一线城市开始出现购物中心·•一二三线城市购物中心涌现•竞争激烈，尝试体验化+娱乐化+社交化运营萌芽起步123456789101112萌芽膨胀低谷复苏稳定上海北京东京纽约巴黎亿元0500100015002000250030002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E目录CONTENTS商业地产行业基本现状13商业地产年轻力变化解析4典型年轻力商业体案例分析2年轻消费群体特征解析9年轻消费群体的崛起为商业地产注入新的活力我国90后及00后人口占比超过1/5。该年轻群体有消费能力且具有巨大潜力，Z世代年轻消费者2035年总开支预测达16万亿人民币。年轻群体将给商业地产带来新的发展动力美篇App用户画像年轻群体数量占比Source：国家统计局， 2021年中国创新经济报告，Mob研究院整理Z世代年轻人消费能力及前景15%11%出生于1990-1999年群体人口数量占比出生于2000-2009年群体人口数量占比出生于其他年代人口数量占比92%的00后2021年半年内有自主消费支出此群体是60后及70后的孩子改革开放40年经济高速增