2020中国健康保险产品报告

社会科学文献出版社版权所有，Wechat_AN2S6下载使用健康保险蓝皮书.2020中国健康保险产品报告 刘 淼 蒋伊石 刘 菲 邵晓军 濮桂萍*摘 要: 健康保险产品是健康保险服务的集中体现。2020年,重大疾病保险依然是我国商业健康保险的头牌险种,以新重疾定义切换为契机,基于客户特征进行的产品分层分类设计成为市场主要特征。医疗保险正在迅速崛起,但短期内依然无法撼动重疾险的主力地位。类似大湾区、海南乐城等市场变化带来的机遇,为健康险产品创新提供了新的思路和技术支撑。关键词: 健康保险 长期医疗保险 护理保险一 前言健康险在我国保险市场上已经经历了 20 多年的发展, 无论是保险责任还是保险服务都有了不同程度的创新和发展。 随着近几年居民收入水平的提高和民众保险意识的不断增强, 居民对健康险的需求也在逐步增加。 同时, 2020 年至今, 新冠肺炎疫情进入常态化防控阶400* 刘淼, 中国太平洋人寿保险股份有限公司产品开发部产品定价经理; 蒋伊石, 中国太平洋人寿保险股份有限公司健康险事业部经理; 刘菲, 中国社会科学院金融研究所副研究员; 邵晓军, 中国太平洋人寿保险股份有限公司首席医疗官; 濮桂萍, 上海健康医学院护理与健康管理学院讲师。社会科学文献出版社版权所有，Wechat_AN2S6下载使用2020中国健康保险产品报告段, 疫情的反复更是增强了国民的健康意识, 进一步触发了公众对健康险的需求, 这种市场环境的变化带来了健康险保费的持续增长。 自2015 年以来, 我国健康险保费收入呈现高速增长的态势, 原保费收入占比在人身险中的比例逐年攀升。 2020 年健康险业务整体仍保持增长势头, 相较于 2019 年增长了 15. 7% , 原保费收入突破 8000 亿元, 在人身险原保费收入中的比例达 24. 5% (见图 1)。图 1 2015 ～ 2020 年健康险原保费收入及其在人身险中的占比资料来源: 根据公开资料整理。从 2021 年看, 截至 2021 年 3 月底, 当年度健康险原保费收入累计值首次超过了财产险, 成为除寿险以外的第二大险种 (见图 2)。同时, 2020 年也是健康险政策密集发布的一年, 针对健康险、长期医疗险、 粤港澳大湾区和 “惠民保” 的保险政策频出, 以及新重疾定义和发生率的发布, 都给健康险产品的规范开发、 创新发展提供了充分的政策支持。 疫情之下, 各保险公司也积极履行社会责任,发挥健康险在保障居民健康、 提供收入和医疗费用补偿功能方面的作用。 国寿、 平安、 太保、 友邦等公司纷纷对在办的健康险进行扩责,将对新冠肺炎的保障纳入产品保障范围内。041社会科学文献出版社版权所有，Wechat_AN2S6下载使用健康保险蓝皮书图 2 不同险种年度原保费收入注: 2021 年为月度累计数。从整个健康险市场的发展来看, 随着大健康大养老的产业布局,未来保险产品与服务的深度融合、 细分客群的产品开发成为发展趋势。 重疾险、 医疗险等融合服务的产品设计, 将成为各保险公司市场竞争的着力点; 细分客群的产品设计和供给, 也将更大程度地满足不同层次的客户需求, 提高健康险产品的供给质量。 此外, 伴随着保险公司的不断尝试和第三方服务机构的发展, 护理险也将不断被市场认可并得到发展。二 新冠肺炎疫情和新重疾定义下的 商业健康保险和健康管理服务 过去的 2020 年, 是保险业发展具有里程碑意义的一年。 新冠肺炎疫情影响下, 保险业面临着前所未有的机遇和挑战, 面对突发重大传染病时, 商业健康保险的发展模式以及应该发挥怎样的保险保障功能, 都给保险业带来了深远的影响。 同时, 随着 2020 年新重疾定义042社会科学文献出版社版权所有，Wechat_AN2S6下载使用2020中国健康保险产品报告和重疾发生率的颁布, 也都为商业健康保险的发展提供了更合理、 规范的发展环境。(一)新冠肺炎疫情之下的商业健康保险1. 商业健康保险保障不足2020 年新冠肺炎疫情防控逐步进入常态化阶段。 突袭而至的疫情对我国医疗保障体系造成了较大冲击, 也给社会医疗保险带来了较大的支付压力。 而整个新冠肺炎疫情下, 商业健康保险的赔付支出在新冠肺炎救治费用中的占比较低, 保险业发挥服务重大传染病医疗保障体系的作用有限。据中国银保监会 2020 年 2 月 24 日统计, 与新冠肺炎疫情相关的商业健康保险赔付支出合计为 7634 万元, 而新冠肺炎预计将产生41. 61 亿元的直接救治费用 (不含间接与其他救助费用), 商业健康保险赔付支出占比不足全国新冠肺炎救治费用的 2% 。 人身保险公司对新冠肺炎赔付金额中约 64% 属于对一线医护人员捐赠传染病保险产生的赔付; 也即由被保险人自主购买商业健康保险产生的新冠肺炎赔付仅占保险赔付的约 36% , 占全国新冠肺炎救治费用不足 1% 。 新冠肺炎救治费用中, 社会医疗保险独挑大梁。 虽然保险公司积极主动放宽承保范围和赔付条件, 但是从新冠肺炎费用支出结构来看, 商业健康保险依然呈现严重的缺位状态。2. 疫情下保险业服务重大传染病医疗保障体系的思考在新冠肺炎疫情对医疗保障体系的冲击下, 以及商业健康保险保障水平和供给严重不足的情况下, 商业保险公司需痛定思痛、 主动思考, 建立可持续发展的应对突发性重大传染病的保险保障机制, 发挥商业保险公司的社会功能。一是通过与再保险公司合作, 积极开发专门针对重大传染病的保险产品。 考虑到重大传染病一般具有高传染性和高致死率等特征, 商043社会科学文献出版社版权所有，Wechat_AN2S6下载使用健康保险蓝皮书业保险公司承接此类风险的能力较为有限。 保险公司可以积极与再保险公司合作, 通过再保分出、 合作开发等方式, 开发专门针对此类风险的保险产品。 同时, 可以针对一般个人、 医护人员等风险暴露程度不同的被保险人, 通过责任设计、 保额设置等方式, 在控制风险的前提下, 为不同人群提供充分的保险保障。二是针对重大传染病, 积极探索类似大病的经办管理模式。 商业保险公司在风险管理、 提供保障方面更为专业, 针对重大传染病的风险特点, 通过采用类似大病业务的经办模式, 既可以充分发挥商业保险的专业性和市场活性, 也能够缓解国家医保机构人手紧缺的问题。三是利用保险服务和科技的融合, 建立较为完善的风险预警机制。 目前, 保险公司已经积极尝试利用可穿戴设备等实现保险责任与服务的融合。 未来, 保险公司可以基于已经实现的功能, 开发建立专门针对重大传染病的监测和预警机制, 更充分发挥保险公司在风险管控方面的优势。(二)新重疾定义及重疾发生率的发布随着医疗诊断和治疗技术水平的不断进步, 行业采用的 2007 年重疾定义标准 (以下简称 “07 版定义”) 已经不能反映当前的医疗实践, 对于重疾险产品的开发和理赔提出了挑战。 同时, 随着生活水平的提高和体检的普及, 疾病存活率和检出率也在不断提升, 行业采用的重疾发生率也已经不能客观反映当下疾病的实际发生率。为了帮助保险公司更准确地进行产品定价, 减少理赔纠纷, 提升整个行业疾病保险产品供给的质量, 在银保监会的指导下, 行业协会和医师协会组织了重疾定义