2021年中国医疗AI行业研究报告

36KR RESEARCH《2021年中国医疗AI行业研究报告》36氪研究院2021.12以数据为核心驱动力，医疗AI实现全流程精准诊疗236Kr-2021年中国医疗AI行业研究报告•政策驱动，医疗AI三类证审批加速，行业迈入商业化阶段•近年来，国务院、工信部、药监局等部委颁布系列政策文件，大力推广人工智能技术在医疗各细分领域的应用。2020年1月，第一张医疗AI产品三类证落地颁发。截至2021年11月末，已有超20款医疗AI产品获批NMPA三类证，科亚方舟、推想医疗、数坤科技等企业相继递交招股书，医渡科技、鹰瞳科技成功登陆港交所，医疗AI行业商业化进程进一步加快 。•AI技术全面渗透医疗行业各场景，医疗AI多点开花•AI技术与医疗健康领域的融合不断加深，以计算机视觉、自然语言处理、机器学习等为代表的人工智能子技术已广泛渗透于医学影像、精准医疗、健康管理、医疗信息化、药物研发、医疗机器人等多样化场景中，成为提升医疗服务水平的重要驱动力。其中，AI医学影像率先实现商业化，资本集聚度高，有望在未来10年迎来高速增长；AI药物研发、医疗信息化亦在一级市场受到广泛关注，发展前景广阔。•头部医疗AI企业以优质数据和诊疗一体化解决方案构筑护城河，深度赋能各级医疗机构全流程精准诊疗•医疗AI产品以助力降本增效、提升各级医疗机构诊疗水平为核心目的，能有效扩大医院服务半径、缓解医疗资源紧张、推动医疗资源合理配置。未来，以临床价值为导向的医疗AI产品将实现多元化发展，头部企业通过与顶级科研资源、医疗机构合作，在保障数据安全与合规的基础上，使用大量优质数据对算法模型进行持续打磨，推动产品的横向扩展和纵向延伸。覆盖多部位、多病种、多模态的诊疗一体化解决方案将成为医疗AI企业提升竞争力的关键所在。报告摘要相关研究报告案例分析公司安德医智医疗AI诊疗一体化服务商B轮 2021年8月数坤科技医疗AI产品提供商递交招股书 2021年9月推想医疗医疗AI服务商递交招股书 2021年8月136Kr-2021年中国新一代信息技术创投生态研究报告（2021.11）36Kr-2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告（2020.12）中国信通院&36氪研究院-2020人工智能医疗产业发展蓝皮书（2020.09）36Kr-2020年中国城市人工智能发展指数报告（2020.07） 医疗AI行业发展概况l行业定义l行业发展历程l行业发展驱动因素分析l行业市场规模分析l行业资本分析01 医疗AI行业现状l产业生态分析l医疗AI主要应用场景02 行业发展趋势04l安德医智案例分析l数坤科技案例分析l推想医疗案例分析 典型案例分析03l产品管线趋势l数据资源趋势l资本市场趋势l 行业定义l 行业发展历程l 行业发展驱动因素分析l 行业市场规模分析l 行业资本分析 医疗AI行业发展概况0151.1 行业定义医疗AI以助力降本增效、提升诊疗水平等为核心目的，全面赋能院前、院中、院后各个环节•医疗AI是指将计算机视觉、语音识别、自然语言处理、机器学习等人工智能技术应用于医疗领域中。近年来，随着人工智能技术的加速成熟，其在医疗健康领域的应用场景不断丰富，为疾病检测、诊断及治疗模式带来深刻变革，为提升居民健康质量提供新方式。•目前，人工智能技术在医疗领域的应用主要包括医学影像、临床辅助决策、精准医疗、健康管理、医疗信息化、药物研发以及医疗机器人等，以助力降本增效、提升诊疗水平、改善患者体验、降低患病风险等为核心目的，全面赋能院前、院中、院后各个环节。4图示：医疗AI主要应用场景及应用价值资料来源：36氪研究院根据公开资料整理场景主要细分类别AI技术应用价值医学影像疾病筛查提高筛查效率，降低误诊/漏诊率辅助诊断提高诊断准确性，实现疾病精准分级、分期临床辅助决策辅助治疗治疗方案辅助决策、术前规划、手术导航和预后评估等精准医疗基因检测提升检测效率及准确率，更好辅助疾病治疗健康管理可穿戴设备实现健康状况实时监测和评估虚拟护士加强病人日常管理，减少患病风险医疗信息化虚拟助理提升导诊、分诊等环节工作效率，提升用户体验电子病历保证数据的标准化、结构化，并最终实现辅助临床决策公共卫生信息化在疾病预测、传染病溯源分析等方面发挥作用药物研发研究开发用于靶点发现、化合物快速匹配等，大幅缩短研发周期、降低成本，提高研发成功率临床试验提升临床试验效率，实现临床数据的智慧化管理医疗机器人手术机器人提升手术精确度，增强手术成功率康复护理机器人缓解康复医疗资源稀缺，提高患者康复质量医疗服务机器人用于智能导诊、消毒杀菌等环节，实现降本增效6医疗AI行业的发展随着市场需求的变化、人工智能技术的演进以及政策监管的落地与时俱进。回顾中国医疗AI行业发展历程，大致可分为三个阶段：•萌芽阶段（1978年-2013年）：我国开始进行医疗AI领域研究开发，整体以临床知识库为主，“关幼波肝病诊疗程序”、“中医计算机辅助诊疗系统”等辅助诊疗程序尚未应用于临床。•起步阶段（2014年-2019年）：我国人工智能技术加速突破，医疗AI领域创投热度逐渐升温，AI医学影像等细分场景加速成熟。头部厂商凭借技术、资源等优势逐步构筑竞争壁垒。•商业化探索阶段（2020年至今）：2020年以来，中国医疗AI行业多款产品获批国家药监局（NMPA）三类证，多家企业递交招股书，行业开始进入商业化探索阶段。1.2 行业发展历程中国医疗AI行业加速发展，逐步迈入商业化探索阶段5• 2014年以来，我国医疗AI领域创投热度持续升温，2018年投资案例数达 到 近 年 来 最 高 ， 为197起• 我国人工智能技术加速突破，AI医学影像厂商阵营逐渐壮大，AI技术在新药研发、基因检测等领域的融合不断加深，新产品相继问世图示：医疗AI行业发展历程资料来源：《中国人工智能医疗白皮书》, 动脉网，36氪研究院萌芽阶段1978-2013起步阶段2014-2019商业化探索阶段2020至今• 1978年，“关幼波肝病诊疗程序”的开发被认为是我国首次将医学专家系统应用到传统中医领域• 此后，“中国中医治疗专家系统”、“林如高骨伤计算机诊疗系统”以及具有咨询和辅助诊断性质的“中医计算机辅助诊疗系统”等医疗AI雏形产品相继涌现• 2020年1月，第一张医疗AI产品三类证落地颁发；2020年医疗AI行业合计落地10张NMPA三类证，开启医疗AI商业化元年• 2021年，科亚方舟、推想医疗、数坤科技等企业相继递交招股书，医渡科技、鹰瞳科技正式登陆港交所7•近年来，随着医疗卫生领域科技创新向纵深发展，人工智能在医疗领域的应用也成为国家重要战略方向之一。国务院、工信部、药监局等部委颁布系列政策文件，重点围绕医学影像、智慧医院、医疗机器人、新药研发等细分方向，从鼓励研发创新、促进应用推广、完善标准体系等方面支持医疗AI行业创新发展。•医疗AI三类证密集落地，行业监管加速完善。2018年8月，新版《医疗器械分类目录》正式生效，首次为医疗AI产品按二类、三类医疗器械设置审批通道。截至2021年11月18日，超20款医疗AI器械产品获批NMPA三类证*。其中，安德医智BioMind于2020年6月获国内