【克而瑞物管+中物研协】9月中国物业管理行业月度综述报告

1 目 录 重点摘要 …………………………………………2一、行业政策…………………………………………5二、协会动态…………………………………………7三、市场动向…………………………………………11四、物企动态…………………………………………34五、美好生活…………………………………………41六、专题推荐…………………………………………44上市2克而瑞物管& 中物研协 重点摘要3行业政策：l9月2日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》，包括科学编制年度改造计划；推行物业专业化管理；进一步摸排城镇老旧小区改造配套设施短板和安全隐患；政府投资重点保障；落实专业经营单位责任；推动多渠道筹措资金等。城镇老旧小区完成改造后，有条件的小区通过市场化方式选择专业化物业服务公司接管。l北京市人大表决通过了《北京市接诉即办工作条例》，为“接诉即办”立法。明确群众合理诉求的办理流程、时效，首接单位负责到底，接单不得推诿。l新修订的《郑州市物业管理条例》发布，并自2021年10月1日起施行。修订内容对于业主大会及业主委员会的成立及管理、物业服务标准、公共收益管理、公共突发事件应对等作出明确规定。本月重点：l9月23日，2021物业服务企业综合实力研究成果发布会在成都召开并发布《2021物业服务企业综合实力研究报告》。上海易居房地产研究院中国房地产测评中心揭晓2021中国物业服务企业综合实力500强榜单、以及各细分业态和各领域领先物业服务企业榜单。l9月份物企从寻求上市到收并购风向转换。富力物业4月在港交所递交招股书，9月20日公告与碧桂园服务达成股权转让协议。阳光智博与万物云达成股份置换协议，9月16日撤回了港交所上市申请。同时市场频发企业大宗收并购事件，以碧桂园收购富力物业和邻里乐控股为代表。l在上市物企延续小幅下跌走势的市场环境下，部分企业开始回购股份，包括碧桂园服务、融创服务、世茂服务、合景优活等。尤其是新城悦服务，在9月份持续频繁在市场回购股份，操作频次达到16次之多。克而瑞物管& 中物研协 重点摘要4市场动向：l根据克而瑞物管&中物研协监测，截止到2021年9月30日，物业管理行业上市企业总数52家。递表企业总数为26家，新增递表企业2家（瑞安新天地和万盈服务）。l本月恒生物业服务及管理指数下跌5.6%。52家上市物企股价下跌4.6%，非港股通上市物企下跌3.4%，18家港股通物企下跌5.4%。本月股价涨幅前三的物企分别为第一服务控股、招商积余和融信服务。年初至9月30日，股价涨幅前三的物企分别为和泓服务、中海物业和滨江服务。l本月上市物企公告收并购事项新增18起，交易金额135.11亿元。主要包括：碧桂园服务100亿元收购富力物业、33亿元收购邻里乐；康桥悦生活1.64亿元收购西安立丰；烨星集团0.472亿元收购江苏万豪物业等。l本月招投标活跃度排前三的城市为广州、汕头和北京，数量分别为442、249和241件。协会动态：l中国物业管理协会设施设备技术委员会围绕住建部《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知（征求意见稿）》召开专题研讨会。l中国物业管理行业ESG评价体系及《2021年中国物业管理行业ESG可持续发展研究报告》项目专家评审会在京召开，中国物业管理协会联合中国经济信息社、中物研协对我国首套物业管理行业ESG评价体系进行探索，项目通过评审。l中国物协发布《关于印发2021年度团体标准立项计划的通知》，协会组织立项评审会最终确定3项团体标准立项，分别为《物业服务收费信息公示规范》、《绿色物业管理导则》和《物业会务服务规范》。克而瑞物管& 中物研协 重点摘要5物企动态：l9月16日，香港联交所资料显示小摩增持碧桂园服务1216.0715万股，每股作价48.8281港元，总金额约为5.94亿港元。最新持股比例为6.36%。l9月17日，新大正发布公告宣布公司中文名称由“重庆新大正物业集团股份有限公司”正式更名为“新大正物业集团股份有限公司”。本次更名是对全国化战略布局的坚定执行，将持续深耕全国公建物业领域。l9月30日，旭辉永升服务公布旗下永升海南以5819.1万元人民币，收购湖南美中环境生态科技有限公司51%股权。l远洋服务获远洋集团增持623万股，涉资近3045万元。l典型股权变动：河南鑫苑物业转让郑州远鑫物业49%股份予远洋亿家物业；深圳东部华侨城退出深圳东部华侨城物业50%股权，华侨城物业100%持股等。美好生活：l2021美好生活服务计划优选服务商研究工作正式启动。研究工作以年度物业服务企业综合实力500强企业推荐服务商填报数据为基础，综合服务商填报数据、专家调研等维度对优质服务商进行研究分析，全面客观地反映服务商的综合实力、经营状况和社会影响力等，从多种经营、智慧社区、基础服务3大领域切入研究，形成《2021美好生活服务计划物企优选服务商研究报告》，在12月举办的美好生活创新峰会上正式发布。l9月29日，万物云采购数字化团队牵头发起，深地铁物业、阳光智博、时代邻里、佳兆业美好、英国皇家采购与供应学会（CIPS）等10余家物企与行业机构参与的行业首个“供应链采购合作组织”正式成立。克而瑞物管& 中物研协 6一、行业政策1.国家层面政策动态一览资料来源：政府部门网站时间主要政策事件主要内容9月2日国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》进一步摸排城镇老旧小区改造配套设施短板和安全隐患；科学编制年度改造计划；政府投资重点保障；落实专业经营单位责任；推动多渠道筹措资金；推行物业专业化管理。城镇老旧小区完成改造后，有条件的小区通过市场化方式选择专业化物业服务公司接管。9月2日住建部全国住房保障工作座谈会推动建立“两多一并”(多主体供给、多渠道保障、租购并举)的住房保障制度。9月10日住建部《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知（征求意见稿）》公开征求意见指导超高层建筑业主或其委托的管理单位逐栋按标准要求补建微型消防站，或组织物业服务人员、保安人员、使用单位人员、志愿者等力量，建立专职消防队。9月22日国家卫健委等八部委联合发布《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》鼓励医院自行招聘保安员。医院保安员数量应当遵循“就高不就低”原则，按不低于在岗医务人员总数的3%或者20张病床1名保安或日均门诊量3‰的标准配备。9月24日中国人民银行货币政策委员会2021 年第三季度例会会议指出“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”。9月25日住建部副部长黄艳在“2020/2021中国城市规划年会暨2021中国城市规划学术季”发言以“统筹城市规划建设管理，提高城市治理水平”为主题分享相关政策举措，包括全面推进城镇老旧小区改造，开展城市居住社区建设补短板行动等。9月27日住建部办公厅发布关于国家标准《节水型居民小区评价标准(征求意见稿)》该标准为贯彻新发展理念，全面提高城镇居民小区用水效率和效益，标准适用于有物业管理的城镇居民小区。克而瑞物管& 中物研协 7一、行业政策2.地方层面政策动态一览资料来源：政府部门网站时间地区政策文件主要内容9月8日郑州市《郑州市物业管理条例》发布针对业主大会及业主委员会