2021年中国现制茶饮行业洞察报告

1©2021 MobTech. All rights reserved.2021年中国现制茶饮行业洞察—— 秋天的第一份茶饮报告2021年9月Mob研究院出品2本报告主要观点||||行业未来五年依旧处于黄金增长期2021年，现制茶饮整体规模突破千亿元，门店数量突破50万家。同时，在品牌效应逐步强化、资本不断注入的背景下，未来五年增长率维持在20%以上年轻女性为现制茶饮消费主力军现制茶饮消费者以年轻女性为主且多为“打工人”，日常靠奶茶续命。TA们的健康意识逐步提升，倾向于低糖产品，最常在逛街的时候饮用，看重口感与安全性高低端市场马太效应初显，中端市场卡位激烈现制茶饮品牌在产业上下游中话语权重，但竞争壁垒低。高端市场形成双寡头垄断格局，马太效应初显；中端市场消费需求大，市场玩家卡位激烈；低端市场蜜雪冰城一骑绝尘，以加盟方式疯狂扩张全链路数字化赋能、掘金海外市场为未来趋势未来，茶饮品牌数字化转型升级，门店运营、原材料供应及会员管理等环节将全面实现数字化。同时，国内企业为了寻求新增量，将掘金海外市场3ONTENTS 目录现制茶饮行业概览1现制茶饮产业发展新风向2现制茶饮消费者洞察3现制茶饮品牌竞争格局4现制茶饮未来发展趋势54现制茶饮行业概览—“小奶茶，大生意”现制茶饮依旧处于黄金增长期，整体规模突破千亿元，门店数量突破50万家。同时，在品牌效应逐步强化、资本不断注入的背景下，未来五年增长率维持在20%以上5以奶茶粉为主，制作方式为热水勾兑奶茶粉以天然原料、优质茶叶萃取冷萃茶、冰滴茶，加入新鲜水果、仙草冻等配料历史演变：从奶茶粉调制1.0时代升级至天然、精致3.0时代随着人们消费习惯变迁，茶饮行业迭代升级，原料由奶茶粉到优质茶叶，门店由单一奶茶店到多功能、复合式休闲店，销售渠道由线下渠道到线上线下全场景覆盖，并且注重品牌IP打造，跨界合作注：本报告涉及的现制茶饮指以喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等为代表的茶饮，不包含香飘飘等杯装奶茶以及哇哈哈、元气森林等饮料Source：Mob研究院整理现制茶饮行业发展演变1.0 冲粉时代1990年1995年2015年产品品牌渠道自动化程度2.0 连锁茶饮时代3.0 新式茶饮时代品牌意识逐渐提高，连锁品牌开始出现，但仍以外来品牌为主，本土特色不明显以茶叶冲泡热水制作基底茶，加入少许鲜奶、鲜果天然、健康品牌意识不高，以产品销售为主品牌力增强本土新品牌层出不穷，企业注重品牌IP的打造，跨界合作街边店铺，消费者需亲临现场购买自动化程度低，人工手工操作为主连锁街边门店为主，装修相对简单自动化程度有所提高，人工操作与机器搭配自动化程度更高并且注重数字化运营线下线上全场景覆盖，门店多分布在大型商圈，个性化装修渠道多样化自动化程度增高6市场空间：黄金增长期，整体规模突破千亿元现制茶饮迈向黄金增长期，预计2021年市场规模将高达1452亿元，并且在品牌效应逐步强化、资本不断注入的背景下，未来五年增长率维持在20%以上Source：灼识咨询，奈雪的茶招股书中国现制茶饮行业市场规模700 866 1063 1136 1452 1806 2241 2762 3400 23.7%22.7%6.9%27.8%24.4%24.1%23.2%23.1%20172018201920202021E2022E2023E2024E2025E市场规模同比增长率单位：亿元725 45 50 48 55 80.0%11.1%-4.0%14.6%2017201820192020E2021E门店数量同比增长率门店规模：扩张提速，整体数量突破50万家为了迅速抢占市场，现制茶饮门店扩张迅速，2019年已突破50万家，受疫情影响2020年门店预计减少2万家，但2021年又将重回顶峰Source：CBNData中国现制茶饮门店数量单位：万家8发展阻力：食品安全成“紧箍咒”，敲响行业警钟资本加持下，现制茶饮店疯狂扩张，多家网红茶饮频频“翻车”，因经营不规范而面临整改等问题。为改善该类问题，茶饮企业亟需回归理性，由追求“数量”转变为“质量”Source：Mob研究院整理现制茶饮行业发展痛点2021年5月2021年6月南京市场监管部门进行夏日冷饮专项抽检时，在16批次果茶、6批次食用冰中检出喜茶旗下5批次产品有食品安全问题2021年8月2021年2月上海奉贤区市场监管局突击检查奉贤宝龙广场茶百道门店，发现存在原料未封口、工作人员健康证不齐、口罩佩戴不规范等问题广东省部署并开展了对全省范围内“奈雪的茶”门店和相关网红饮品店专项风险隐患突击检查活动，共检查“奈雪的茶”及同类门店1233家，发出现场责令整改通知书33份，警告2家郑州市监管部门对郑州市529家蜜雪冰城门店展开“地毯式”排查，根据检查结果责令35家门店限期整改，责令3家门店立即停业整改，当场对9家门店下达行政处罚决定书原材料变质原料存储不当篡改标签工作人员未佩戴口罩、无健康证等卫生环境恶劣MobTech分析师：在资本加持下，现制茶饮门店扩张速度加快，门店数量爆发式增长。无论是直营还是加盟都无法保证所有员工遵循统一标准，因此在管理中存在诸多的不确定性。为了改善此类问题，企业本身需要“降温”，由追求“扩张速度”转变为追求“质量”9现制茶饮产业发展新风向—“小程序成主战场”产品端，由于产品同质化严重，现制茶饮企业推新频率高并且向咖啡、烘焙等跨界；渠道端，线上反超线下，小程序成主战场；品牌端，“花式”营销，品牌联名、快闪活动等玩法层出不穷10新产品—经营品类扩张，咖啡、烘焙为首选现制茶饮技术壁垒低，产品同质化严重，头部玩家为了强化占据消费者心智，不断寻求创新突破。产品战略“两步走”，一是定期推出茶饮新品，二是向咖啡、烘焙等产品跨界Source：Mob研究院整理现制茶饮产品发展动向分析现制茶饮产品呈现高度同质化的特点茶饮产品不断创新，寻求突破产品线向烘焙、咖啡等产品跨界拓展2020年喜茶平均每1.2周会推出一个新品——《2020年度喜茶数据报告》奶茶水果茶鲜榨果汁纯茶牛乳饮品酸奶益生菌饮料— 2018年，奈雪的茶开设独立咖啡门店— 2017年，蜜雪冰城推出以现磨咖啡为主的全国连锁饮品品牌“幸运咖”— 2021年7月，喜茶投资精品咖啡品牌Seesaw产品渠道品牌11新产品—健康、养生、国风、手打柠檬茶为“财富密码”奈雪的茶上市前夕，喜茶、沪上阿姨连获融资，6月为融资高峰期。同时，字节、三七互娱等互联网巨头入局，主打健康、养生、国风理念以及手打柠檬茶的后起之秀更易获得资本青睐Source：IT桔子融资时间品牌融资轮次融资金额投资方企业特征2021年8月果呀呀未透露天使轮茶颜悦色水果茶及甜点品牌2021年7月LINLEE未透露战略融资三七互娱手打柠檬茶2021年7月喜茶5亿美元D轮红杉资本中国、高瓴资本、腾讯投资茶饮头部品牌2021年7月柠季数千万人民币A轮字节跳动手打柠檬茶2021年6月奈雪的茶58.58亿港币战略融资广发基金、南方基金、瑞银资产管理茶饮头部品牌2021年6月CHALI茶里数亿人民币B+轮GGV纪源资本（领投）、碧桂园创投、新浪微博基金、易凯资本等主打花草水果拼配茶2021年6月沪上阿姨近亿人民币A+轮嘉御基金健康现煮茶饮2021年6月荷田水铺数千万人民币天使轮梅花创投