中国萌宠经济崛起的品牌新商机

中国萌宠经济崛起的品牌新商机© 本册著作权归贝恩公司所有。作者简介和致谢邓旻是贝恩公司全球合伙人，大中华区消费品业务主席，常驻上海。 联络方式：derek.deng@bain.com.苏思迪是贝恩公司董事经理。 联络方式：timothy.su@bain.com.黄祎婕是贝恩公司资深顾问。 联络方式：jasmine.huang@bain.com.陈俊榕是贝恩公司助理顾问。 联络方式： junrong.chen@bain.com.报告作者特别感谢天猫宠物团队的奕楠，山镜，寻夏，英徽；以及贝恩团队的何萍、赵雯、孙嫄、李昂、朱峻、顾丽娜、李弘波、宋慧敏、张佳妮。如您有任何关于本报告的疑问或建议，请通过邮件联系报告作者。本次报告的研究基础包含次级市场研究、针对贝恩获取的财务信息的分析研究和一系列行业参与者访谈。贝恩公司没有对所获取的财务信息进行独立验证，因此无法以明示或暗示的方式保证此类信息的准确性或完整性。本次报告所含的市场和财务信息预测、分析和结论均建立在上述数据的基础上，所以在贝恩公司看来，它们不应当被视为未来表现或结果的明确预测或保证。本次报告所包含的信息和分析不包含任何类型的建议，不能用于判断、组建投资意图。无论贝恩公司及其分公司、还是它们各自的主管、理事、股东、员工和代理机构都不必为任何因为使用或信任本文件中所含的信息和分析所造成的后果承担任何责任。本次报告的版权由贝恩公司所有。任何个人或组织不得在没有贝恩公司明确书面授权的情况下发表、传播、散布、复制或重印整篇报告或其任一部分。中国萌宠经济崛起的品牌新商机1目录摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3中国宠物市场消费者画像：年轻女性成为新时代养宠主力军 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4宠物食品：下一个千亿市场的四大机遇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 –机遇一：市场渗透率持续增长 –机遇二：人宠亲情关系确立，推动消费升级 –机遇三：纯天然、无添加成为新的价值主张 –机遇四：整体市场格局分散，消费者呈现出“多品牌偏好”特征宠物健康：宠物老龄化趋势来临，医疗健康产品及服务需求巨大 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8宠物用品：“拟人化”养宠驱动消费升级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9新商机下，宠物品牌的制胜策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 –以数字化为核心，聚焦线上增长驱动力 –对标品牌现状，分阶段布局差异化的增长模式中国萌宠经济崛起的品牌新商机2中国萌宠经济崛起的品牌新商机3摘要近年来，随着中国居民人均收入及消费水平的不断提高，养宠人数比例逐步提升，消费者在宠物身上消费的意愿也日渐增强。在此背景下，萌宠经济悄然崛起，为宠物市场带来空前的发展机遇。数据显示，截至2019年，中国宠物市场规模已突破千亿级，整体约1,200亿元。细分领域来看，宠物食品赛道增长最快，2017–2019年期间，宠物食品的全渠道年复合增长率高达25%。其次是宠物健康，年复合增长率达20%。最后是宠物用品和宠物服务，均以约5%的年复合增长率平稳发展。值得注意的是，线上渠道成为中国宠物市场的重要增长引擎。2019–2020年，各类线上渠道的总体年复合增长率约为37%。高速增长的中国宠物市场为品牌的发展和成长提供了天然的温床。贝恩最新研究显示，中国养宠人群呈现出年轻化的特征，养宠理念趋于科学化，为中国宠物行业带来了更广阔、更多元的发展机遇。因此，无论是成熟的大品牌，还是个性化的小品牌，都能通过发现和满足消费者的个性化需求挖掘新的商机。本报告中，贝恩将逐一解读宠物食品、宠物健康、宠物用品市场的最新趋势，为品牌选择和跑赢相关赛道提供战略性建议。例如，随着科学养宠理念兴起，高端、天然粮受到消费者青睐；进入老龄阶段的宠物比例提升 ，品牌如何深耕宠物健康的需求。此外，随着“人宠”关系日益亲密，品牌如何抢先布局宠物智能、清洁、出行、娱乐等新兴宠物用品市场。放眼未来，在新增养宠人数急剧上升的背景下，与宠物相关的产品及服务拥有巨大的增长潜力。值此变革之际，贝恩建议，广大宠物品牌应当对标自身发展情况，采取分阶段的增长模式，以数字化及差异化作为切入策略，有针对性地进行战略布局，磨砺以须，致胜长远。中国萌宠经济崛起的品牌新商机4从消费人群来看，贝恩针对新增宠物主人（首只宠物年龄小于3岁）的调研表明，女性以约70%的占比遥遥领先于男性，成为新时代养宠主力军（图1）。从地域分布来看，约七成的养宠新手居住在一线和二线城市。年龄上，高达八成为80后和90后。在家庭收入方面，六成以上的家庭月平均收入在4千–2万元区间内。这说明，一方面，未来四五线城市依然尚存较大的增长空间；另一方面，新兴养宠主力军将推动中国宠物食品市场良性增长且实现消费升级。从消费渠道来看，宠物市场的线上化趋势持续深化。在不同的线上消费人群中，Z世代（出生于1995年至2009年间）已经成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一。作为另一大消费群体，精致妈妈以25%的人数占比仅次于Z世代。新锐白领和资深白领分别以22%和14%的比例紧随其后。销售金额方面， 2020年，Z世代的线上销售额同比增速高达74%，精致妈妈、新锐白领、资深白领分别以38%、 33%、32%的增速稳步发展。由此可见，年轻化的养宠人群以及线上化趋势，是引领宠物市场增长的两大引擎。中国宠物市场消费者画像：年轻女性成为新时代养宠主力军报告正文 㹚Ѫ㜢ⴒ䏛ᾭ‬㑹欈╜ⴒ䏛ҡ䒝㎈䑉Ң⿦烶ⶁ 3ⷳ䟶⋭ⴒ‬Ѹ⴨〟㡺㚨⋗ᾬ‬㶃⽳Ⓡ₿Ѭᾟ’枨候ὲ䎺ᾬ⴨〟㡺㚨⋗4⒵–2ό┼⁗ὼ‬儖庶㜋㣗䀂Ѫ枱挾㛢㓠Ѹ㲙䣱☚嵔Ѹ儀⡯ⴒ䏛䚚☳Ⓛ₌Ѹ序㇛☚嵔–ᾟ⡯ⴒ䏛橑☳㻺庫具嵵㥗ҡN=2000Ѭ䒝=1200Ѭ䑉=800ҢѸ⍸㤂⽺㐗▼Ѹ序㇛⍸㤂100%㑻㎲⢚⥀⽴候⎝T