“十四五”规划行业影响展望：医疗篇

kpmg.com/cn毕马威中国医疗篇“十四五”行业影响展望规划前言2021年是具有特殊意义的一年。它是中国全面建成小康社会之年、建党一百周年，也是“十四五”的开局之年。3月11日十三届全国人大四次会议审议并通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划），对今后5年以至15年的国民经济和社会发展作出了系统谋划和战略部署。此次“十四五”规划不仅聚焦5年发展，更将2035年中长期规划统筹考虑进来，对中国经济中长期发展至关重要。当前世界正在经历百年未有之大变局，2020年爆发的新冠肺炎疫情给世界经济带来进一步冲击。与此同时，新一轮科技革命不断颠覆传统经济、产业模式，数字化转型不断加速。面对复杂多变的外部环境和新冠疫情的长期影响，面对中国经济转型升级的挑战，中国将如何立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，“十四五”规划无疑是一本解读中国政策方向、把握未来发展趋势的指南。疫情的爆发以及中国人口结构加速老龄化的趋势使得医疗健康领域成为各界关注的焦点。“十四五”规划提出要健全多层次社会保障体系和全面推进健康中国建设，分别从稳步建立长护险、积极发展商业医疗保险、强化基层公共卫生体系、加快优质医疗资源扩容、加快医疗资源区域均衡布局、加快分级诊疗体系建设、支持社会办医发展、推广远程医疗、提升慢病管理和康复服务质量等方面，提出了医疗健康产业总体战略目标。“十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变，也将为医疗健康产业创造更多的机遇。本报告将聚焦医疗健康行业，在深入解读“十四五”规划对医疗健康领域的工作部署和战略思路的基础上，分析其对本行业带来的机遇和挑战，并展望“十四五”期间行业发展的前景。“十四五”规划行业影响展望©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。康勇首席经济学家毕马威中国吴国强业务发展主管合伙人毕马威中国目录1. 医疗健康产业集团“十四五”战略规划32. 公立医院“十四五”战略规划113. 毕马威医疗行业“十四五”战略规划案例 174. 毕马威医疗行业服务介绍23©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。37联系我们1234医疗健康产业集团“十四五”战略规划©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13“十四五”规划行业影响展望 | 医疗篇©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4“十四五”规划行业影响展望 | 医疗篇外部环境变化我国医疗健康行业正经历着快速发展的“黄金时代”，在此背景下，多家头部企业以及国资投资平台纷纷成立医疗健康产业集团进军医疗健康行业。但在政策、竞争、技术、健康需求等一系列外部因素变化的影响下，医疗健康产业集团面临着赛道选择、业务定位和运营提升等一系列问题。毕马威团队拥有丰富的医疗健康产业集团战略规划经验，基于对行业的深入洞察，为客户提供定制化的从战略规划制定到运营模式设计到战略运营落地的“一站式”服务，协助医疗健康产业集团在“十四五”期间化挑战为机遇，实现高质量、规模化发展。我国医疗健康行业在过去十几年实现了高速增长，与此同时，行业的外部环境也在发生着深刻变化：政策上以疾病诊断相关分类（Diagnosis Related Groups，简称DRGs）为主的支付方式改革和“带量采购”等政策带来游戏规则的根本性变化，对行业传统的商业和运营模式带来了深刻的影响。竞争上国内各头部公司纷纷跨界进入医疗健康行业，促进行业发展的同时，也带来更大的竞争压力。技术上如人工智能、AI、互联网医院、医疗大数据等新技术的应用扩展了医疗服务的可及性，提高了诊疗效率。新冠疫情对各类医疗卫生机构产生了较大冲击，长期影响尚不明朗。在上述外部环境的变化之下，业内各医疗健康产业集团面临着一系列的挑战。©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5“十四五”规划行业影响展望 | 医疗篇挑战一对于医疗健康行业众多可选赛道，如何选择适合自身发展的医疗健康赛道？广义的医疗健康涵盖监管方、支付方和服务提供方，产业链从上游的药械研发制造到中间环节的药械流通再到下游的医疗健康服务。经过十余年的发展，医疗健康行业各细分业务的市场潜力、业务模式和盈利能力等均已明朗，多个成功案例出现。如何根据各细分业务发展趋势、市场规模、市场增速、盈利能力、竞争格局和上市企业估值，结合各企业的内部资源禀赋，选择合适的医疗健康细分业务赛道，对于医疗健康产业集团而言，是决定未来业务成功的重中之重，尤其是对有些已经布局医疗健康的企业来讲，是值得重点思考的问题。挑战二选择细分赛道后，如何对各业务的定位、目标及发展路径进行规划？目前业内的医疗健康产业集团成立时间相对较短，存在业务布局较多，无明确的业务组合和业务定位不清晰的问题，因此往往导致资源投入过于分散或者资源投入错配等问题，各业务板块发展得不到最优的资源配置支持。对各业务组合进行重新清晰的定位，聚焦于1-2个核心主业，更容易受到资本市场的认可，也是国内优秀的医疗健康企业的关键成功要素之一。因此对于医疗健康产业集团来说，在明确潜在选择的赛道之后，需要思考包括目前的存量业务和潜在增量业务的定位、各业务对公司整体收入和利润的贡献、各业务的发展目标、各业务间如何进行协同以及各业务间如何形成差异化的发展路径。对医疗健康产业集团的挑战©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6“十四五”规划行业影响展望 | 医疗篇融资租赁合作方式，其具有较高资金利用效率、加速设备更新、方案设计灵活等优势，但劣势是相对而言融资成本较高、固定的资金支付构成一定风险等。成立产业基金融资，其具有利用杠杆较好降低公司财务风险的优势，但劣势是需要具备较为成熟的业务标准化及可复制能力。上市融资，其具有融资规模大、成本低、带来品牌效应的优势，但劣势是审批难度大，对经营和财务要求较高。对于各医疗健康产业集团来说，需要结合战略规划，对自身的资源禀赋进行梳理，选择合适的融资方式。选择融资方式后，还需要考虑细化的融资方案和路径，比如对于上市融资，上市的地点、上市的资产组合、上市的时间节点等都需要做出详细的规划。挑战四如何构建业务发展所需的人才资源、获客渠道并获得政府支持？人才队伍上医疗健康细分赛道具备较强的专业性要求，而医疗健康产业集团通常缺乏专业的医疗人才储备。因此在中高端专业人才招聘、人才培养和人才发展等层面需要设计系统性的管理体系。获