行业新格局下的新市场洞察与新趋势挖掘

天猫美妆洗护规模稳步增长，但各行业增长背后各有侧重022018年-2020年各行业成交额美妆个护家清宠物2018年2019年2020年ISSUE1503其中，美妆是一个步入成熟稳健的行业。从消费者数量、叶子类目梳理的同比增速可以看到，美妆的增长远低于个护家清行业，特别是叶子类目同比增速，不到个护家清1/3。另外，过去一年美妆TOP10类目，有9个跟前年保持一致，可见美妆行业已经步入成熟和相对固化的阶段。在这样一个成熟的市场，如何挖掘增量蓝海和趋势呢？消费者-增速美妆个护家清叶子类目数-增速美妆的消费者与类目数量增长趋缓9/10美妆TOP类目更替较缓、日趋成熟固化美妆Top10叶子类目中与去年一致的类目数2020消费者、叶子类目数量同比增长美妆ISSUE15美妆行业步入成熟,如何在成熟市场挖掘蓝海增量？成熟类目洗发水洗护套装洗衣粉泛趋势类目发膜/护发产品护发素护发精油常规洗衣液洗衣凝珠衣物柔顺剂细潜力类目头皮护理护发精油安瓶发膜/倒膜/焗油膏衣物除菌剂留香珠特殊材质洗衣液手洗洗衣液专| 个护家清往精细化发展，追随当年美妆步伐个护美护发为例家清衣物洗护为例04ISSUE15个护家清类目多、迭代快如何在流变中，找到机会赛道突围？个护家清而个护家清的情况，则是类目更替频繁、流变快速：叶子类目数量在去年高达将近700个，同比增速超过10%。按规模、增速双维度，可将700多个类目划分成4大类型。其中，从成熟类目、趋势类目、潜力类目这3类型的演变，可以映射出个护家清行业的消费需求，沿着“泛 - 细 - 专”的趋势发展，消费者需求开始走向专业和细化，追随当年美妆的成长步伐。那么这些频繁更替的类目背后，体现着哪些消费者需求呢？商家如何从不确定性与流变中，锚定确定性的趋势和机会？| 个护家清近700个叶子类目,类目分化区隔显著规模同比增速趋势类目—— 大体量，高增速星辰类目—— 66个长尾叶子类目成熟类目—— 大体量，低增速潜力类目—— 小体量，高增速行业新格局下的新市场洞察与新趋势挖掘 基于这种新的行业格局，我们从“新市场”和“新趋势”两个方面，挖掘人群新机会、品类新亮点。05ISSUE15CONTENTS目录01新市场品类蓝海趋势赛道02新趋势新品营销机会突围四大市场的增量与空间年轻、下沉市场机会点06ISSUE15新市场PART 01四大市场的增量与空间年轻、下沉市场机会点下沉市场高端升级年轻市场中坚力量下线城市或者低购买力用户15-24岁用户25-34岁且中高购买力用户奢侈/高端品牌中强相关性或者高购买能力用户市场定义07ISSUE15基于消费者共性特征和需求集合的四大核心市场美妆、个护、家清、宠物四大行业在过去三年规模稳步增长，然而，仔细拆解可发现不同市场的消费增长存在轮替和变化，过往领涨的市场在新的一年未必持续领跑，挖掘潜在市场是探索增长趋势背后的底层逻辑。我们基于消费者的共性特征和需求集合出的行业四大核心市场：下沉市场、年轻市场、中坚力量、高端升级，拥有哪些增长机遇呢？08ISSUE15四大行业在下沉和年轻市场可渗透空间大 四大行业各子品类在四大市场的可渗透空间50%50%我们从规模空间、营销难度、人群价值三大维度来衡量市场;首先看规模空间,四大行业在下沉和年轻市场可渗透的规模空间非常大,两个较成熟的市场中坚力量和高端升级虽然整体可渗透空间相对小,但在美容仪、身体护理、口腔仪器、鲜花、宠物子品类依旧有较大的空间待渗透。下沉市场年轻市场中坚力量高端升级美妆个护家清美容护肤彩妆香水美容仪口腔&女性护理美护发个护工具身体护理口腔仪器织物护理&纸品&家居清洁数据口径：2020年12月数据家清工具鲜花宠物宠物数据口径：2020年12月数据下沉市场年轻市场中坚力量高端升级美妆个护家清宠物09ISSUE15四大行业在下沉市场的广告获客成本相对较低四大行业各子品类在四大市场的获客成本(排序值,数字越大代表获客成本越高)美妆、个护、家清、宠物四大行业在下沉市场的广告获客成本低于其他三大市场,是商业化获客的相对价格洼地，年轻用户在除美容护肤/身体护理、美发护发外的其他品类上的获客成本也相对较低在营销难度方面,下沉市场的广告获客成本低于其它三大市场,是商业化获客的机会市场美容护肤身体护理美容仪口腔仪器彩妆/香水美护发口腔&女性&织物护理/纸品/家居清洁个护/家居清洁家清工具宠物数据口径：客单价速增（2020vs2019）下沉市场年轻市场中坚力量高端升级美妆个护家清宠物10ISSUE15下沉和年轻两大市场涌现不少客单高增品类 在人群价值方面,我们以客单价的增速来衡量市场的人群价值潜力,洞察得出下沉和年轻市场涌现出不少客单高增品类如口腔&女性护理、口腔仪器;另外值得关注的是,年轻市场用户在美护发、个护工具、家清工具、鲜花、宠物这些品类的消费金额快速上涨。美容护肤彩妆香水美容仪口腔&女性护理美护发个护工具身体护理口腔仪器织物护理&纸品&家居清洁家清工具鲜花宠物四大行业各子品类在四大市场的客单价增速(排序值，数字越大代表客单价越高)11ISSUE15下沉和年轻市场，值得商家重点发展的机会市场从规模空间、营销难度、人群价值三大维度来衡量四大市场，下沉市场具有规模空间大（可渗空间大和UV规模增长快）、营销获客成本低的机会优势，年轻市场也有较大的可渗空间、营销难度较低（用户互动热度高和获客成本低）的优势，下沉和年轻市场是待重点把握的机会市场。UV规模互动热度市场价值四大行业在四大市场的表现获客成本客单价UV增速规模空间可渗空间大UV增长快客单价值高互动热度高获客成本低下沉市场年轻市场中坚力量高端升级人群价值营销难度美妆个护家清宠物行业 · 年轻 & 下沉市场洞察12ISSUE15消费主张01货品趋势02营销触点03下沉和年轻这两个机会市场如何把握？阿里妈妈与天猫联合对年轻和下沉市场展开洞察，意在挖掘机会市场的营销策略，助力商家突围领跑这两个市场。我们将从3个视角逐一展开：市场的消费主张、货品趋势、营销触点。数据来源：淘宝天猫20年数据，美发棒为天猫数据小众旅游目的地颜值正义数据来源：淘宝天猫20年数据次元人生去过没去过95后90后80后70后61%67%52%33%数据来源：淘宝天猫20年数据黑科酷潮数据来源：淘宝天猫20年数据 小众旅游目的地数据来源 CBN Date自我彰显口腔电子168智能手环TGITGI160二次元TGI237+27%美发棒面部彩妆TGI218+180%数码配件定制款TGI167Cosplay13 ISSUE15消费主张 · 年轻市场其一是“颜值正义”，美物悦己，乐于为颜值买单，提升颜值的彩妆和美发棒呈现高增趋势。首先是消费主张，年轻市场的用户成长于信息时代，受到全方位的多元文化影响，有以下4大消费主张：其二是“次元人生”，对梦想生活的憧憬和对美好未来的期望，让年轻用户对二次元文化的热情持续高涨。其三是“黑科酷潮”，年轻用户敢于尝鲜勇敢追潮的个性也体现在对智能产品的热爱。其四是“自我彰显”，“定制款”、“小众”是年轻用户表达自己的方式。数据来源：泡茶机淘宝天猫2