2020中国白酒行业趋势报告益

© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书1© 2020 Ipsos.盘点趋势，助力突破-从消费者需求看白酒发展新趋势© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书导言今年以来，新冠疫情的爆发对白酒行业整体产生了较大冲击。根据国家统计局发布的数据显示，全国白酒2020年上半年产量为350.1万千升，同比下降了8.6%。而从上市公司的半年报来看，除了极少数头部酒企实现了逆势增长外，大部分企业的营收都呈现出了不同程度的下滑，马太效应明显。对于大部分酒企来说，要想在日益残酷的竞争中存活下去，必须牢牢把握行业趋势，洞察消费者需求，踏准市场风口。值此之际，益普索（中国）咨询有限公司将连续第三年发布《中国白酒白皮书》，希望帮助各个白酒企业更多从消费者角度了解疫情之下白酒消费市场的新特点和新趋势。© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书益普索，世界领先、中国最大的市场研究公司法国上市公司，业务遍布全球90个市场中国大陆 6 个办公室，1200+专家顾问年执行4400+个项目，项目量超11亿人民币北京上海广州深圳武汉成都3 ‒ © Ipsos | 益普索2020食品饮料趋势分享2个方面5个话题4产品方面：-健康白酒-老酒-低度酒营销篇-直播带货-会员系统 (CRM)4 ‒ © Ipsos | 益普索2020食品饮料趋势分享© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书健康白酒5 ‒ © Ipsos | 益普索2020食品饮料趋势分享© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书健康白酒逐渐成为白酒行业最热门的话题之一消费者对健康的关注度与日俱增“健康白酒” 的消费量和消费价格都呈现出了上升趋势60%的白酒用户表示喝健康白酒的频率更高了43%的白酒用户表示喝健康白酒的价格更贵了数据来源：益普索《中国成人健康管理白皮书》、天猫销售数据、益普索2020中国白酒消费者研究“我明显比以前更关注健康了”截止到2020年4月，健康白酒在天猫的年度销售额同比增长了48%84%75%50%100%202020192018.052019.042020.046 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书提神解乏、抗疲劳喝后不上头肠胃负担小改善睡眠增强免疫力补肾健脾不易醉醒酒快5150474340383534很多品牌都在尝试满足多样化的健康需求消费者感兴趣的健康白酒功能十分广泛要完全满足消费者多样化的健康需求并不容易%数据来源：益普索2020中国白酒消费者研究食鲜生龟龄露酒毛铺苦荞酒功能：强肾，护肝，养脾胃，对食鲜生高脂、高糖、高压、痛风有益功能：降低血糖、血脂和血压，减少肝损伤劲酒同仁堂三鞭酒功能：抗疲劳，免疫调节，补肾，补充人体所需微量元素功能：补血生精，健脑补肾7 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书相比于追求覆盖更多的健康功能，白酒品牌应该首先重视如何传递可信的健康“不相信”是消费者尝试健康白酒的最大障碍而“聚焦”是传递可信健康的有效方法之一50%的消费者表示不相信健康白酒宣传的功效泸州老窖茗酿“醒酒快”古井贡亳菊酒“缓解肝脏损伤”致中和五加皮酒“增强免疫力”广誉远龟龄集酒“抗疲劳”劲酒金眠酒“改善睡眠”老白干“不上头”数据来源：益普索2020中国白酒消费者研究8 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书健康，还可以更“轻松”些轻松享受口味关键词：低度、柔和，轻盈，爽净，清甜健康关键词：不上头，后劲小，肠胃负担轻，不伤身场景关键词：休闲小酌，亲友欢聚，美食打卡氛围关键词：享受，轻松自在，没有社交压力口味关键词：醇厚，有层次感，回味悠长健康关键词：滋养身心，缓解健康困扰，普适的健康场景关键词：知己畅谈，老友款待，家人庆祝氛围关键词：内心释放，感情共鸣，畅所欲言真情实感9 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书老酒10 ‒ © Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书老酒成为了今年各大酒企争相布局的热门赛道，消费者也对老酒表现出了极大的兴趣数据来源：益普索2020中国白酒消费者研究消费者对于老酒的概念是积极的86%的消费者未来愿意购买老酒85%的消费者愿意为购买老酒支付更多钱• 茅台、五粮液、汾酒、习酒、郎酒、舍得、董酒、西凤、全兴等老牌名优白酒积极入局老酒市场，竞相举办老酒回家、产品发布活动• 作为新生代白酒品牌的代表，江小白C轮融资后也将投入大量资金用于老酒储备11 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书从底层逻辑来看，老酒是消费升级一个外放形态69%78%90%91%喝老酒能体现我的身份喝老酒更健康老酒的品质更好老酒的味道更好数据来源：益普索2020中国白酒消费者研究老酒进一步满足了消费者“喝的更好”的饮酒需求老酒因“稀缺性”成为了宴请送礼的热门选择12 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书消费者对什么是“老酒”缺少统一的认识，市场竞争还处于一种无序的状态21%21%20%19%19%消费者对“老酒”的理解十分多元化数据来源：益普索2020中国白酒消费者研究基酒年份较长的酒用老窖池酿造的酒品牌历史悠久的酒存放时间较长的酒古法酿造的酒“年份酒”和“老酒”傻傻分不清楚老酒我知道，就是年份酒嘛，现在市面上很多的……那些用几年、十几年基酒酿造的酒就是老酒……有些年份酒打出老酒的旗号，导致很多消费者直接将“年份酒”和“老酒”划上了等号13 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书企业要做好老酒需要注意3件事1明确传递老酒定义，修建行业“护城河”2沟通中强化老酒功能利益和适用场景，传递老酒核心价值3通过系列产品打造老酒形象，避免母品牌和老酒概念直接挂钩带来的潜在风险“劲酒=保健酒”？“江小白=青春小酒”？•中国酒业协会的《白酒年份酒团体标准》与中国收藏家协会的《陈年白酒收藏评价指标体系》两份行业标志相继出台实施，已经为规范中国老酒市场、助力老酒健康发展起到了积极的指引作用•“高品质”，“限量”，“收藏”，“宴请送礼”……14 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书低度酒15 ‒ © Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书低度酒依然继续受到年轻消费者和女性消费者的青睐4133513833424248“我更喜欢低度数的白酒”年轻人（18-29岁）中老年（40-55岁）2019年2020年男性女性2019年2020年数据来源：益普索2020中国白酒消费者研究16 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书低度酒流行的核心逻辑是满足了消费者对“享受”的追求在《2019白酒白皮书》中，我们就曾提出享受会成为未来白酒需求的新增关键词……17 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书果酒和果味白酒充分体现了 “享受”的饮用体验上•微甜、清爽、入口顺滑、气泡、浓浓果味、真果肉等，都能给消费者带来“享受”的饮用体验•与饮料（碳酸饮料，果汁等），甚至更多品类跨界，也可以带给消费者“享受”的感觉梅乃宿狮子歌歌荔枝清酒江小白柠檬气泡水18 ‒© Ipsos | 益普索2020中国白酒白皮书低度酒与“享受”的场景也更般配纵