中国医药市场全景解读(IMS)

Copyright © 2017 IQVIA. All rights reserved.中国医药市场概览王玲中国商业运营部负责人-药交会. 2018年4月2IQVIA中国为客户提供一站式解决方案行业信息与分析商业绩效服务管理咨询服务真实世界洞察临床试验技术解决方案研发阶段• 市场潜力评估• 临床试验可行性评估/计划• 基地选择• 患者招募• 临床监测• 临床试验管理上市前阶段• 药品定价优化• 上市准备• 商业计划• 品牌定位• 产品信息测试• 专家网络构建• 区域规划上市阶段• 市场准入• 卫生技术评估• 商业准备• 市场预测• 销售团队构架• 目标医院及医生分析• 相关决策者沟通入市后• 商业运营• 销售团队绩效设定• 销售团队管理• 多渠道营销模式• 客户关系管理• 产品生命周期管理30%4%8%12%16%20%201320142015201620172018201920202021年平均增长率(%)美国欧洲五国中国金砖三国全球最新预测美国医药市场回暖，新兴市场增速将逐步放缓2013-2021全球医药市场增长情况预测6.9%6.2%1.7%5.5%注: 2021年市场份额和增长率以恒定汇率的美金计算； 金砖三国：巴西，印度，俄罗斯来源: IQVIA Thought Leadership Analysis; IQVIA Market Prognosis September 2017,数据基于出厂价水平，不计返利和回扣全球医药市场42021年全球医药市场将达到1.4万亿美元，未来复合增长率在3-6%高于区域增长水平与区域增长水平持平低于区域增长水平-4%-2%0%2%4%6%8%10%0.00.20.40.60.81.01.21.41.6201620172018201920202021全球销售额(2016-2021)欧洲五国美国新兴市场日本发达市场2-5%美国2-5%日本(-2)-1%德国2-5%英国2-5%法国1-4%意大利2-5%西班牙2-5%加拿大2-5%新兴市场6-9%新兴市场 US$5-8%中国6-9%巴西6-9%印度9-12%俄罗斯6-9%土耳其11-14%墨西哥3-6%增长率%销售额（万亿美元）CAGR 2016-21按出厂价格计算，不计返利和回扣来源: IQVIA Thought Leadership Analysis; IQVIA Market Prognosis September 2017全球医药市场57558218779071862052332431471651751882014201520162017第三终端零售医院2017年中国整体医药市场规模达到13500亿，其中医院渠道占比约为68%中国整体医药市场•中国医药市场指药品，不包含保健品、中药饮片、个人护理、器械•第三终端包括社区医院，乡镇卫生院，门诊。中国医药市场2014-2017* (拾亿元)7.7%4.0%3.5%医院包括：≥100床医院 及 100床以下医院按照零售价计算6过去10年，中国大医院市场规模经过快速增长后自2015年开始增速放缓来源: IQVIA中国医院药品统计报告(>=100床位), 2017M12中国百床以上医院药品市场销售额*十年趋势, 2008-2017（单位：十亿/人民币）*指百张床位以上医院销售额，以医院采购价计，下同25%201420172015201675%+9%75%24%201124%25%+8%200925%201076%74%26%24%2008+3%201324%201224%76%75%25%76%75%76%76%+20%跨国药企本土药企总体市场204 257 313 366 485 551 615 662722746跨国药企52 65 80 93 118 132 148 157172188本土企业151 192 233 273 367 419 467 504550558 在爆发期过后，增长速度渐缓• 总体增长速度在2014年前后达到峰值，平均增速在20%以上，但从2015年开始市场呈现个位数增长。2017年增长更创10年来新低。 本土医药公司始终保持着市场的绝对占有• 自2008年以来，本土公司的市场份额逐渐增大，而在2017年出现下降势头全国百床以上医院市场7近几年政策频出，法规和市场的双重压力迫使药企去应对特殊的机遇和挑战市场准入商业流通市场推广•医保控费和招标对产品价格压力增大•新国家医保目录的公布和高价药国家谈判为市场准入提供新的商机•市场准入更多强调真实世界研究•药企需要全盘考虑以优化机遇&减少两票制的风险•在广阔市场进行有效的资源配置以达到最佳的商业回报仍然存在挑战•严格的合规要求•精细化营销，传递临床依据和真实世界的药物经济学洞察•以大数据为基础的多渠道沟通模式对驱动市场推广至关重要面临的机遇与挑战政策法规•所有已上市的仿制药都需进行“一致性评价”•创新药物可以加速审批•未在国内外上市的新药通过“国际多中心临床试验”可以更快进入中国市场8展望市场的不断变化和接踵而至的挑战，我们对未来市场的增长预期相对保守来源: IQVIA中国医药市场预测，2018年3月按出厂价统计6056727357938268739249731,0251,08120132014201520162017201820192020202120222018—2022 市场展望预测历史十亿元 （RMB）+8.1%+5.5%主要驱动因素• 新NRDL的推出• 医保覆盖范围扩大• 慢性病人群迅速增长• 改善医疗基础设施和可及性• 近期及未来新产品上市• 加快药品审批流程• 价格谈判后高价药纳入医保报销范围• 民营资本对医疗行业加大投入• 人口因素潜在风险• 医院财政改革及医院药品预算的严格控制• 实施“医保支付标准”• 实行分级诊疗• 在招标系统中增加定价压力• 仿制药一致性评价中国整体医药市场913.7%13.1%12.8%11.7%10.3%8.5%6.6%4.9%5.5%6.2%6.4%9.1%7.3%6.3%6.2%3.3%14Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q4 16Q116Q216Q316Q4 17Q117Q217Q317Q4增速 % (RMB)整体市场本土企业跨国企业中国医院药品市场：滚动年增长趋势 (MAT 2014Q1-2017Q4)2017年一季度开始，大医院市场增速不断下滑，而跨国企业增速较为平稳。来源: IQVIA中国医院药品统计报告(>=100床位), 2017M12主要政策2015:• 处方药控制• 用药成本严格控制/公立医院改革/集中采购• 加强对抗生素的使用控制• 五个政府部门发布关于收费监控和控制的建议2016:• 确保药物质量和有效性• 投标、集中采购，价格改革试点• 整合经销商• 临床药物使用标准化和药物费用控制2017:•限制用药和控费趋严：辅助用药、中药注射剂等重点监控•新医保目录发布和医保支付改革•分级诊疗全面推进•零差率全面实施•两票制实施•一致性评价启动全国百床以上医院市场104.9%5.1%4.5%9.2%9.1%9.4%3.3%1.5%8.9%0.0%4.0%8.0%12.0%整体市场本土企业跨国企业201