2020年中国第三季度物流地产分析报告

物联云仓数据研究院研究及绘制©2020.11 50yc Inc物联云仓数据研究院研究及绘制©2020.11 50yc Inc物联云仓数据研究院研究及绘制©2020.11 50yc Inc•以2003年美国普洛斯进入中国为起点，“物流地产”概念被正式引入中国，至今已有17年的时间。过去十多年间中国物流地产市场迎来爆发式增长，越来越多的产业资本和投资基金关注中国物流地产，市场上参与者也逐渐增多，仓库设施逐渐呈现单体规划建设大型化、经营主体多样化、仓库网点逐步向二、三线城市延伸等趋势。•中国物流地产市场在继续扩张的同时，也将面临更加复杂的市场格局。《国家物流枢纽布局和建设规划》的出台明确提出了“集约整合”的总体要求，对物流地产带来了新的机遇与挑战。2020年3月，政治局会议要求加快新型基础设施建设，“新基建”时代下，物流地产业智慧化必将迎来新的变化。•高标库作为物流地产业重点关注的高端仓库类型，近年来受到市场的热捧。物联云仓平台作为全国性的互联网仓储综合服务平台，自2015年上线至今已积累了超过8,000万㎡的在线高标库资源，约占全国高标库总面积的80%。物联云仓的高标库供需数据变化，一定程度上可以反映出我国物流地产市场的整体特点。为了将平台大数据价值最大化，物联云仓利用自身资源优势，在中国仓储与配送协会指导下，《中国季度物流地产报告》（以下简称《报告》）已连续发布两期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映了我国高标库新增供应、空置情况和租金水平、仓储用地成交情况等，体现了我国物流地产市场的供需动态变化，为行业人士了解我国物流地产市场发展情况、合理投资提供参考依据。* 备注：高标库（立体库）要求：取得四星及以上中国星级仓库称号。或者证件齐全（消防验收证“丙二类及以上”、土地证、房产证等）；具备消防栓、灭火器、火灾报警装置、自动喷淋系统；屋面梁下净高≥9米；地坪硬化，荷载≥3T/㎡（2层及以上多层库，具备连接行车坡道）；立柱间距≥8米；具有作业平台（高1-1.3米；外置时，宽度≥4米）及可升降平台。物联云仓数据研究院研究及绘制©2020.11 50yc Inc目录物流地产市场供应情况物流地产市场需求情况物流地产市场重点城市分析CONTENTS010203土地市场情况04第一章物联云仓数据研究院研究及绘制©2020.11 50yc Inc▌ 01、全国新增供应达到402.86万㎡，东部地区表现亮眼◼据物联云仓平台数据显示，2020年第三季度全国高标库新增供应达到402.86万㎡。从区域分布看，新增供应主要集中在东部地区（占比为70.06%）。从城市分布看，新增供应TOP5城市包括嘉兴（55.54万㎡）、苏州（40.61万㎡）、济南（23.57万㎡）、南京（20.62万㎡）、成都（18.18万㎡）。数据来源：物联云仓平台城市嘉兴苏州济南南京成都石 家 庄重庆哈 尔 滨昆明宁波佛山上海兰州长春长沙东莞郑州新增供应面积（万 ㎡）55.5440.6123.5720.6218.1815.5210.389.807.807.787.376.316.005.895.805.324.00东北地区15.69（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古）新增供应（万㎡）东部地区（北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南）西部地区69.07（重庆、四川、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、西藏）中部地区35.85（山西、河南、湖北、湖南、江西 、安徽）282.252020年第三季度物 流地 产 市场 新 增供 应 地区 分 布情 况* 注：综合地理位置特点，本报告将中国划分为四大地理区域：• 东北地区（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古）；• 东部地区（北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南）；• 西部地区（重庆、四川、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、西藏）。• 中部地区（山西、河南、湖北、湖南、江西、安徽）；物联云仓数据研究院研究及绘制©2020.11 50yc Inc▌ 02、大型主流物流地产开发商供应超50%，成第三季度供应主力军◼从 开 发 商 类 型 来 看 ， 在 第 三 季 度 新 增 供 应 高 标 库 总 面 积 中 大 型 主 流 物 流 地 产 开 发 商 较 为 活 跃 ， 占 比 达 51.75% ， 其 中 维 龙（39.61万㎡）、万纬（35.13万㎡）表现相对亮眼；其次基金机构占比达22.89%。2020年第三季度高 标库 开 发商 类 型及 供 应占 比（ 按 仓 库 面 积 ）大型主流物流地产开发商51.75%基金机构22.89%电商企业13.26%房地产企业6.60%其他3.57%政府企业1.93%数据来源：物联云仓平台第二章物联云仓数据研究院研究及绘制©2020.11 50yc Inc▌ 01、高标库平均租金有所上涨，北、上、深领跑全国据物联云仓平台数据显示>>>◼2020年第三季度全国高标库平均租金31.25元/㎡·月，环比上升4.52%。其中，北京、上海、深圳高标库平均租金领跑全国，均高于46元/㎡·月，北京已超过60元/㎡·月；长春、沈阳高标库平均租金水平较低，均低于24元/㎡·月。◼总体来说，一线城市业主租金策略变动不大，新一线城市、二线城市采取更为优惠的租金策略。在一线城市，随着企业经济效益持续好转，仓储业务需求增长，高标库平均租金在第三季度中有小幅增长；在新一线城市、二线城市，高标库平均租金在第三季度中呈现小幅下降趋势，其中部分城市由于原有高标库资源长期处于供大于求局面，个别项目空置面积过多，业主通过降价加大招商力度，如重庆、天津、西安等采取了更优惠的租金策略。* 注：一线城市、新一线城市、二线城市划分标准参考第一财经《2020城市商业魅力排行榜》。数据来源：物联云仓平台2020年第三季度我 国主 要 城市 高 标库 租 金区 间(元/㎡·月)10080604020075.0048.0033.0015.0030.0020.0048.0022.0043.0025.0045.0026.0040.5018.0033.0012.0030.0021.0037.0021.0039.9027.0036.0020.0040.5025.0036.0015.0066.0025.0065.0035.0030.0014.0051.0015.0040.5020.0036.0022.5036.0010.0035.0015.0028.5018.0027.9012.0035.0022.8032.0017.0037.0010.00北京 成都 大连 东莞 佛山 广州 杭州 合肥 济南 嘉兴 昆明 南京 宁波 青岛 上海 深圳 沈阳 苏州 天津 无锡 武汉 西安 咸阳 长春 长沙 郑州 重庆物联云仓数据研究院研究及绘制©2020.11 50yc Inc▌ 02、仓储业务需求增加，全国高标库平均空置率有所下降据物联云仓平台数据显示>>>◼2020年第三季度全国高标库平均空置率为16.36%，环比下降4.55个百分点。其中，合肥、无锡、苏州高标库空置率相对较低，均低于6%；大连、重庆高标库空置率相对较高，均高于30%。一线城市整体高标库空置面积十分有限