中国电子信息产业发展研究院-2020Q3中国家电市场报告

中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院2020年10月2020 Q3 家电是家用电器的简称，主要指用于家庭及其类似场所中，代替人们从事家务劳动的各种电力器具，给家庭生活带来便捷和娱乐。本报告所指家电市场是指中国家用电器零售市场，包括线下所有公开渠道的零售及线上B2C电商等渠道的销售。 本报告所采用的主要研究方法包括调查法、观察法、文献研究法、定量分析法、功能分析法等；所采用的主要调查方法包括深度访谈、实地调研、桌面研究、企业问卷调查、线上线下消费者问卷调查等 本报告数据来源均已注明，未注明者为报告撰写组通过上述方法，结合国家统计局、商务部、海关总署、工业和信息化部、全国商业信息中心、中国电子商务研究中心、北京中怡康时代市场研究有限公司、奥维云网、赛迪顾问、各家电相关上市公司财报等相关数据，结合问卷调查结果加权计算而出，报告发布方对其拥有最终解释权。2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告0.7%名义 -3.5%实际 -6.6%14923元722786亿元-7.2%273324亿元+15.3%66477亿元24.3%1.2%805569607102610266857167060200400600800100012001-2月3月4月5月6月7月8月9月限额以上家电商品零售月度零售总额规模（单位：亿元）-30%-29.7%-8.5%9.8%9.8%-2.2%4.3%-0.5%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%数据来源：国家统计局2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告2 1 0 2 亿 元1.6%2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告2020分季度中国家电市场线上线下规模（单位：亿元）注：通过线下门店引流在线上公开平台下单而产生的零售额，本报告计入线上零售额；通过社群营销在非公开平台下单而产生的零售额，本报告计入线下零售额2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3线上线下6721241105053212451052线下复苏势头强劲线上消费惯性生成线上线下占比日趋均衡2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告其 他2020Q3中国家电市场零售商占比情况2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告其 他前三季度中国家电市场零售商占比情况前三季度中国家电市场线上线下规模（单位：亿元）5792亿元前三季度中国家电市场总零售额情况（单位：亿元）-8.6%2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告9月最后一周(9.21-9.27)部分家电产品均价及增减情况数据来源：奥维家电罗盘品类线上均价线上均价同比线下均价线下均价同比2453元+451元4169元-31元2890元+17元3803元-166元2301元+294元5136元+227元1459元+103元3385元-34元2982元+95元5644元-389元1400元-120元3467元+78元720元+26元1691元+63元725元-87元2471元+81元5698元-271元9285元+921元921元+6元1932元-142元•行业逐步回归正轨，促销带动市场回升，但仍难改变低迷态势•大屏电视火爆，75英寸以上超大屏电视销量增长最快，55英寸以上电视成交占比最大•受上游面板价格上涨影响，终端企业纷纷上调产品价格，线上涨幅大于线下•线下渠道遭重创，企业通过直播、补贴等模式参与大促，刺激消费同比下降19.2%Q1-Q3全渠道零售额754亿元2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告•在新能效标准推动下，新一级能效产品加速推出， 产品全变频化趋势加快•疫情推动线上占比提升，主流线上平台积极回归线下，企业直播带货成风潮•整体均价阶段性震荡，先抑后扬，缓慢爬升；小规模价格战成常态•OP5品牌集中度稳步向上，小品牌面临更多竞争压力，美的挑战格力“王座”Q1 -Q3全渠道零售额1556亿元同比下降21.4%2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告•获益与饮食关系密切及免安装等特性，冰箱受疫情影响较小，高端市场需求尤其活跃•智能和健康功能成为消费痛点，大容积冰箱和冷柜的需求爆发性增长•海尔等龙头企业进一步强化优势，价格竞争导致二、三线品牌发挥空间收窄•线上渠道占比提升加剧线上线下分化，线上价格竞争激烈，直播带货“叫好不叫座”Q1-Q3全渠道零售额738亿元同比下降6.9%2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告•表现出一定的抗跌能力，三季度释放回暖信号，双线市场高端化趋势明显•年轻化的新消费群体形成，低线城市用户爆发，95后Z世代成为线上消费中坚•企业加速发力线上，线上份额持续走高，特别是高端和大容量产品销售大幅提升•消费升级催生新兴品类成长，高端洗烘市场呈现V型反弹，干衣机成市场最大黑马Q1-Q3全渠道零售额465亿元同比下降10.1%2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告•健康厨电、新兴厨电受到空前关注，集成化、套系化、场景化趋势明显•更多搭载智能和杀菌消毒技术，集成灶、洗碗机、微蒸烤一体机等新兴品类拉动市场增长•品牌格局稳定，头部企业集中度小幅增长，越来越多品牌和资本进入厨电市场•更多高价格段产品开始在线上销售，新兴品类消费者年龄段明显上延Q1-Q3全渠道零售额902亿元同比下降23.4%2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告•网购巩固最大购买渠道地位，产品智能化率逐渐提高，品类日益多元化满足细分需求•销售向线上市场迁移提速， 手持式和推杆式成为市场增长主要动力•一季度下滑，二季度回暖，三季度上扬；免安装的水龙头净水机、台式直饮机高速增长•疫情期间“下厨热”助推市场稳步扩容，企业大打“健康牌”，脱糖电饭煲渗透率迅速提升Q1-Q3全渠道零售额1377亿元同比增长1.8%2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告当地政府举行“皖美家电云端 GO”启动仪式，组织参展商家发放近 1 亿元消费券，通过 线上直播、线下进社区等多重方式推广安徽家电。安徽苏宁易购将通过全省线下近 600 家实体 店，开展以旧换新、套餐购补贴等促销活动。政府企业案例：9月“全国消费促进月”地方政府联合国美电器、格力、海尔等企业，针对电视、冰箱、洗衣机、空调、厨卫、小家电六大品类发放以旧换新补贴，家电单台补贴10%，最高补贴 800 元。活动地区居民还可享受免费拆机、搬运费抵免、 旧机抵现等优惠。采取“政府+平台+商家”的补贴模式，由当地政府携手海尔等代表企业，发挥当地产业 链优势，拉动智能家电消费。海尔智家发布青岛市全民家庭智慧升级计划，提供全套家居方案， 吸引消费者。市场韧性强，抗压力大市场活力足，张力大市场纵深大、承接力强2 0 2 0 Q 3 中 国 家 电 市 场 报 告低线城市（三-六线城市）新用户占比达60%以上破壁机、电蒸锅、吸尘器、扫地机器人等小家电Q3线上增速超过30%95后（16-25岁）用户占家电网购新用户比例为30