中国快递行业发展研究报告（2019-2020年）

中国快递行业发展研究报告 （2019-2020 年） 国家邮政局发展研究中心 目 录 2019 年快递行业发展八大特点 ....................... 3 一、行业良好态势延续，市场底盘稳固 ............. 3 二、行业格局演变加速，马太效应凸现 ............. 4 三、业务创新融合加速，增量市场广阔 ............. 5 四、科技创新贯穿全流程，全场景应用加快 ......... 8 五、资本聚焦关键领域，头部企业获益 ............. 9 六、绿色快递实践加速，量化成效明显 ............ 11 七、新兴市场布局火热，出海步伐稳健 ............ 12 八、快递末端动力转换，模式重塑加快 ............ 13 2020 年快递行业发展五大趋势 ...................... 14 一、竞争深化，快递生态演变加速 ................ 15 二、电商分化，高质量寄递迎来契机 .............. 16 三、增量拓展，下沉市场布局加快 ................ 16 四、发力国际，笃定方向迎接挑战 ................ 17 五、绿色安全，仍是高质量发展前提 .............. 18 1 邮政体系作为国家战略性基础设施和社会组织系统之一，与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系日渐密切。2019 年，在保持高速发展态势和变革转型的背景下，中国快递市场格局演变加速，边界不断延展，更好地满足了消费多元化及分层需求。 本报告从客户（范围、需求）的变化、外部环境（政策、技术、经济、社会）的变化、现有竞争者（竞争战略、竞争格局）的变化、新进入者（竞争主体、进入策略）的变化等4 个维度，分析研判中国快递行业发展现状与趋势走向，如下图 1： 图 1 报告分析的四个维度 中国快递行业高质量发展特征明显，转型升级持续加速，产业发展的内涵和外延不断变化，特别是客户主体和需求不断扩展，科技创新与应用日益广泛，正深刻改变行业运营方式。报告认为，2019 年，行业良好态势延续，市场底盘稳固，行业格局演变加速，高质量发展契机出现。2020 年，伴随新冠疫情的突发，快递行业面临波动性加大，催化行业竞争加2 速、创新加速、演变加速。 本报告将持续关注和跟踪中国快递行业不断发展、壮大、演进、升级的进程，从 4 个方面持续总结分析上年度的发展特点以及本年度的发展趋势。 快递行业 1.0 时代，主要支持满足最基本的包裹寄递需求和电商件送货要求，业务和质量的主要关注点在于基本的时效和丢失损毁风险把控。快递行业进入 2.0 时代，行业逐渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、向供应链效率改造的方向进阶，成为引领商业经营“体验经济”的核心竞争力之一，快递基础设施的不断完善让商业模式创新成为可能。快递行业全新的 3.0 时代，技术要素作为新的生产力工具，与快递行业实现深度融合，快递将服务范围延伸到大物流领域，传统生产组织和用户服务方式发生变化，科技将持续推进企业核心商业模式创新。 图 2 快递行业功能定位阶段性演变 3 2019 年快递行业发展八大特点 一、行业良好态势延续，市场底盘稳固 2019 年，我国快递服务企业业务量累计完成 635.2 亿件，同比增长 25.3%，依然延续逐年跨新百亿量级的增长态势。业务量超过美、日、欧等发达国家经济体总和，占全球包裹量超过 50%，连续 6 年稳居世界第一，2019 年增量（128 亿件）已接近 2014 年全年业务量。 图 3 2014-2019 年全国快递服务企业业务量及增长率1 2019 年，我国快递服务企业业务收入累计完成 7497.8亿元，同比增长 24.2%，较上年上升 2.4 个百分点。量收增速差空前接近。我国快递行业保持高位稳速运行，为快递业转型升级提供了坚实的市场底盘，稳步推动行业由高速增长向高质量发展转变。 1 数据来源：国家邮政局 139.6 206.7 312.8 400.6 507.1 635.2 51.9%48.0%51.4%28.0%26.6%25.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0201420152016201720182019全国快递服务企业业务量（亿件）全国快递服务企业业务量增长率4 图 4 2014-2019 年全国快递服务企业业务收入及增速2 二、行业格局演变加速，马太效应凸显 2019 年，快递行业竞争越发激烈，领先企业优势继续扩大，新主体新模式不断涌现。持续不断的价格战不断抬升行业的规模壁垒以及标准化服务的水平线，二线企业由于与头部企业的规模差距越拉越大，规模效应明显弱于头部企业，导致其成本线难以跟上行业价格线的降低速度，业绩出现亏损，同时其服务时效也无法与头部企业相抗衡，许多企业陆续退出行业竞争。具体表现为三方面：一是一线快递企业群雄逐鹿。顺丰发力特惠扩流量，京东大力发展第三方物流。二是国通、全峰、快捷、如风达等二、三线快递企业受到冲击，在激烈的市场竞争中陆续被淘汰出局，速尔受母公司友和道通影响处于生死边缘，优速在资本推动下被壹米滴答并购，唯品会旗下品骏快递终止业务。二三线快递快速退场已 2 数据来源：国家邮政局 2045.4 2769.6 3974.4 4957.1 6038.4 7497.8 41.9%35.4%43.5%24.7%21.8%24.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.0201420152016201720182019全国快递服务企业业务收入（亿元）全国快递服务企业业务收入增长率5 成定局，前列市场竞争更加激烈。三是平台型企业加强对快递物流领域的渗透介入。京东在国内市场实现第三方寄递服务；阿里在国际物流线路开展总包业务，建立丹鸟实现仓配模式的核心布局，同时推出以“新配盟”为代表的城市配送新平台；美团推出新品牌“美团配送”，开放配送平台；饿了么旗下蜂鸟品牌独立，并升级蜂鸟即配；“新达达”更名为“达达集团”，旗下本地即时递送平台“达达”更名为“达达快送”，实施“零售+配送”双核驱动战略。 2019 年，CR8 头部快递企业市场占比进一步提升，达到82.5%，同比提升 1.3 个百分点。与二三线企业相比，头部快递企业更易获得优质资源、提高市场占有率、实现扩张整合，以规模效应筑牢成本优势，强者愈强的“马太效应”更加凸显。 图 5 2016-2019 年快递与包裹服务品牌集中度指数（CR8）变化情况3 三、业务创新融合加速，增量市场广阔 规模流量成为竞争核心。2019 年，电商流量不断分化， 3数据来源：国家邮政局 76.7 78.7 81.2 82.5 73.074.075.076.077.07