边缘计算行业研究报告

©2019 Celestial Research 华辰产业研究院華辰資本CELESTIAL CAPITAL专注中国产业结构升级与创新，聚焦新一代信息技术产业发展。2018年，在中国经济周期、产业周期、资本周期与政治周期四重叠加的特殊时期，本着“深耕产业、协同发展、价值驱动、重度赋能”的愿景，华辰资本（“华辰”）应运而生，致力成为中国最专业的创新型投资机构。华辰资本总部位于中国最具发展活力与科技创新的深圳，专注于包括云计算、大数据、人工智能、边缘计算、工业互联网、5G等新一代信息技术领域，通过扎实的体系化产业研究与理解能力，以产业研究、投资银行、战略咨询、产业基金等模式，为新一代信息技术企业提供企业融资、战略视野、市场协同，价值管理、供应链管理、资源整合等产业赋能。©2019 Celestial Research 华辰产业研究院新一代信息技术产业研究产业上游半导体器件1.半导体2.射频3.传感器通信器件4.无线模块5.光纤光缆6.光模块7.基站天线产业中游通信网络8.核心网网规网优及解决方案9.SDN/NFV解决方案10.网规网优产业下游通信应用11.5G通信12.卫星通信13.运营商14.室内分布技术应用15.云计算16.大数据17.人工智能18.边缘计算19.区块链20.AR/VR21.网络安全行业应用22.物联网23.智慧城市24.工业互联网25.车联网26.自动驾驶27.智能终端rQoNsMuNpOqQqPtQqPmQrQ6MaO8OtRqQmOqQiNqQqPiNnNnO8OnNoONZnNtPMYpMwO©2019 Celestial Research 华辰产业研究院目录一、产业分析 .................................................................................................................................................................................................. 04◼基本概况◼参考架构◼主要特点◼关键技术◼云计算 VS. 边缘计算◼发展历程◼产业构成◼应用场景◼演进趋势二、市场分析 ................................................................................................................................................................................................... 16◼市场规模◼竞争格局三、企业分析 ................................................................................................................................................................................................... 20◼亚马逊 AWS Greengrass◼华为 OceanConnect◼网宿科技一、产业分析©2019 Celestial Research 华辰产业研究院图1 边缘计算成为物理世界与数字世界间的重要桥梁资料来源：ECC 、AII 、Open Automation Software、华辰资本整理基本概况1. 定义：边缘计算（Edge Computing）是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用等核心能力的分布式开放平台。2. 目的：边缘计算就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。3. 重要性：边缘计算可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网关、智能系统和智能服务。图2 边缘计算位于靠近物或数据源头的网络边缘侧5产 业 分 析 | 基本概况©2019 Celestial Research 华辰产业研究院图3 边缘计算参考架构资料来源： 边缘计算参考框架3.0、华辰资本整理参考架构1. 整个系统：分为云、边缘、现场三层，强调“云边端”一体化。2. 边缘层：位于云和现场层之间，向下支持各种现场设备的接入，向上与云端对接，包括边缘节点和边缘管理器两部分：a. 边缘节点：呈现形式是硬件实体，是具有计算、网络和存储能力的功能模块，是承载边缘计算业务的核心。根据业务侧重和硬件特点不同，边缘节点包括负责处理和转换网络协议的边缘网关，负责闭环控制业务的边缘控制器，负责大规模数据处理的边缘云，负责低功耗信息采集与简单处理的边缘传感器等；b. 边缘管理器：呈现形式是软件，负责对边缘节点的各项功能进行统一管理和调度，并将业务相关数据传输到云端进行更加深入的分析，而后边缘侧再根据云端分析结果进行优化算法和指导生产实践。6产 业 分 析 | 参考架构©2019 Celestial Research 华辰产业研究院图4 从三大场景看边缘计算的必要性主要特点1. 边缘计算拥有显著的“CROSS”价值：即联接的海量与异构（Connection）、业务的实时性 (Real-time)、数据的优化 (Optimization)、应用的智能性(Smart)、安全与隐私保护 (Security)。2. 主要特点包含以下5点：a. 联接性：是边缘计算的基础，边缘计算下游场景丰富，需要具备丰富的连接功能，如各种网络接口、网络协议等；b. 数据第一入口：边缘计算平台部署于网络边缘靠近终端设备的位置，面临大量实时、完整的第一手数据；c. 分布性：边缘计算天然具备分布式特征，包括分布式计算与存储、分布式资源动态调度与统一管理、分布式智能、分布式安全等；d. 约束性：行业数字化多样性场景要求通过软件和硬件集成与优化，以支撑各种恶劣的工作条件和运行环境；e. 融合性：边缘计算是 OT技术与 ICT技术融合的基础，需要支持联接、数据、管理、控制、应用和安全等方面的协同。资料来源：联通边缘计算白皮书、中国联通、华辰资本整理图5 边缘数据中心的引入将极大缩减时延并缓解整网的回传与计算压力7产 业 分 析 | 主要特点©2019 Celestial Research 华辰产业研究院资料来源：广证恒生、华辰资本整理图6 虚拟化技术架构关键技术1. 虚拟化技术：边缘计算中计算、存储、网络资源均采用了虚拟化技术，将硬件资源池化，并用软件进行智能化调度。即边缘设备就近将数据整合并存储到最近的移动边缘平台（虚拟资源池）上，多个第三方应用和功能可共享平台层，极大地方便了移动边缘计算实现统一的资源管理；同时网络虚拟化技术提升数据传输的智能化程度，减少传输时间，使得网络传输进一步优化。2. 云技术：边缘计算需要满足多用户共享网络边缘计算和存储资源，但服务器容量相比起云计算处理中心的服务器容量较小，因此需要引入云化的软件架构，将软件功能按照不同能力属性分层解耦部