云计算行业研究报告

©2019 Celestial Research 华辰产业研究院華辰資本CELESTIAL CAPITAL专注中国产业结构升级与创新，聚焦新一代信息技术产业发展。2018年，在中国经济周期、产业周期、资本周期与政治周期四重叠加的特殊时期，本着“深耕产业、协同发展、价值驱动、重度赋能”的愿景，华辰资本（“华辰”）应运而生，致力成为中国最专业的创新型投资机构。华辰资本总部位于中国最具发展活力与科技创新的深圳，专注于包括云计算、大数据、人工智能、边缘计算、工业互联网、5G等新一代信息技术领域，通过扎实的体系化产业研究与理解能力，以产业研究、投资银行、战略咨询、产业基金等模式，为新一代信息技术企业提供企业融资、战略视野、市场协同，价值管理、供应链管理、资源整合等产业赋能。©2019 Celestial Research 华辰产业研究院新一代信息技术产业研究产业上游半导体器件1.半导体2.射频3.传感器通信器件4.无线模块5.光纤光缆6.光模块7.基站天线产业中游通信网络8.核心网网规网优及解决方案9.SDN/NFV解决方案10.网规网优产业下游通信应用11.5G通信12.卫星通信13.运营商14.室内分布技术应用15.云计算16.大数据17.人工智能18.边缘计算19.区块链20.AR/VR21.网络安全行业应用22.物联网23.智慧城市24.工业互联网25.车联网26.自动驾驶27.智能终端mNoNqOvMpOqQoRsRoRqMpOaQbPbRoMmMpNoOfQqQsNlOoOoNaQnNrRNZmMtQvPtQsM©2019 Celestial Research 华辰产业研究院目录一、产业分析 .................................................................................................................................................................................................. 04◼基本概况◼主要分类◼发展历程◼产业结构◼商业模式◼演进趋势二、市场分析 ................................................................................................................................................................................................... 12◼市场规模◼竞争格局三、企业分析 ................................................................................................................................................................................................... 23◼亚马逊◼微软◼Salesforce一、产业分析©2019 Celestial Research 华辰产业研究院产 业 分 析 | 基本概况5图1 云计算模式与传统模式对比资料来源：华为企业服务、华辰资本整理基本概况1. 基本定义：云计算就是云提供商通过互联网向用户交付服务器、 存储空间、数据库、网络、软件和分析等计算资源。2. 核心思想：按需提供弹性的信息化资源与服务，实现基础设施资源共享，进而向用户提供服务。3. 主要特征：a. 弹性扩展：按需购买，可以随时增加或减少资源容量；b. 费用低：无需购买软硬件，无需承担管理维护等人力成本；c. 速度快：只需点下鼠标；d. 工作效率高：专注自身业务，无需关注底层硬件维护和管理；e. 性能佳：规模效益，遍布各地数据中心，降低网络延迟；f.可靠性强：冗余站点对数据镜像处理，提供数据备份，灾难恢复和和实现业务连续性。©2019 Celestial Research 华辰产业研究院产 业 分 析 | 主要分类6图2 云计算的分类资料来源：Microsoft Azure、华辰资本整理云计算基础设施即服务（IaaS）平台即服务（PaaS）软件即服务（SaaS）按服务类型云计算公有云私有云混合云按部署类型社区云主要分类1. 按服务类型分类a. IaaS：提供IT基础设施，例如服务器、虚拟机、存储、网络、系统等；b. PaaS：提供开发、测 试、交付和管理软件应用程序所需的环境，无需考虑对基础结构进行设置或管理；c. SaaS：向用户提供软件应用复合和用户交互接口等服务，以订阅为基础按需提供。2. 按部署类型分类：a. 公有云：由第三方提供商提供的云服务，用户无需购买硬件、软件或支持基础架构，只需为其使用的资源付费即可；b. 私有云：在企业内部提供云服务，由单个公司拥有和运营，或托管在第三方服务商；c. 混合云：是公有云和私有云的混合，使用私有云作为基础， 同时结合公有云的服务策略，管理和运维职责由企业和云提供商共同分担；d. 社区云：是有共同利益（如任务、安全需求、政策、遵约考虑等）并打算共享基础设施的组织共同创立的云。©2019 Celestial Research 华辰产业研究院7发展历程（1/2）产 业 分 析 |资料来源：汉能资本、华辰资本整理图3 云计算发展历程发展历程1. 阶段一：19世纪 60 年代，大/小型机时代拉开“伟大 IT 时代”的序幕：a. 优点：RAS（高可靠性、高可用性、高服务性）、 性能强大、安全稳定；b. 缺点：通用性差、非标准化、专用封闭、缺乏灵活、高成本（包括硬件、软件和人员）。2. 阶段二：19世纪80年代，采用标准化业务模块构建的PC-X86 服务器，网络开始形成：a. 优点：开放、兼容、集成，标准化程度高、性能媲美大/小型机、更低的成本；b. 缺点：企业规模扩大后服务器剧增，硬件成本高、信息不能共享，系统集成管理复杂。3. 阶段三：1998年VMware 推出虚拟化技术，使得 IT 资源的利用率和灵活性得以提高：a. 优点：“共享”基础设施 、 “共享”应用服务、“共享”信息服务、“共享”IT 服务；b. 缺点：无法实现弹性运算、用户无法与IT资源直接交互、业务缺少 IT 支持。4. 阶段四：2006年3月Amazon推出弹性计算云服务，提供弹性的按需供给的IT资源：a. 优点：超级计算能力、资源高效利用、高度安全与可靠、面向业务部门；b. 缺点：公有云安全性和私密性有待提高。阶段一阶段二阶段三阶段四大/小型机PC-X86服务器虚拟化云计算©2019 Celestial Research 华辰产业研究院8产 业 分 析 |图4 中美云计算发展阶段对比资料来源：IDC、华辰资本整理中美云计算发展对比1. 美国：a. 美国是云计算行业的先行者，产业早期启动受益于Google、Amazon等企业的大力研发投入和宣传推动；b. 虚拟化技术提出后，Amazon、G