2019年中国K12教育To B行业研究报告

为千帆造引擎2019年中国K12教育To B行业研究报告2©2020.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn小学，10339.3万人幼儿园，4656.4万人初中，4652.6万人普高，2375.4万人行业定义面向K12培训机构提供产品或服务，辅助机构商业运行“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级。我国K12教育行业按客户群体分可分为To C（Customer，消费者）、To G（Government，政府）、To B（Business，企业）三大类，本报告研究对象为To B领域，即付费者是K12培训机构，使用者是K12培训机构校长、员工及用户。注释：上图学生数、学校数统计截至2018年底，培训机构数统计截至2019年6月。来源：学生数、学校数来自国家统计局，培训机构数由艾瑞咨询研究院根据国家企业信用信息公示系统、企查查、百度地图等综合推算。中国K12教育行业划分To G幼儿园，266677所普通小学，161811所初中，51982所普高，13737所付费者：各级教育主管部门使用者：49.4万所K12学校付费者：约100万家K12培训机构使用者：约100万家K12培训机构校长、员工及用户学科类，占40-45%素质类，占45-50%语言类，占5-15%To B付费者：2.2亿K12在校生家长使用者：2.2亿K12在校生To C•素质类：音乐/美术/舞蹈/体育/棋艺/机器人/编程/书法/国学/脑开发/研学等•学科类：语文/数学/英语/物理/化学/生物/政治/历史/地理等•语言类：启蒙英语/少儿英语等3©2020.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn行业内涵To B产品及服务非常多样，本报告重点关注满足K12培训机构教学教务、招生、管理、培训等常态化需求的产品及服务K12培训机构To B产品及服务需求调研选址网络水电场地租售装修装饰品牌加盟工商代理机构初建机构探索市场机构扩张业务机构达成阶段性成果（上市）内容供应教材教辅课程开发教学练测工具硬件：显示屏/触摸屏，投影仪/幕布，摄像头，麦克风，答题器等。软件：教师备课资源系统，师生互动教学系统，学生作业练习系统等。教师供应师资招聘教学教务人员培训员工培训校长培训招生代理招生内部管理系统员工管理财务管理协同办公系统即时通讯会议系统管理教务运营课耗记录家校沟通排课调课督学打卡宣传材料物料制作广告投放学生管理物资管理网站/微信号等公司主站开发管理咨询财务审计上市辅导培训日常运行所需非常态化需求办公用品员工福利金融服务来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4©2020.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn报告摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。13SMS24K12教育To B行业是指面向全国百万家K12校外培训机构提供产品或服务的一个行业。这一行业从上世纪九十年代就开始出现，紧跟K12培训行业的变迁和技术的进步而发展，具有深化行业分工、打造底层引擎的价值。产品形态上先后历经了出版和硬件潮、品牌加盟和电子内容潮、管理系统和教育SaaS潮、课堂解决方案潮，目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师课程解决方案等赛道值得关注。K12教育To B行业2019年实际市场规模超130亿元，2022年将接近200亿元，未来随着客户渗透率和客单价的逐步提升，市场空间将突破千亿。爱学习（内容和科技驱动的K12教育供给平台，原高思教育）是其中营收额最高的一家企业，另外未来魔法校（K12教育综合供给平台）、爱乐奇（少儿英语教材供应商）、小鹅通（轻量级办学SaaS平台）等也是典型代表，腾跃校长在线（校长管理培训服务商）、飞博教育（在线外教服务商）紧跟其后 。市场竞争格局分散，一站式解决方案服务商将提升市场集中度。K12教育To B行业未来具有智能化、本地化、集成化的发展趋势：更快的处理速度与更多的数据沉淀将带来更智能的产品体验；市场需求逐渐分层，To B服务向深度本地化方向发展；高话语权的集成商将出现，上下游形成融合创新局面。同时，客户教育与管控的难点将长期存在，需做好心理准备；进校有望成为未来机会点，可保持关注。根据艾瑞于2019年12月针对298个培训机构的问卷调研结果，K12培训机构的对外采购需求集中在教材开发、课程开发和校长培训上，其余业务主要依靠内部解决。同时K12培训机构也关注管理系统、授课系统、双师课程解决方案等互联网工具或解决方案，心态上既谨慎又期待。K12培训机构了解To B供应商的渠道以同行推荐和行业活动为主，挑选供应商时比较关注后期运营支持。5发展背景：K12培训行业竞争加剧，动能不足1发展现状：产品及模式仍处于探索期2细分模块：不同模块发展现状不同3企业案例：互联网时代下的To B企业案例4客户调研：谨慎与期待心态并存5未来趋势：智能化、本地化、集成化66©2020.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn全国K12培训机构概况全国K12培训机构达百万家，粗略分成“巨/大/中/小/微“五层，其中多数都是微型机构巨大中小如何进行异地扩张和下沉，维持领先的市场地位发展痛点如何应对巨大和小微机构的夹击，实现业务持续增长如何缓解招生和生存压力微0.02%-0.05%机构数量占比0.1%-0.4%0.6%-1%10%-20%60%-80%2019年中国K12培训机构分层一年招生人次机构数量10000人以上5000-10000人1000-5000人300-1000人200-500家1000-4000家6000-10000家10-20万家300人以下60-80万家来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。7©2020.3 iResearch Inc.