中国教育产业洞察

2018 年 5 月 远卓教育产业研究中心 Insight & Foresight 远见·卓识 “十年树木，百年树人” ——中国教育产业洞察 目 录 前言 ............................................................................................................1 中国教育产业整体态势 ............................................................................2 一、教育产业发展背景 .................................................................................... 2 二、教育产业整体规模 .................................................................................... 5 三、教育产业格局现状 .................................................................................... 7 中国教育产业各细分市场状况 ................................................................9 一、教育产业版图 .............................................................................................. 9 二、学历教育领域 .............................................................................................. 9 三、非学历教育领域 ....................................................................................... 14 四、在线教育领域 ............................................................................................ 18 中国教育运营企业发展展望 ................................................................. 22 一、定位与选择 ................................................................................................ 22 二、“线上+线下”教育生态 ....................................................................... 23 三、资本融合 ..................................................................................................... 23 关于远卓 ................................................................................................. 25 关于作者 ................................................................................................. 26 1 / 26 远卓·智库 前言 百年大计，教育为本。 十九大报告中强调，教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。 中国教育产业方兴未艾，细分板块百花齐放，目前多处于行业集中度爬坡阶段。 对于中国广大教育运营企业来讲，如何抓住当前市场机遇，更好的满足不断增长且呈多元化趋势的各类学习需求，从而实现企业自身的快速发展，值得深入探讨。 2 / 26 远卓·智库 中国教育产业整体态势 一、教育产业发展背景 （一） 人口回升奠定稳固基础 人口红利仍将持续，需求基础相对稳固。 《国家人口发展规划（2016-2030 年）》显示，中国 2020、2030年人口总数将达 14.2 亿与 14.5 亿人，总和生育率由 2015 年 1.55 上升至 2020 年 1.80，并基本维持在 1.80 左右，为教育产业的长期发展奠定坚实基础。 中短期来看，受单独二胎政策及第三次婴儿潮自然婚育高峰到来的影响，中国即将迎来第四次婴儿潮，教育产业人口红利将逐步释放。 图 1 中国总人口数量及结构 单位：亿人 资料来源：国家统计局，远卓分析 3 / 26 远卓·智库 （二） 教育投入持续稳步增加 教育投入主要来自于两方面的增加，一方面是来自于国家教育经费的持续性投入，另一方面是来自于城镇居民对于教育消费的逐步重视。 2016 年，中国教育经费总投入为 3.9 万亿。其中，国家财政性教育经费（主要包括公共财政预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为 3.1 万亿，占国内生产总值比例为 4.22%。 但与发达国家比较，中国教育经费投入仍有较大空间（典型发达国家同期教育经费占 GDP 比重：美国 6.0%，法国 5.5%以及英国 5.3%）。 图 2 中国历年教育经费及预测 单位：万亿 资料来源：教育部，国家统计局，远卓分析 从中国居民的人均消费构成来看，消费结构持续优化，教育消费渐成主流。2017 年，中国居民人均消费支出 18,322 元，呈现持续稳定增长态势。根据世界银行预测，2030 年中国人均消费支出将达到约36,000 元。与此同时，中国居民恩格尔系数已步入联合国认定的富裕 4 / 26 远卓·智库 阶层，未来仍将持续降低，教育有望成为主要消费项目。 图 3 中国居民人均名义消费构成（2017） 100%=18,322 元 资料来源：国家统计局，远卓分