2017年中国生态园林行业洞察

转型发展，谋定而动 ——中国生态园林行业洞察 2017 年 12 月 远卓绿色产业研究中心 Insight & Foresight 远见·卓识 目 录 前言 .............................................................................................1 中国生态园林行业概览 .............................................................2 一、生态园林行业发展背景 ............................................................ 2 二、生态园林行业市场规模 ............................................................ 4 三、生态园林行业格局 ..................................................................... 6 中国生态园林行业发展展望 .....................................................8 一、园林+环保 ..................................................................................... 8 二、园林+旅游 ................................................................................... 12 中国生态园林企业转型思考 .................................................. 17 一、战略路径 ..................................................................................... 17 二、能力谱系 ..................................................................................... 19 三、风险控制 ..................................................................................... 20 关于远卓 .................................................................................. 21 关于作者 .................................................................................. 23 1 远卓·智库 前言 1952 年，全国第一次城市园林绿化会议的召开开启了园林绿化有计划的建设阶段。 随着中国经济的发展和城市化进程的不断推进，在政策和市场双重驱动下，传统园林行业快速发展，但高速成长期已近尾声。 党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央协调推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把生态文明建设摆上更加重要的战略位置。传统园林企业既可以在生态园林主业寻求内生增长，又可以抓住“大生态”的发展方向积极转型，在生态环保和生态旅游领域有所突破。 环保和旅游市场空间庞大，但对传统园林企业来讲，转型发展机遇与挑战并存，仍需谋定而后动。 2 远卓·智库 中国生态园林行业概览 随着 “国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台，地方政府在城市建设中越来越重视对园林绿化的规划布局。 在城市化进程不断推进的背景下，全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高也促使园林绿化覆盖率不断上升。 按照投资及建设主体的不同，传统园林行业主要划分为市政园林与地产园林两大细分市场。 图1 中国传统园林行业分类 资料来源：远卓分析 一、生态园林行业发展背景 （一） 城市化进程 随着新型城镇化进程的不断加快，将推动市政园林行业快速发展。 3 远卓·智库 截至 2016 年末，中国城镇化率为 57.35%，与发达国家平均 80%的城镇化率相比，仍有较大的发展空间。 “十八大”提出的新型城镇化推动城市现代化、城市集群化、城市生态化、农村城镇化发展，全面提升城镇化水平和质量，注重城乡一体、集约高效、生态宜居、和谐发展的城镇化，而城市园林绿化已经成为城市建设的重要组成部分、现代化城市的重要标志。 图2 中国常住人口城市化率与国际比较 资料来源：WIND，远卓分析 （二） 房地产市场发展 随着中国经济的高速发展，人均生活水平不断提高，对“宜居性”的要求也不断增加，房地产企业越来越重视对园林景观建设的投入，园林绿化景观也成为当前开发商增加地产项目竞争力的重要因素。 2010 年以来，中国政府针对房地产市场颁布了一系列调控措施，以抑制房地产市场的泡沫化，同时进一步加强廉租房、保障房建设，这使得各地新建房地产项目数量呈下降趋势，使中高端房地产项目的地产景观项目市场竞争将更加激烈。 4 远卓·智库 中国房地产大行业见顶，目前处于下行周期，预计整体房地产投资在十三五期末可能呈现萎缩态势。 图3 中国房地产开发固定资产投资 资料来源：国家统计局；远卓分析 二、生态园林行业市场规模 传统园林行业高速成长期已近尾声。截止 2020 年末，整体规模可能会维持在当前市场规模，约在 4000~5000 亿之间。 （一）市政园林市场规模 十三五期间，中国常住人口城市化率仍将稳步推进，城市绿化要求日益提高，进而将带动市政园林业务稳步发展。 从市场实际推进情况来看，市政园林业务已和城市整体更新改造等紧密结合，同时由于地方政府财政支出趋严趋紧，单纯市政园林业务投资增速也可能在阶段内趋于平缓。 预计至 2020 年传统市政园林市场规模将维持在 2000~2500 亿元之间。 5 远卓·智库 图4 中国市政园林市场规模预测 单位：亿元 资料来源：远卓分析 （二）地