电力设备行业周报：数据中心配储订单落地，能源助力AI发展

敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告[Table_StockNameRptType]电力设备行业周报数据中心配储订单落地，能源助力 AI 发展行业评级： 增持报告日期：2026-05-11行业指数与沪深 300 走势比较分析师：张志邦执业证书号：S0010523120004电话：15652947918邮箱：zhangzhibang@hazq.com分析师：刘千琳执业证书号：S0010524050002邮箱：liuqianlin@hazq.com分析师：郑洋执业证书号：S0010524110003邮箱：zhengyang@hazq.com分析师：张欣执业证书号：S0010526040002邮箱：zhangxin2@hazq.com联系人：蔡金洋执业证书号：S0010125040047邮箱：caijinyang@hazq.com相关报告1.华安电新周报：欧洲风电进程有望加 快 ， 4 月 新 能 源 车 增 速 回 暖2026-05-062.从买电到自备电，储能走向数据中心供电中枢 2026-04-303.欧洲电价有望进入上涨周期，北美储能装机维持高增 2026-04-30主要观点：储能：数据中心配储迎订单突破，长时构网与 AI+能源场景持续推进内蒙古 2026 年第二批独立储能清单落地，22 个项目合计 5.55GW/22.2GWh；4月国内储能采招完成 35.6GWh，独立式储能占比达 85%。政策端看，河北、辽宁接连完善容量电价/补偿及清单化管理机制，四部门发文鼓励算力设施配置构网型储能，推动新型储能、虚拟电厂等 AI+能源高价值场景落地。 风电：明阳、运达、东方电气均有项目中标，大唐 600MW 绿电直连风电项目获核准明阳预中标京能电力 480MW 项目，投标报价折合单价为 2321 元/kW；运达预中标中广核 170MW 项目，投标报价折合单价为 1646 元/kW；东方电气预中标四平市 300MW 项目，投标报价折合单价为 1670 元/kW；另外运达股份还预中标河南150MW 风机采购项目，投标报价折合单价为 1004 元/kW。算电协同方面，大唐600MW 绿电直连风电项目获核准。 光伏：多晶硅结构性分化延续，硅片、电池片、组件价格持稳，关注太空光伏进展主产业链价格方面，本周延续上周状态，棒状硅无成交，颗粒硅价格持平，硅片、电池片、组件价格均持稳。近期 SpaceX 与 Anthropic 达成算力租赁合作，与此同时双方正在洽谈数千兆瓦级的轨道 AI 数据中心合作，太空光伏进展值得关注。 电网设备：“人工智能+能源”进入顶层设计阶段，关注算电协同方向5 月 8 日，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，文件编号为国能发科技〔2026〕34 号。“算电协同”进入顶层设计阶段，关注“算电协同”相关标的的投资机会。 电动车：宁德时代与 Togg 达成磐石底盘量产合作。建议配置低估值的电池环节华为乾崑智驾累计里程破百亿公里。东风标致/雪铁龙推多款海外定制车型，神龙汽车加速出海。比亚迪最大高速闪充站集中投运。特斯拉向第三方品牌开放 1000+超充站。宁德时代与 Togg 达成磐石底盘量产合作。储能需求快速增长，建议配置储能电池环节主要标的有宁德时代、中创新航。 人形机器人：具身智能训练数据持续积累，推荐 t 链核心标的央视新闻报道人形机器人训练数据持续积累，全国联动集群累计沉淀本土化真实数据已突破 2000 万条。广东具身智能训练场、人形机器人商店等场景持续推进真实任务训练。2026 年人形机器人量产规模进一步提升，特斯拉 V3 有望发布，当下时间点重点推荐 T 链新技术和新订单标的和国内本体代工潜力大的标的。 氢能：氢能应用场景向深远海加速延伸，氢能发展提速本周江苏省将海上风电制氢、氢能船舶纳入"十五五"海洋经济重点布局，氢能向海洋场景延伸加速。海南大学"电解海水制氢提镁"中试基地启动建设，副产品收益可基本抵消制氢成本，实现"零界成本"绿氢突破，有望形敬请参阅末页重要声明及评级说明2 / 13证券研究报告行业周报成可复制"海南范本"。建议关注具备海洋氢能场景资源整合能力、电解槽柔性调节技术及工业副产消纳能力的企业。风险提示新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。敬请参阅末页重要声明及评级说明3 / 13证券研究报告行业周报正文目录本周观点........................................................................................................................................................................41.1 储能：数据中心配储迎订单突破，长时构网与 AI+能源场景持续推进........................................................... 41.2 风电：明阳、运达、东方电气均有项目中标，大唐 600MW 绿电直连风电项目获核准................................. 51.3 光伏：多晶硅结构性分化延续，硅片、电池片、组件价格持稳，关注太空光伏进展 .....................................61.4 氢能：氢能应用场景向深远海加速延伸，氢能发展提速................................................................................ 71.5 电网设备：“人工智能+能源”进入顶层设计阶段，关注算电协同方向............................................................ 81.6 电动车：宁德时代与 Togg 达成磐石底盘量产合作。建议配置低估值的电池环节.........................................91.7 人形机器人：具身智能训练数据持续积累，推荐 t 链核心标的.................................................................... 10风险提示：.................................................................................................................................................................. 11敬请参阅末页重要声明及评级说明4 / 13证券研究报告行业周报本周观点1.1 储能：数据中心配储迎订单突破，长时构网与 AI+能源场景持续推进未来五年内，算力储能需求有望超过独立储能。中关村储能产业技术联盟获悉，海博思创强调，未来，储能将不