翼菲科技:招股说明书

ROBOTPHOENIX INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.浙江翼菲智能科技股份有限公司股份代號 : 6871獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。ROBOTPHOENIX INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.浙江翼菲智能科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份總數目：24,600,000股H股香港發售股份數目：1,230,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：23,370,000股H股（可予重新分配）發售價：每股H股30.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳股款將根據最終定價予以退還）面值：每股H股人民幣0.25元股份代號：6871獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件均已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份30.50港元。保薦人兼整體協調人（為其本身且代表香港承銷商）經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減發售股份數目及╱或發售價至低於本招股章程所述者。於此情況下，本公司將於決定作出有關調低後盡快且無論如何不遲於香港公開發售申請截止日期當日上午，於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.robotphoenix.com刊發公告（網站內容不構成本招股章程一部分）。本公司亦將於決定作出有關變動後盡快發出補充招股章程，向投資者提供全球發售下發售股份數目及╱或發售價變動的更新資料。有關全球發售必須先予取消，其後再根據補充招股章程於FINI重新啟動。有關進一步資料，請參閱「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。根據香港承銷協議所載有關香港發售股份的終止條文，保薦人兼整體協調人（代表香港承銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情，載於「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。謹請 閣下參閱該節了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。發售股份僅根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第18C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股價波動及因難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.robotphoenix.com閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年5月8日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料 」及我們的網站 www.robotphoenix.com 閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 網上白表服務 . . . . . . . . . www.hkeipo.hk 擬收取實物H股股票的投資者。成 功 申 請 的 香 港 發售 股 份 將 以 閣 下 本 身名義配發及發行。閣下可於2026年5月8日（星期五）上午九時正至 2026年5月13日（星期三）上午十一時三十分期間遞交申請，而就該等申請完成繳付全額 申 請 股 款 的 時 間 將 為2026年5月13日（星期三）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道 . . . . 閣下的經紀或託管商（須 為 香 港 結 算 參與 者）將 按 閣 下的 指 示， 通 過 香港結算的FINI系統代 為 提 交 電 子 申請指示不擬收取實物H股股票的投資 者。成 功 申 請 的 香 港發 售 股 份 將 以 香 港 結 算代理人名義配發及發行，並 直 接 存 入 中 央 結 算 系統，記存於 閣下所指定香 港 結 算 參 與 者 的 股 份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，建議向 閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接納公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為100股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重 要 提 示倘 閣下透過網上白表服務申請， 閣下可參考下表了解所選H股數目的應繳款項。 閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道申請， 閣下必須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）預付申請款項。所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應