卓越睿新:招股说明书

獨家保薦人、獨家整體協調人、 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：02687全 球發 售 上海卓越睿新數碼科技股份有限公司重 要 提 示2025年 11月 28 日閣 下 如 對 本 招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.上 海 卓 越 睿 新 數 碼 科 技 股 份 有 限 公 司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 ：6,666,700 股 H 股香 港 發 售 股 份 數 目 ：666,700 股 H 股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目 ：6,000,000 股 H 股（可 予 重 新 分 配）最 高 發 售 價 ：每 股 H 股 76.10 港 元，另 加 1% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 會 財局 交 易 徵 費 及 0.00565% 聯 交 所 交 易 費（須於 申 請 時 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值 ：每 股 H 股 人 民 幣 1.00 元股 份 代 號 ：2687獨 家 保 薦 人、獨 家 整 體 協 調 人、獨 家 全 球 協 調 人、獨 家 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已根據香港法例第 32 章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 獨 家 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 其 他 包 銷 商）與 本 公 司 於 2025 年12 月4日（星 期 四）或 前 後 或 各 方 可 能 協 定 的 較 後 時間（惟 無 論 如 何 不 遲 於2025年 12 月 4 日（星 期 四）中 午 十 二 時 正）以 協 議 方 式 釐 定。發 售 價 不 會 高 於 每 股 發 售 股 份76.10 港 元 且 目 前 預 計不會低於每股發售股份 62.26港元。倘獨家整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司因任何原因未能在 2025 年12 月4日（星期四）中午十二時正前就發售價達成協議，則全球發售不會成為無條件，並將即告失效。香港發售股份申請人或須於申請時（視乎申請渠道）支 付 最 高 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份 76.10港 元，連 同 1% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 會 財 局 交 易 徵 費 及 0.00565%聯 交 所 交 易 費，倘 發 售 價 低 於 每 股 香 港 發 售 股 份 76.10港 元，多繳股款可予退還。獨 家 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 其 他 包 銷 商）經 本 公 司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將香港發售股份數目及 ╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱或指示性發售價範 圍 的 通 知 將 在 可 行 情 況 下 盡 快（惟 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午）於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 本公 司 網 站 www.able-elec.com刊 發。有 關 進 一 步 詳 情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正之前發生若干情況，則獨家整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協 議 認 購 及 促 使 申 請 人 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任。有 關 該 等 情 況 的 進 一 步 詳 情 載 於「包 銷－包 銷 安 排－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」一節。務 請閣 下 閱 覽 該 節 內 容 以 了 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 不 曾 亦 不 會 根 據 美 國《證 券 法》或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 籍 人 士（定 義 見 S 規 例）或 以 其 名 義 或 為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國《證券法》登記規定的交易除外。發售股份根據 S規例以離岸交易方式在 美 國 境 外 提 呈 發 售 及 出 售。重要通知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本 招 股 章 程 可 於 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及我們的網站www.able-elec.com查閱。重 要 提 示– i –致投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公眾人士提供 本招股章程印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一欄及我們的網站www.able-elec.com 查 閱。閣 下 如 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本，可 從 上 述網址下載並打印。閣下 可通過以下方法申請香港 發 售 股 份：(a) 通過網上白表服務於www.hkeipo.hk遞 交 網 上 申 請；(b) 通過香港結算 EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份。我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請。本招 股 章 程 電 子 版 本 內 容 與 根 據《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C 條 向 香 港 公 司 註冊處處長登記的文件印刷本內容相 同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上查 閱。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份，並 按 照 下 表 所 列