具身智能产业创新发展趋势及路径研究报告

具身智能产业创新发展趋势及路径研究报告中国电子信息产业发展研究院中国软件评测中心产业政策研究所科技发展处2026 年 3 月版权声明本报告版权属于中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）中国软件评测中心、产业政策研究所、科技发展处，受法律保护。转载、摘编、视频引用等任何使用本报告的文字内容，应注明来源。违反声明者，编者将追究其法律责任。I核心观点1、具身智能加速拓展现实世界应用，成为人工智能演进的重要方向。具身智能正推动人工智能由以信息处理为主的“离身智能”向面向真实环境的应用形态转变，通过与物理载体融合，实现感知、决策与行动的闭环运行，应用边界持续拓展，发展基础不断夯实，已成为人工智能走向现实世界的重要路径。同时也应看到，具身智能整体仍处于由技术探索迈向规模化应用的过渡阶段，在通用能力、稳定性和实际落地水平等方面仍有不足。2、具身智能产业体系加快构建，发展动能持续积聚。随着技术进步与资源投入增加，具身智能产业体系加快构建，产业链上下游协同不断增强，应用探索持续推进，市场关注度和发展动能显著提升，产业生态初步形成。同时，关键基础能力仍存在短板，工程化与规模化能力不足，产业基础相对薄弱，跨场景适配与商业闭环尚未完全打通，制约产业进一步发展。3、具身智能一体化演进趋势日益显现，发展路径持续深化。具身智能正朝着模型驱动、数据赋能、系统协同与生态演进的一体化方向发展，技术体系加快融合，应用由简单任务向复杂场景拓展，产业竞争从单点技术延伸至整体生态与发展路径，呈现多元化探索格局。同时，通用化能力不足、成本约束较高以及复杂环境适应能力有限等问题仍较突出，对规模化应用形成一定制约。4、具身智能体系化推进格局逐步形成，协同发展路径不断II清晰。具身智能发展正由分散探索迈向体系化推进阶段，整体能力建设持续加强，应用加快由示范试点向规模化落地转变，场景牵引作用不断增强，相关标准规范与治理机制逐步推进，发展路径日益清晰。同时，基础能力、应用拓展与治理规则之间的协同仍有待加强，相关机制和制度体系仍需进一步完善，以支撑长期健康发展。关键词：具身智能；技术体系；产业化应用；发展路径目录一、具身智能的概念演进及定义....................................................1（一）具身智能不同发展阶段分析.........................................1（二）具身智能的核心定义与内涵界定................................3二、具身智能的技术发展现状.........................................................4（一）算力体系由规模扩展转向协同架构与工程化能力约束下的综合竞争..............................................................................4（二）数据与环境资源由离线供给转向实时生成与虚实协同驱动的能力重构......................................................................... 5（三）模型与算法体系由单点优化迈向多模态融合与系统级协同优化....................................................................................... 6（四）能源与动力系统由基础保障转向能效、安全与系统协同驱动的能力竞争.....................................................................7（五）结构与本体工程由机械实现转向结构—算法协同驱动的系统能力塑造......................................................................... 7（六）操作系统与基础软件正向实时闭环、软硬件协同与高可靠生态方向演进.....................................................................8三、具身智能的产业发展现状...................................................... 10（一）具身智能产业链正由技术驱动向场景价值闭环协同发展转变..........................................................................................10（二）具身智能在多元应用场景中的赋能路径与价值重构............................................................................................................10（三）资本加速聚集与市场预期升温，具身智能迈入高速成长期.............................................................................................. 11四、国际具身智能产业发展情况..................................................12（一）美国具身智能产业发展情况.......................................12（二）欧洲具身智能产业发展情况.......................................12（三）日本与韩国具身智能产业发展情况.........................13（四）国际比较分析与经验启示...........................................13五、我国具身智能产业发展情况..................................................15（一）空间格局与产业链协同：核心集群引领、多层网络支撑...................................................................................................15（二）创新能力与资本逻辑：应用驱动突出、工程化与原始创新待强化................................................................................ 15六、具身智能发展趋势与全球发展路径及治理框架研判...17（一）全球具身智能技术发展趋势：迈向“模型牵引、数据赋能与系统协同驱动”的一体化演进阶段.......................17（二）全球具身智能产业发展趋势：由技术竞争转向生态主导与规则塑造的全链条博弈阶段............................