2020年1月IPO统计报告

清科数据：1 月共 34 家中企 IPO，港交所 IPO 数量持续领跑 清科研究中心 2020-02-13 余盛佳 清科数据：1 月共 34 家中企 IPO，港交所 IPO 数量持续领跑 2020-02-13 清科研究中心 余盛佳 根据清科旗下私募通数据显示，2020 年 1 月共有 34 家中国企业在全球各交易市场完成 IPO，同比上升 36%，环比下降 24.44%。从融资金额上看，本月中企 IPO 总融资额为503.18 亿人民币，同比上升 119.57%，环比下降 30.72%。本月完成 IPO 的中企涉及 14 个一级行业，登陆 8 个交易市场，中企 IPO 平均融资额为 14.80 亿人民币，环比小幅下降8.31%，单笔最高融资额为 306.74 亿人民币，最低融资额为 0.52 亿人民币。在 34 家 IPO企业中，有 22 家企业获得了 VC/PE 机构支持，VC/PE 机构渗透率为 64.71%。IPO 退出数量共 163 笔，环比小幅下降 2.40%，涉及机构 133 家，基金 88 支。本月融资金额最大的三起 IPO 案例为：上交所主板上市企业京沪高铁（306.74 亿人民币），上交所科创板上市企业泽璟制药（20.26 亿人民币），港交所主板上市企业九毛九（19.76 亿人民币）。 1 1 月港交所中企 IPO 数量第一，上交所融资额拔得头筹 1 月份共有 34 家总部在中国大陆的企业上市。从各交易市场 IPO 数量方面来看：本月登陆香港证券交易所主板的中企有 13 家，位列第一；登陆上海证券交易所科创板的中企有9 家，位居第二；同时，登陆深圳证券交易所创业板的中企有 3 家，位居第三。此外，登陆香港证券交易所创业板、上海证券交易所主板、深圳证券交易所中小板及纳斯达克证券交易所的中企均有 2 家，登陆纽约证券交易所的中企有 1 家。这也是港交所中企 IPO 自 8 月低迷后，连续 5 个月在数量方面呈领跑之势。 从融资金额来看，本月中企在上海证券交易所主板共募资 312.82 亿人民币，占中企 IPO总融资额的 62.17%，位居第一；在上海证券交易所科创板共募资 80.36 亿人民币，占比15.97%，位列第二；同时，在香港证券交易所主板共募资 66.30 亿人民币，占比 13.18%，位列第三。另外，深圳证券交易所创业板共募资 16.77 亿元人民币，占比 3.33%；纳斯达克证券交易所共募资 10.25 亿元人民币，占比 2.04%；纽约证券交易所、深圳证券交易所中小板及香港证券交易所创业板分别募资 8.93 亿、6.68 亿和 1.08 亿元人民币，分别占比 1.77%、1.33%和 0.21%。 1 月生物技术/医疗健康行业 IPO 数量位居首位，京沪高铁领跑交通行业融资金额 根据清科私募通数据统计：1 月 IPO 中企共涉及 14 个一级行业，从案例数量方面来看，生物技术/医疗健康行业完成 5 个案例，IT、清洁技术、化工原料及加工行业均完成 4 个案例，娱乐传媒行业完成 3 个案例，房地产、电信及增值业务、机械制造、建筑/工程及其他 2 行业均完成 2 个案例，半导体及电子设备、连锁及零售、金融及教育与培训行业均有 1 个案例。 从融资金额方面来看，其他、IT 及生物技术/医疗健康行业分列前三位，募集金额分别为 307.89 亿、38.23 亿和 37.74 亿人民币，分别占比 61.19%、7.60%和 7.5%；累计占比76.29%。其他行业本月融资额之所以居首位，主要得益于二级行业交通运输行业企业的大额融资。其中，京沪高铁募资金额 306.74 亿元人民币，占本月中企总融资的 60.96%。 1 月中企 IPO 数量广东位居首位，北京市融资额位列第一 3 根据清科私募通数据统计：1 月 IPO 中企共涉及 8 个省市，其中广东省以 13 家中企IPO 位居第一，共计募资 72.30 亿人民币。北京市中企 IPO 数量为 6 家，以 337.46 亿人民币融资额位居本月所有省份之首，原因是京沪高铁为本月最大 IPO，其融资额达到 306.73亿人民币。江苏省、上海市、浙江省及湖北省中企 IPO 数量分别为 4 家、4 家、3 家及 2 家，融资额分别为 27.91 亿人民币、35.64 亿人民币、9.62 亿人民币及 9.52 亿人民币。福建省、湖南省均 1 家中企 IPO，融资额分为 3.83 亿人民币、6.89 亿人民币。 1 月 IPO 数量和融资额均小幅下降 受假期与疫情影响，对比 2019 年 11 月、12 月数据，中企 IPO 数量和融资额均环比下降。从募资金额来看，京沪高铁排在首位；泽璟制药获得 20.26 亿人民币的融资金额，位居第二；九毛九赴港上市，募集资金 19.76 亿人民币，位居第三。 1 月共发生 163 笔 IPO 退出，退出数量环比小幅下降 根据清科私募通数据统计：本月 34 家 IPO 企业中，22 家企业有 VC/PE 机构支持，占比 64.7%。其中上海证券交易所科创板有 7 家 IPO 企业获得 VC/PE 机构的支持，香港证券交易所主板有 6 家 IPO 企业获得 VC/PE 机构的支持，纳斯达克证券交易所、深圳证券交易所中小板、上海证券交易所主板、深圳证券交易所创业板分均有 2 家 IPO 企业获得 VC/PE机构的支持，纽约证券交易所有 1 家 IPO 企业获得 VC/PE 机构的支持。本月 IPO 退出数量 4 共 163 笔，环比小幅下降 2.40%，涉及机构 133 家，基金 88 支。 5 A 股市场将于 2 月 3 日开市，证监会全力支持做好疫情防控工作 A 股市场将于 2 月 3 日开市，并于 2020 年 2 月 3 日当晚起暂停期货夜盘交易。就投资者关心的相关问题，中国证监会相关部门负责人接受采访。采访中表示，为提升证券交易服务的效率性和安全性，自 2012 年开始，证监会已在全行业范围内推动证券公司普遍实现了证券经纪业务信息技术系统大集中管理。目前，证券交易和结算系统以及相关数据信息，统一由证券公司总部负责运营和管理，证券营业部主要向客户提供开户、回访、问题应答等服务活动。目前，各证券公司原则上暂停了证券营业部的现场交易服务，引导投资者通过网络终端、手机 APP 等非现场方式进行证券交易。对于少数不熟悉网上交易的客户，继续提供电话委托等方式予以支持，确保满足投资者交易需求。 此外，面对部分企业的经营活动受到一定影响，相关股票质押、融资融券业务面临风险的情况。相关负责人表示，为纾解相关企业和个人的流动性困难，降低市场影响，拟根据不 6 同地区受疫情影响情况，分类采取措施：一是，股票质押协议在疫情防控期间到期，客户由于还款困难申请展期的，如是湖北地区客户（即注册地在湖北省内的企业或者住所地在湖北省内的居民，下同），可申请展期 6 个月，由证券公司协助办理展期事宜；如是其他地区客户，可与证券公司协商展期 3 至 6 个