光储行业：零碳智造·2025工商业光储发展蓝皮书

·2025发民蓝皮中U核心观点宏观背景中国能源体系转型需求迫切03“双碳”目标指引1我国加快构建新型能源体系03电力系统减碳是实现“双碳” 目标的关键04光、储战略地位分析05光伏：新型能源体系的关键力量05储能：新型能源体系的重要支撑05多元场景驱动，工商业光储释放发展潜替能06新解读卖及趋势分新工商业光储新政概览07工商业光诸新政解读与趋势分析09光伏市场化竞价时代到来09多省落实分布式光伏自发自用比例要求10强刷配储时代落幕12产业发囊酰兄及装机需求分析装机需求分析13抢装潮带动国内装机高增，下半年市场观望情绪渐浓13收益波动催生配储刚需，工商储延续卖高增预期15价格变化分析17上游组件价格下行，场景端截留电站收益17内卷式竞争加剧，储能系统中标价格持续下探18区域发展分析19各省市工商业光伏装机分析19各省市工商业储能装机分析22录CONTENTS仓创新应用案列展示州塔牌10MW/20MWh集装箱式储能项目69东2MWi4.6MWh集装箱储能系统项目71原陕西榆林靖边柔性光伏发电项目73能源科技柔性跟踪光伏支架系统77原集团河南郑州嵩基集团45MW/133MWh用户侧诸能电站79地图&行业旁单伏产业综合竞争力TOP2083犬逆变器领先企业TOP1O84能系统技术仓创新领先企业TOP2O84伏组件领先企业TOP2085伏支架综合竞争力TOP1085伏柔性支架技术创新领先企业TOP1086伏运维领先企业TOP1086业汇编团股份有限公司87科电气有限公司91防火设备制造有限公司94能源科技 （嘉兴）有限公司98盛新能源科技集团有限公司102更多报告请访问www.gaoweiconsulting.com核心观点工商业光伏：短期抢装与长期转型并存，技术迭代与消纳难是潮朝带动装机高增后，下半年或因政策调整迎来需求回落，全年预企业优化用电管理。技术层面，n型TOPCon组件以71%市占率月效率和美观性领跑分布式赛道；跟踪支架发电增益显著（双轴式车破解用地困局（山地节约用地25%以上）。但消纳瓶颈凸显，广和，需通过源网荷储协同（如储能平抑波动、需求响应调峰）破局。工商业储：从政策配储转尚市场岗需，盈利模式写安全新增装机容量8.2GWh，同比增长74%，2025年预计突破14GWI盈利以峰谷套利为主（占比59.5%），苏粤浙因峰谷价差超0.7元/面，内卷式竞争导致2h储能系统价格从0.81元/Wh降至0.52元/热失控风险）和政策波动（如江苏峰谷价差缩小28.2%影响收益）货交易”多元模式对冲风险，同时构建“本征安全+过程预警+消防光储全球化布局：欧美仍是基本盘，新兴市场成增长新引擎“大而美”法案预期冲击，装机需求增长趋缓，但工商诸因NEM3众”变刚需”，2028年预计新增1.2GWh；欧洲光伏需求因能源价机制的完善和捷克、希腊等国的政策补贴出台，2025年预计新增兴市场（亚非拉）因电力短缺（南非电价涨12.7%、印度70%电网2025年中国对非光伏出口同比增长55%，中东因“2030愿景”成局超1OGVWV产能）。中企以“技术输出+本土化合作”拓展，美欧占淘市场占比持续卖提升。01更多报告请访问0202更多报告请访问www.gaoweiconsulting.com宏观背景宝育原本系转型需求01“双碳”目标指弓我国加快构建新型育我国是世界上最大的能源生产国和消费国，化石能源斌短升，化石能源进口量持续扩大，能源对外依存度逐年上升，能源2010年的54%和13%大幅增长至72%和41%。能源的供需矛盾转型迫在眉睫。图表1：2010和2024年我巨80%70%60%54%50%40%30%20%13%10%0%2010原油资料来源：发改委，乡我国在2020年正式提出“3060规划，旨在应对全球气候变碳”排放是全球变暖的最主要原因。为延缓全球变暖进程，“碳中五届联合国大会上正式提出：力争2030年前二氧化碳排放达到峰而言，不仅旨在解决全球气候变暖的问题，更是对能源安全问题源体系，用电力逐步替代传统化石能源的消耗，解决石油和天然03更多报告请访问www.gaoweiconsulting.com宏观背景宝育原本系转型需求01“双碳”目标指弓我国加快构建新型育我国是世界上最大的能源生产国和消费国，化石能源斌短升，化石能源进口量持续扩大，能源对外依存度逐年上升，能源2010年的54%和13%大幅增长至72%和41%。能源的供需矛盾转型迫在眉睫。图表1：2010和2024年我巨80%70%60%54%50%40%30%20%13%方向与行动路径。“双碳”目标的提出，既是对全球气候治理的中标，意味着能源生产与消费模式将经历从传统化石能源主导向可用，逐步降低对煤炭、石油、天然气等化石能源的依赖，从根本上施了系统性、多层次的能源转型策略：在传统能源领域或，坚特煤炭术创新提升煤炭对新能源发展的支撑调节能力；在清洁能源领域，发与生态保护的平衡，同时以安全为前提，积极有序拓展核电发展严格控制化石能源消费总量，持续卖优化能源结构，通过完善能源全保障水平。关键大户。全球碳排放主要来自能源发电与供热17%）三大行业，占比86%。能源发电与供热在业。能源发电领域中80%的碳排放来自燃煤发源将成为实现碳中和的重要途径。系统减碳的主要路径。电力行业在能源系统转凡、光、氢能等可再生能源发电技术替代传统的的零碳化。为减少能源使用过程中带来的碳排重要路径。根据IEA数据，现阶段全球终端能源间。终端的全面电气化与高比例零碳化电力供力脱碳而发生根本性的变化。04方向与行动路径。“双碳”目标的提出，既是对全球气候治理的中标，意味着能源生产与消费模式将经历从传统化石能源主导向可用，逐步降低对煤炭、石油、天然气等化石能源的依赖，从根本上施了系统性、多层次的能源转型策略：在传统能源领域或，坚特煤炭术创新提升煤炭对新能源发展的支撑调节能力；在清洁能源领域，发与生态保护的平衡，同时以安全为前提，积极有序拓展核电发展严格控制化石能源消费总量，持续卖优化能源结构，通过完善能源全保障水平。关键大户。全球碳排放主要来自能源发电与供热17%）三大行业，占比86%。能源发电与供热在业。能源发电领域中80%的碳排放来自燃煤发源将成为实现碳中和的重要途径。系统减碳的主要路径。电力行业在能源系统转凡、光、氢能等可再生能源发电技术替代传统的的零碳化。为减少能源使用过程中带来的碳排重要路径。根据IEA数据，现阶段全球终端能源间。终端的全面电气化与高比例零碳化电力供力脱碳而发生根本性的变化。04更多报告请访问www.gaoweiconsulting.com光、储占地立分析01光伏：新型能源体系的关键力量在碳中和的大背景下，构筑新能源为主的新型电力系统成为步成为新型能源体系的关键力量。光伏能源具有丰富的资源储量天规模开发利用光伏能原提供了坚实的基础。其，随着我国光降，目前已全面进入平价上网阶段，具备大规模推广应用的基础合，“光伏+”模式正在拓宽能源利用的新场景，推动能源系统向智效、绿色智能新型能源体系的关键力量。02诸能：新型能源体系的重要支撑掌光伏的大规模并网消纳成难题。由于光伏发电具有随机性、的特征，大规模的光伏装机并网将会加剧电力系统供需两侧的双问题。储能技术的引入，成为解决新