2025年中国早教行业白皮书

联合发布logo部门：行专研究部/北方一组©2026iResearchInc.2025年中国早教行业白皮书艾瑞咨询&金宝贝联合发布 2联合发布logo目录CONTENTS01早教行业发展现状02中国家长的早教认知及行为03行业当前面临的主要挑战04行业机构高质量转型方向05早教行业未来发展趋势3联合发布logo01 早教行业发展现状4联合发布logo©2026.1iResearchInc.www.iresearch.com.cn对婴幼儿：重点培养婴幼儿大运动/精细动作、逻辑思维、语言表达、情绪管理、社交合作等基础能力早教行业定义来源：公开资料。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。服务对象核心目标服务模式①0-6岁的婴幼儿②婴幼儿的家长爸爸妈妈其他亲属6岁0岁3岁3-6岁学龄前儿童0-3岁婴幼儿（早教核心阶段）早教行业是面向0-6岁婴幼儿（核心群体为0-3岁）及家长，以培养婴幼儿基础能力（大运动、精细动作、逻辑思维等）、提供科学育儿指导为核心目标，涵盖机构早教、家庭早教、托育早教、入户早教等多元服务模式的教育服务领域，是衔接家庭养育与学前教育的核心环节。对家长：提供科学育儿指导、亲子互动方法教学等能力目标具体阐释大运动能力指婴幼儿身体大范围、全身性的动作发展，如抬头、翻身、爬行、走路、跑跳等精细动作能力聚焦婴幼儿手部及手指的小幅度动作训练，如抓握玩具、捏取物品、穿珠子、翻书等逻辑思维能力是婴幼儿对事物的观察、比较、分类、推理等思维活动的发展，如区分形状颜色、理解因果关系、认识数量概念语言表达能力涵盖婴幼儿从发音、听懂指令到主动用词汇、句子表达需求与想法的全过程情绪管理能力指婴幼儿识别自身情绪（如开心、生气、害怕）、表达情绪，并逐渐学会调节情绪反应的能力社交合作能力是婴幼儿在与同伴、成人的互动中，学会分享、轮流、互助、遵守规则的能力延伸服务模式定义特点机构早教依托专业场地与系统化课程，在机构内开展的集体 / 小班制早教服务专业性最强、侧重社交场景搭建家庭早教家长借助线上课程、早教教具，在家庭场景中自主开展的亲子早教活动场景灵活成本低托育早教融合 “托育照护 + 早教启蒙”，在托育机构内提供的全日制 / 半日制一体化服务普惠性强入户早教早教老师上门提供的 1 对 1 或小班制定制化早教服务规模化能力弱、合规风险大5联合发布logo©2026.1iResearchInc.www.iresearch.com.cn早教行业发展历程来源：公开资料。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。萌芽探索期（1980s-1997年）专业起步期（1998-2010年）快速扩张期（2010-2021年）高质量发展期（2021年至今）特点1.消费者端：消费者对早教的认知浅显、碎片化，普及度不高2.行业端：行业起步期，早教尚未形成独立产业1.消费者端：开始培育家长（特别是一二线城市）对早教的认知2.行业端：行业进入专业化探索，课程、教室、服务开始围绕儿童发展构建基础体系1.消费者端：消费者认知从一二线城市下沉到更广阔市场，早教接受度普遍提升2.行业端：政策利好、资本涌入推动行业爆发，规模化扩张。课程、教室、服务进一步向个性化、场景化升级1.消费者端：消费者需求向系统化、全域赋能的演进2.行业端：资本退潮、双减政策延伸、技术赋能、人口需求缩减推动行业转型标志性事件部分机构借鉴蒙氏教育理念，但多为碎片化模仿1998年红黄蓝亲子园成立2003年金宝贝进入中国引入蒙氏、瑞吉欧等国际教育理念2018年金宝贝推出金宝贝启蒙APP；2020年美吉姆推出了美吉姆在线小程序和APP2024年以来，政府发布了一系列政策文件引导早教行业发展，鼓励素质教育课程设置1.简单启蒙（如儿歌、积木游戏）2.未结合儿童发育规律设计3.未覆盖0-3岁核心早教阶段1.开发首套系统化课程（如金宝贝育乐、音乐、艺术三大课程）2.分龄教育3.首次将家长参与纳入课程设计1.STEAM教育、感统训练、情绪管理等特色课程成潮流2.OMO模式逐渐发展成熟3.本土化加速，如金宝贝推出环球宝贝课程，融入中国春节、中秋等传统节日内容1.技术深度融入，AI应用逐渐深入2.严禁拼音、数学等学科内容教学环境1.无独立早教教室2.无专业早教教具3.无功能分区4.空间设计未考虑儿童安全1.首现独立早教教室2.专业早教教具3.功能区划分4.机构环境重视儿童视觉与触觉体验5.空间设计聚焦安全环保无害1.主题场景打造2.教具专业化程度提升3.功能分区更精细4.注重家庭氛围营造，如设置家长休息区、母婴室等1.高端机构引入智能设备（如情绪识别摄像头、互动投影地面），打造智慧教室2.安全标准升级，强制要求环保材料检测报告、教具消毒记录3.场景化设计更深入，如自然探索区种植真实植物服务模式1.服务核心是替代家长看孩子2.无固定服务流程3.服务对象局限于一线城市高收入家庭4.无成长反馈1.服务核心从照护转向教育、照护2.将服务对象延伸至家长，通过讲座、手册传递科学育儿知识3.建立基础服务流程（如课前测评、课中引导、课后反馈），但多为当面沟通1.推出早教、托育组合服务，如东方爱婴推出早托一体化2.建立数字化服务初步框架，头部机构上线APP（如金宝贝家庭端平台），实现线下课程线上复习联动1.服务模式生态化，早教、模式形态更多，如托育、游乐园等等2.数字化服务成熟，OMO模式发展成熟早教行业目前处于在政策、人口需求、技术驱动下行业转型时期。6联合发布logo©2026.1iResearchInc.www.iresearch.com.cn行业规模与市场结构2025年预期市场规模为1291亿，行业集中度缓慢提升。2021-2025年中国早教市场规模由1921亿元降至1291亿元，年复合增速约负9.5%，主要是受到疫情冲击、出生人口下降、普惠性托育发展的影响。竞争格局呈现哑铃型特征：行业集中度远低于成熟教育赛道，第一梯队全国性连锁品牌市占率仅5%-10%。当前严峻经济形势下，加之早教市场监管趋紧，各品牌对市场扩张的选择趋于谨慎，未来有望继续延续当前的哑铃型格局。来源：公开资料。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国早教行业市场规模如北京的乐融、积木宝贝，广州的巧虎欢乐岛，上海各类蒙特梭利园所第一梯队：全国性连锁品牌第二梯队：区域性龙头第三梯队：大量中小机构各地独立发展的小型早教机构美吉姆、金宝贝、东方爱婴等市场占有率可能仅在5%-10%左右市场竞争格局呈现哑铃型结构，行业集中度不高，第一梯队市占率可能不到10%，市场份额被大量区域性龙头和中小机构分散。目前受监管收严和经济形势影响，大量中小机构倒闭，全国连锁品牌和区域龙头的门店数量有所减少，品牌面对市场扩张更加谨慎。中国早教行业市场格局行业龙头。数量少，实力强，规模化程度高中坚力量。数量不多，深耕本地市场，本地知名度高，但是规模化能力弱。数量极多，标准化程度低，质量参差不齐19211735155114241291-10%-11%-8%-9%20212022202320242025E市场规模(亿元)增长率（%）7联合发布logo©2026.1iResearchInc.www.iresearch.com.cn发展情况品牌定位课程体系服务模式测评体系特点金宝贝•2003年进入中国市场•首店