全球能源治理报告（2025）-CTTT-ETRI

全球能源治理报告（2025） 中国石油集团经济技术研究院 2025 年 12 月 编 写 组 成 员 报告指导： 钱兴坤 陆如泉 编写人员： 张秀玲 段艺璇 梁 萌 闫 勇 刘月洋 李博媛 孙依敏 张燕云 袁榴艳 李 帅 I 目 录 目 录 一、全球能源治理的现状特点 ........................ 1 （一）美国位于全球能源治理体系的金字塔顶端，对全球能源治理影响显著 ............................ 1 （二）欧盟因乌克兰危机陷入能源治理困境，绿色转型是寻求战略自主的重要抓手 ...................... 5 （三）全球南方在全球能源体系中的权重持续提升，但话语权仍显不足 ................................ 6 （四）国际组织是全球能源治理的核心平台，但面临利益分歧与机制局限 .............................. 7 （五）跨国公司作为重要利益攸关方，通过发展战略和合作积极参与全球能源治理 ...................... 8 （六）NGO 崛起为能源转型的重要力量，但理想计划与现实脱节制约治理效能 ......................... 10 二、全球能源治理的中国角色 ....................... 11 （一）三种角色 ............................... 11 1. 全球能源安全的“稳定器”，应对地缘政治博弈 ...................................... 11 2. 全球低碳转型的“连接桥”，应对全球气候变化 II II 全球能源治理报告（2025） ...................................... 12 3. 全球能源未来的“创新源”，引领治理范式变革 ...................................... 13 （二）四种治理途径 ........................... 14 1. 协同国内外政策，增强全球治理的规则影响力14 2. 发布能源领域报告，提升全球能源治理话语权15 3. 高质量推进能源绿色低碳转型，引领全球可再生能源发展 .............................. 16 4. 构建立体化人员互动和合作机制，积极融入全球能源治理体系 .......................... 17 三、全球能源治理的未来方向 ....................... 18 （一）公平公正的能源义利观 ................... 18 （二）合规循矩的能源合作观 ................... 19 （三）共商共建共享的能源秩序观 ............... 20 （四）普惠持续的能源利用观 ................... 20 （五）务实力行的能源发展观 ................... 21 四、结束语 ....................................... 22 声 明 ........................................... 23 1 前 言 前 言 2025 年 9 月，习近平主席在“上海合作组织+”会议上提出全球治理倡议，强调奉行主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本、注重行动导向的五大核心理念。 全球能源治理是全球治理的重要组成部分。中国作为全球最大的能源生产国和消费国，要深度参与国际能源治理变革，推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系，在全球能源治理中发出中国声音。 从治理架构来看，主要表现为：主权国家、国际组织、跨国公司、NGO 四大主体，利用政策、数据、绿色、人才四大手段，参与全球能源治理。我们基于上述“4x4”矩阵框架，系统研究全球能源治理体系，形成《全球能源治理报告》。 2 1 全球能源治理报告（2025） 一、全球能源治理的现状特点 （一）美国位于全球能源治理体系的金字塔顶端，对全球能源治理影响显著 调整能源政策回归传统能源。美国是全球第一大油气生产国，第二大油气出口国，油气消费市场规模大，能源技术优势强大，同时还是全球油气贸易中心和金融中心。作为能源全链条无短板的强国，其能源政策及变化对全球具有显著影响。如特朗普 2.0 时期全方位放宽限制促进国内化石能源生产，要求欧盟等增加从美国的油气进口，将推动全球能源权力格局调整；再次退出《巴黎协定》并停止国际气候资金承诺等，阻碍全球气候治理进展和信心。 2 2 全球能源治理报告（2025） 图 1 2024 年全球前 10 大石油生产国（资料来源：EI） 图 2 2024 年全球前 10 大石油消费国（资料来源：EI） 8.65.35.12.92.32.22.11.81.81.3美国俄罗斯沙特加拿大伊朗伊拉克中国巴西阿联酋 科威特石油产量（亿吨）石油产量8.14 7.55 2.57 1.76 1.71 1.47 1.25 1.19 1.01 0.97 美国中国印度俄罗斯沙特日本韩国巴西加拿大德国石油消费（亿吨）石油消费 3 全球能源治理报告（2025） 图 3 2024 年全球前 10 大天然气生产国（资料来源：EI） 图 4 2024 年全球前 10 大天然气消费国（资料来源：EI） 利用数据和报告发挥引导作用。美国形成了多层次数据报告体系，其中，EIA 提供能源市场分析展望、能源公司财务分析、温室气体排放等系统1033.0629.9262.9 248.4 194.2 179.5 150.1 121.5 113.294.7天然气产量（十亿立方米）天然气产量902.2477.0 434.4245.4128.5 121.5 100.390.978.671.3美国俄罗斯中国伊朗加拿大沙特墨西哥日本德国阿联酋天然气消费（十亿立方米）天然气消费 4 4 全球能源治理报告（2025） 性数据报告，引导全球预期。能源部发布研究报告支持政府政策，如《温室气体排放对美国气候影响的批判性评估》否认气候变化，为美国能源政策转向提供支撑。此外，美国还施压 IEA 调整能源展望报告，停止过度倡导绿色转型，并威胁若不改革将退出 IEA。 打击全球清洁能源发展和气候治理。特朗普上台后，签署“大而美”法案，终止绿色能源补贴政策，收紧可再生能源项目许可，导致美国清洁能源投资骤减，市场停滞。美国清洁能源产业分析机构 E2 最新发布统计报告显示，截至 2025 年 9 月，美国清洁能源领域投资缩减超过 240 亿美元，就业岗位减少约 2.1 万个。美国还改组能源部，将石油和核能资源置于优先地位，取代可再生能源和能效部门。 强化能源领域人才培育和引进。美国重视能源人才培养和引进，搭建高校与企业“能源人才联盟”保障实习和就业；定向改革签证政策，开辟绿色通道，吸引全球高技能