在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来

2025年9月在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来ii 在全球贸易变化中塑造印度汽车零部件产业的未来2025年9月在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来iv 致谢这份报告是独立的，反映了作者的观点，并且没有由任何商业、政府或其他机构委托。在全球贸易转变中塑造印度汽车零部件产业的未来 v作者布拉杰什·奇伯尔合伙人麦肯锡公司为印度汽车零部件制造商协会（ACMA）组织的第65届年会开发了这份独立研究报告，担任其知识合作伙伴。阿卡什·米斯拉 合伙人Shubham Singhal高级合伙人Jayati Shah 合伙人古普塔·希万舒 高级合伙人许多麦肯锡同事为这份报告提供了宝贵的建议和分析，包括Nitesh Gupta、Bhavesh Mittal、K Ganesh、Soundharya Narayanan、Gandharv Vig和Akshay Asija。我们感谢麦肯锡的项目团队，该团队由Meghana G和Sumit Goenka组成。我们也感谢Anamika Mukharji和Fatema Nulwala在沟通专业知识和指导方面的贡献，以及PSarath Kumar在报告设计方面的贡献。拉贾特·达瓦 高级合伙人作者感谢ACMA领导层提供机会，在年度会议上发表这项研究。特别地，我们感谢Shradha Suri Marwah、Vikrampati Singhania、Vinnie Mehta、ACMA指导委员会成员、ACMA秘书处以及众多行业领导人的贡献。在全球化贸易转变中塑造印度汽车零部件产业的未来31为印度的汽车零部件产业创造价值 23执行摘要内容1印度汽车零部件在变化中的5贸易动态中的机遇2全球贸易中断对印度汽车13组件价值链的影响第八章 在全球贸易转变中塑造印度汽车零部件产业的未来 在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来 1执行摘要— 与发达国家市场的贸易中，政策转变和碳税正促使供应商在当地出口市场建立生产设施、采用更绿色的实践，并分散出口客户群体。地缘政治和结构性变化正在重塑全球贸易格局，预计到2035年，将有12万亿美元至14万亿美元的交易在贸易走廊之间转移。1尽管存在这些挑战，预计2024年的全球贸易额将从33万亿美元增长到2035年的42万亿美元至45万亿美元。1— 依赖稀土元素和半导体等关键部件，其中大部分在中国，造成了供应风险和分散采购的需求。汽车零部件行业受到贸易走廊变化的重度冲击。印度正凭借其成本竞争力、熟练的劳动力以及不断增长的国内市场，在这个重新洗牌中成为关键参与者。2随着这些结构变化展开，它们在全球贸易流中造成了短期至中期的干扰，这对印度的汽车零部件价值链产生影响。— 先进技术能力差距、高且不断增长的进口依赖以及对可持续替代方案研发投入有限，损害了全球竞争力。这有国内和出口市场机会的稳步扩张以及印度汽车零部件行业过去五年约10%的复合年均增长率(CAGR)为证。随着国内外需求进一步增长，预计该行业将于2030年达到2000亿美元。31 “一种新的贸易范式：贸易走廊的变迁如何影响商业，”麦肯锡公司，2025年6月18日。2 基于对当前贸易关系和关税的理解。3 由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。4 麦肯锡分析和麦肯锡未来移动中心电气化预测。5 由汽车零部件制造商协会提供，2025年7月。— 中小微企业，对行业收入贡献约40%5 面对结构性不平等，如缺乏规模经济、成本上升、无法获得全球市场和技术升级的需求。驱动这一增长的两个支柱是：到2030年全球市场整合时，一个价值200亿至300亿美元的内燃机（ICE）出口机会；以及国内电动汽车（EV）销量符合全球日益增长的电气化和互联趋势的35%的复合年均增长率（CAGR）。4 — THE IGNITE APPROACH:在全球贸易格局变化中，塑造印度汽车零部件产业的未来• ICE全球业务可以通过升级和优化供应链优势来增强，从而铺平道路为印度获得“最后幸存者”优势。• 与行业同行、学术界和初创企业保持互动可以推动创新，创造知识产权，并在机构中设计相关课程。• 人才重塑能够创造一个有效的面向未来的劳动力队伍，并弥合学术培训与行业培训之间以及实际工作所需的技能之间的差距。通过这些举措，印度汽车零部件产业能够应对短期至中期的不利影响，并在全球汽车价值链中确立其关键玩家的地位。为了应对不断变化的行业格局并利用新兴机遇锁定长期价值，行业可以考虑以下两种方法：• 投资关键能力，如全球销售专长和质量标准遵守，可以增强在全球市场上的竞争力。• 新技术开发可以确保行业面向未来并确保在新兴动力系统中保持相关性。— GAIN方法（政府、协会、机构金融支持和中小微企业的网络努力）用于合作的方法可以成为解决系统性挑战、获取关键资源并鼓励创新的主要杠杆。战略贸易协定、基础设施改善和金融支持将进一步加强产业的全球地位。在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来 34在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来 6 7 2.81.960 2730 4445 28 2932 2.42.32.61.92.52.12.52.72.02.22.12.52.12.8 附图1麦肯锡公司在全球贸易格局变化中塑造印度汽车零部件产业的未来 5地缘政治变化正在重新绘制汽车贸易图汽车零部件是受变化影响最大的行业之一贸易走廊。部门贸易增长，%潜在交易摆动，² %电子和电气设备纺织品和服装机械和设备自动组件¹金属矿产产品药品运输设备（不包括汽车零部件）化学品汽车零部件产业正在经历国际贸易的重大重塑，受到不断变化的地缘政治因素和供应链重组的影响。在这些转变中，印度已成为一个战略性的制造合作伙伴。由于其强劲的制造业增长、强大的国内需求、适中的年龄人口结构以及战略性的贸易地理位置，印度在全球不确定的贸易环境中提供了弹性和竞争力。该地区的汽车零部件产业希望在今后五年内实现12%至14%的增长率，将自己定位为全球汽车价值链的关键贡献者。6由汽车零部件制造商协会提供的数据，麦肯锡分析。“一个新的贸易范式：贸易走廊的变化如何影响商业，”麦肯锡，2025年6月18日。1. 印度汽车零部件在贸易格局变化中的机遇汽车零部件行业正面临供应链脆弱性和新的市场机遇。原材料和车辆的关税、改变全球供应链和市场准入的贸易限制，以及加速本土化和先进技术投资的政策变化带来了日益增长的压力，包括电动汽车（EV）（图1）。然而，这些动态也提供了重新绘制价值链和扩展行业增长前景的新潜力。地缘政治和结构性变化正在重塑全球贸易，为产业和政策制定者同时创造了机遇和挑战。预计未来10年，总贸易额将转移约12万亿美元至14万亿美元。即使面临所有逆风，到2035年实际价值预计也将从2024年的33万亿美元达到42万亿美元至45万亿美元，凸显了国际贸易体系的韧性。71包含用于汽车领域的电子元件2 2035年基线贸易潜力贸易摇摆按部门计算的百分比是通过对每个走廊在各个增长情景下的最高和最低2035年贸易预测值之间的差异进行计算得出的。然后将这些差异在所有走廊中汇总，并以该部门2035年