2024甲醇汽车产业链研究报告

2024 甲醇汽车行业研究报告 行业研究系列报告 I 深企投产业研究院 战略新兴系列 !"#""一、甲醇燃料概况 .................................. 1 （一）甲醇产品情况 ................................... 1 （二）甲醇制备技术进展 ............................... 3 （三）甲醇燃料应用优势 ............................... 4 （四）甲醇燃料推广情况 ............................... 6 二、甲醇汽车应用现状 .............................. 7 （一）甲醇汽车技术路线 ............................... 7 （二）我国甲醇汽车推广历程 ........................... 8 （三）甲醇汽车推广面临的问题 ........................ 11 三、我国甲醇汽车市场情况 ......................... 13 四、我国甲醇汽车和甲醇发动机重点企业 ............. 14 （一）吉利汽车 ...................................... 15 （二）陕重汽 ........................................ 17 （三）宇通汽车 ...................................... 17 （四）中国重汽 ...................................... 17 （五）潍柴动力 ...................................... 18 （六）东风汽车 ...................................... 18 — 1 — 深企投产业研究院 战略新兴系列 甲醇燃料相比汽油和柴油更为清洁，我国煤炭资源丰富，煤化工产业发达，煤制甲醇产量庞大，使用甲醇燃料有利于我国能源安全，降低对外能源依赖度。当前“液态阳光”制甲醇技术日趋成熟，即二氧化碳加绿氢制甲醇，将（光伏、风电、水电等）可再生能源产生的电能，通过电解水产生绿色氢能，对 CO2进行加绿氢反应，转化为便于储存、运输的液体甲醇，规避可再生能源的间歇性和大规模消纳问题，而不涉及新的二氧化碳排放。 我国甲醇汽车的技术储备处于世界领先水平，甲醇汽车推广应用已初具规模，但市场总体上处于起步阶段，选择甲醇汽车路线的新能源车企屈指可数，吉利汽车在全球处于领先地位。当前我国甲醇汽车的发展主要在商用车领域，甲醇重卡的市场前景较为明朗，而甲醇乘用车对电动车的替代机会小。 !"#$%&'()（一）甲醇产品情况 甲醇又称羟基甲烷，是一种有机化合物，其化学式为 CH₃OH/CH₄O，最早从木材干馏得到故又称木醇或木精。甲醇是无色有酒精气味易挥发的液体，在常温常压下为液态，便于储存、运输和使用。甲醇作为重要的基础化工原料，下游应用十分广泛，以甲醇为原料的一次加工品有近 30 种，深加工产品则超过 100 种。甲醇也作为燃料应用，加工后的 MTBE（甲基叔丁基醚）作为高辛烷值无铅汽油添加剂，还可 — 2 — 深企投产业研究院 战略新兴系列 以直接用作车用燃料。另外，甲醇还可以用作直接甲醇燃料电池（DMFC）和储氢载体。近年来，甲醇主要用于新兴下游消费领域，占甲醇消费总量的 70%以上，主要包括甲醇制烯烃、甲醇燃料、甲醇燃料电池、甲醇制氢等领域。据隆众资讯数据，其中甲醇制烯烃占甲醇消费总量的 56%左右，其次是甲醇燃料，占比 18%左右。近年来，全球碳达峰碳中和快速推进，甲醇作为低碳替代燃料受到更多关注。 当前，我国已经成为全球最大的甲醇生产国和使用国，甲醇资源产能和产量均超过全球的一半以上。据中国氮肥工业协会统计,2022年我国甲醇产能达到 10041 万吨/年、同比增加 3.1%,突破亿吨大关，产量为 8022.5 万吨，同比增长 3.3%。甲醇已经成为我国除炼油外，第二种产能规模在 1 亿吨以上的石油化工产品。 由于生产成本较低，天然气制甲醇工艺是目前国际上的主导工艺，约占国外甲醇总产量的 70%。在国内，由于我国多煤的资源禀赋和煤化工产业发达，煤制甲醇生产工艺是主导工艺，其甲醇产量占国内产量的 80%左右，其他为天然气制甲醇和焦炉煤气制甲醇。2022 年我国煤制甲醇产量为 6794.1 万吨，占总产量的 84.7%，同比增长 2.2%；焦炉煤气制甲醇产量为 726.2 万吨，占总产量的 9.1%，同比增长 20.3%；天然气制甲醇产量保持稳定，占总量的 6.3%。在煤制甲醇中，采用新型先进煤气化技术的煤单醇装置产能 7228 万吨/年，占总产能的72%，同比提高了 6%；产量达到 6570 万吨，占总产量的 82%，同比提高 3%。 — 3 — 深企投产业研究院 战略新兴系列 （二）甲醇制备技术进展 根据有关文献，近年来，中科院大连化物所李灿院士提出的“液态阳光”，通过太阳能等可再生能源电解水产生绿色氢能，对 CO2进行加绿氢反应产生甲醇液态燃料已初步正式可行。通过该路径，1 吨甲醇可以消纳1.375吨CO2，通过二氧化碳加氢制甲醇的新合成路径，在发展清洁能源以及减碳方面都具有重要作用。 目前，制备甲醇的方式主要通过合成气路径，合成气的上游原料主要是煤等化石燃料。以煤制甲醇为例，以 10 万 t/a 甲醇规模为例，其生产成本为 2200～2700 元/t。若采用绿氢（可再生能源制氢）作为氢源与 CO2反应合成甲醇，甲醇的生产成本为 3600 元/t，为合成气制甲醇成本的 1.6 倍，是焦炉气制甲醇成本的 1.5 倍。主要的原因在于可再生能源制氢的成本很高，在仅考虑制氢成本的前提下，氢气成本价为 1.375 元/Nm３（标准立方米），是煤制氢成本的 1.7 倍。尽管可再生能源制氢在碳汇上占据优势，但也带来了高昂的产品成本，与合成气制甲醇、焦炉气提氢制甲醇相比，目前该条路线暂不具备经济性。 未来随着可再生能源的普及应用，电价有望降至 0.1 元/千瓦时，绿氢成本将降至 0.6 元/Nm３。而当 CO2的捕集成本为 300 元／t（0.98元/标准立方米）时，则用绿氢合成甲醇的路线与煤制甲醇成本相当，经济优势将显现。进一步降低 CO2的成本低至 150 元／t（0.29 元/标准立方米），甲醇的合成成本将低至 2000 元以下，经济性进一步扩大。考虑到 CO2加绿氢本身具有明显的减排优势，因此在可再生能源普及 — 4 — 深企投产业研究院 战略新兴系列 的情况下，未来该条路线合成甲醇也具备应用前景。 在全球气候变暖日益严重的大环境下，通过对 CO2进行捕集并加氢反应合成甲醇，既能有效固定 CO2，又能实行清洁能源的再生产，符合“双碳”政策以及 CCUS 路径，对实行碳减排具有重要意义。目前，CO2 加氢制甲醇的工艺核心在于生产制备低成本、长寿命、高单程转换率和选择性的催化剂。铜基催化剂现已工业化应用，