数码家电行业周度市场观察第37周

1数码家电行业周度市场观察2025/9.1-9.7第周3701行业趋势Industry Trends行业环境：本周看点：AR眼镜市场下半年热度飙升，爆发在即？2025半年报揭晓：白电三巨头竞争格局分化加剧；AI广告革命：4700亿美元利润池的争夺与重构。行业环境头部品牌动态投资运营产品技术营销活动来源：艾瑞数智根据网页公开信息整理绘制。2.原文链接：https://news.cheaa.com/2025/0904/649392.shtml原文链接：https://www.tmtpost.com/7680848.html关键词：AR眼镜,市场爆发,价格降低,光学显示模块,技术奇点概要：下半年，AR眼镜市场迎来爆发式增长，预计2024-2030年复合年增长率达56%，2030年市场规模将达10亿美元。价格下降是关键驱动因素，均价从2021年的1.5万元降至2025年的2500元。光学显示模块（占成本45%-55%）技术进步显著，LCOS和Micro LED成为主流方案，其中LCOS因适配性强、良率高、成本低等优势更受青睐。整机设计优化如“一拖二”方案可降低成本约30%。行业进入技术降本与规模扩张的良性循环，上游技术供应商（如光峰科技、豪威科技等）存在投资机会。AR眼镜有望成为消费电子领域的新“引爆点”。关键词：数据标注,AI产业链,Meta收购,高质量数据,模型训练概要：Meta以150亿美元入股Scale AI拿下49%股份，使其估值飙升至290亿美元。Scale AI作为数据标注领域的黑马，凭借低成本人力和自动化技术，迅速崛起并成为行业龙头。Meta的收购不仅看中其数据资源，更看重创始人汪滔的战略能力，以弥补自身AI模型训练中的数据短板。数据标注行业分为人力型、众包平台和智能型三类，Scale AI通过“机器预标注+人工复核”模式提升效率。美国因全球化分工和技术优势主导市场，而国内需求较弱。随着AI发展，数据标注正向高质量、专业化方向演进，Meta的收购标志着数据资源在AI竞争中的核心地位日益凸显。大模型下半场：谁在掘金数据标注？1.AR眼镜市场下半年热度飙升，爆发在即？201行业趋势Industry Trends来源：艾瑞数智根据网页公开信息整理绘制。2025/9.1-2025/9.73.2025半年报揭晓：白电三巨头竞争格局分化加剧原文链接：https://news.cheaa.com/2025/0902/649318.shtml关键词：家电行业,白电巨头,营收增长,净利润,海外市场概要：2025年上半年家电行业三大巨头业绩分化。美的营收2523亿元，净利260亿元，同比增长15.7%和25%，智能家居和toB业务突出，宣布高额分红。海尔营收1564.94亿元，净利120.33亿元，同比增长10.2%和15.59%，海外市场增长显著，高端与中低端市场全面布局。格力营收976.19亿元，同比下降2.66%，净利144.12亿元，空调业务下滑。美的多元化布局强，海尔全球化成效显著，格力需转型突破。行业竞争加剧，B端和海外市场成新增长点。行业环境：4.AI 云，要给 BAT 养家原文链接：https://www.tmtpost.com/7678696.html关键词：AI,云基础设施,汽车行业,智能驾驶,多云策略概要：百度、腾讯和阿里正通过年度云大会展示AI云基础设施进展，争夺市场份额。百度云智大会聚焦汽车行业，宣称渗透率达95%，但面临华为等强劲对手。多云策略成车企主流选择，避免单一绑定。百度推出千帆大模型平台4.0，支持多Agent协同，提升实时搜索能力，并接入第三方服务。阿里云上半年营收增长21.8%，AI相关收入连续八季度三位数增长，但高投入导致现金流下降。腾讯云虽未单独披露收入，但AI需求推动企业服务增速加快，资本开支同比大增119%。BAT在AI云赛道分化明显，阿里、腾讯高投入换增长，百度侧重智能化竞逐，未来三到五年将考验各家的持续投入与平衡能力。5.AI广告革命：4700亿美元利润池的争夺与重构原文链接：https://www.tmtpost.com/7672599.html关键词：AI广告技术,数字广告,AIGC技术,精准投放,内容生成概要：AI技术正在深刻重塑广告行业，从精准投放到创意生成，各环节均被革新。ChinaJoy展会上，Mobikok的试玩广告联盟系统试玩转化率达28%，展现了AI的高效应用。腾讯、阿里、字节等巨头纷纷推出智能投放系统，如腾讯广告3.0、UBMax和万相台无界版，实现全自动化投放。生成式AI也在创意制作中大放异彩，抖音、腾讯、阿里等平台推出工具，显著降低成本和提升效率。然而，行业仍面临数据孤岛、算法黑箱和服务乱象等挑战。AI广告制作虽提升效率，但也因技术局限和情感缺失引发争议。未来，人机协作、监管框架和用户体验将成为关键趋势。广告业的未来属于能结合技术精确与人文洞察的企业。6.海底数据中心，AI时代的能耗最优解？原文链接：https://www.tmtpost.com/7678622.html关键词：生成式AI,数据中心,能源消耗,算力基础设施,液冷技术概要：生成式AI的快速发展对算力基础设施提出了更高要求，预计到2027年，AI数据中心容量和能源消耗的复合年增长率将分别达40.5%和44.7%。数据中心的高能耗问题日益突出，2024年全球数据中心耗电占全球总用电量的1.5%，相当于英国全年用电量。为应对能耗挑战，数据中心技术向低功耗和绿色化方向演进，如采用液冷、间接蒸发冷却等技术。海底数据中心因其低能耗（PUE值低至1.1）、高可靠性和模块化部署优势成为新趋势，微软和海兰信等企业已进行实践。此外，算力调度平台的兴起有助于提升算力利用率，未来算力产业或形成“海底节点+陆地集群+边缘终端”的协同模式，以应对AI多元化需求。301行业趋势Industry Trends来源：艾瑞数智根据网页公开信息整理绘制。2025/9.1-2025/9.77.国内芯片厂商，业绩大洗牌原文链接：https://www.tmtpost.com/7677218.html关键词：半导体市场,增长趋势,AI算力,智能芯片,净利润增长概要：2025年上半年全球半导体市场呈现复苏趋势，市场规模达3460亿美元，同比增长18.9%。逻辑、存储和传感器市场增长显著，而分立器件和光电器件略有下滑。国内芯片厂商表现亮眼，尤其是算力相关企业，如寒武纪营收同比增长4347.82%，净利润扭亏为盈；海光信息和澜起科技也实现显著增长。端侧AI芯片企业如瑞芯微、恒玄科技和泰凌微受益于AIoT行业爆发，营收和净利润大幅提升。功率半导体企业如士兰微和扬杰科技凭借技术积累和产能优势实现增长。存储企业营收普遍增长，但净利润承压。晶圆厂中芯国际和华虹半导体营收增长，但华虹净利润下滑。AI成为驱动行业增长的核心力量，政策支持进一步推动AI与各领域深度融合。行业环境：8.互联网医疗平台谋变，押注AI争夺下一个十年原文链接：https://www.tmtpost.com/7679374.html关键词：互联网医疗,AI医疗,商业模式,降本增效,医疗服务概要：互联网医疗平台加速布局AI，提升盈利能力和效率。阿里健康