2025年从无序到有序：重塑全球能源转型的未来图景报告

毕马威 创见不同·智启未来kpmg.com/cn2025年8月全球能源需求变化对企业的影响从无序到有序：重塑全球能源转型的未来图景 从无序到有序：重塑全球能源转型的未来图景2《世界能源统计年鉴2025》的启示本报告基于《世界能源统计年鉴2025》编撰，为业界领导者提供应对当今复杂能源发展趋势的真知灼见。在地缘政治持续动荡和经济压力不断上升的背景下，报告剖析了世界各地能源需求特征的演变，以及石油、煤炭、天然气和可再生能源使用情况的变化。本年度8大要点：1. 全球能源供不应求全球能源需求持续攀升，其增长速度超过可再生能源的供应能力，正威胁着气候承诺的实现2. 欧洲可再生能源的实际评估2024年，可再生能源满足了新增电力需求的80%以上，但随着越来越多的限制因素出现，其增长在关键地区正受到阻碍3. 电气化是大势所趋电力需求的增长速度是整体能源需求的两倍，这一趋势主要得益于中国等国家的快速电气化进程4. 天然气：不仅仅是过渡燃料2024年，全球天然气消费量创下历史新高，且需求仍在持续增长，这表明天然气将在能源系统中发挥长期作用。5. 石油需求继续增长还是趋于平稳？全球石油需求增长率正在下降，美国和欧洲需求已达峰值，这表明石油需求可能趋于平稳6. 煤炭：地位没落但需求不减煤炭在全球能源中的占比正在下降，但大多数地区对煤炭的需求仍在上升7. 能源贸易流向新方向近年来，全球地缘政治冲突导致能源流动受到重大扰乱，能源系统似乎已围绕新的贸易流向模式趋于稳定8. 大宗商品价格：波动性降低，但不确定性仍存与近年来的波动相比，主要大宗商品的价格已趋于稳定，但仍存在不确定性 从无序到有序：重塑全球能源转型的未来图景3关键洞察：全球能源需求持续增长——2024年增长约2%。然而，能源效率的提升并未显著抑制这一增长——世界能源强度虽呈现长期下降趋势，但其速度和规模并未达到预期。能源效率的提升已陷入停滞，艾焦与国内生产总值的比率趋于稳定（而非朝着按第二十八届《联合国气候变化框架公约》缔约方会议商定的“到2030年排放减半”（包括到2030年将能效提升速度提高一倍）的目标迈进）。艾焦70060050040030020010002015201620172018201920202021202220232024欧洲北美洲中南美洲中东非洲独联体亚太地区资料来源：《世界能源统计年鉴2025》，由能源研究院与毕马威国际和科尔尼联合编撰要点1：全球能源供不应求我们生活在一个对能源极度渴求的世界中，在人口和经济增长的推动下，全球能源需求持续攀升（2024年增长2%），这一增长主要由人口和经济的增长推动——尤其是印度、中国和东南亚地区。尽管欧洲和北美的能源总需求基本持平。去年，可再生能源部署达到了创纪录的水平（根据《世界能源统计年鉴2025》采用的新统计方法，2024年风能、太阳能、生物燃料、地热能和水力发电满足了全球能源需求的8%左右）。但化石燃料也是如此。事实上，2024年所有类别能源都有所增加。在许多情况下，政府政策对这种增长起到了推波助澜的作用：地缘政治不稳定使国家能源安全以及能源韧性和经济性问题的受重视程度逐渐超越脱碳目标。全球各地区一次能源消费量© 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。从无序到有序：重塑全球能源转型的未来图景420150.0070.0070.0070.0060.0060.0060.0060.0060.0050.005-3%艾焦70060050040030020010002015201620172018201920202021202220232024全球能源强度（艾焦/美元，2015-2024年）全球一次能源消费量201620172018201920202021202220232024资料来源：《世界能源统计年鉴2025》，由能源研究院与毕马威国际和科尔尼联合编撰1. 包括生物燃料、太阳能、风能、地热能、生物质能资料来源：《世界能源统计年鉴2025》，由能源研究院与毕马威国际和科尔尼联合编撰核能水力其他可再生能源1天然气石油煤炭© 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。从无序到有序：重塑全球能源转型的未来图景5对企业的影响：•为了满足不断增长的能源需求，特别是在印度、中国和东南亚地区，能源行业需要进行大规模且持续的投资。•未来将更加关注那些不需要政府持续政策支持的技术和地区，尤其是风能和太阳能等可再生能源技术。•鉴于地缘政治的不确定性，企业需要更加关注能源安全和韧性。在许多国家，可再生能源正被视为增强能源安全的重要手段。•应不断应对已经出现的气候变化影响，我们已看到的变化将因全球发展轨迹而进一步加剧。•更加关注国家供应链，减少对全球竞争以压低价格的依赖。20151818191919182020202024212015105020162017201820192020202120222023艾焦251. 包括生物燃料、太阳能、风能、地热能、生物质能资料来源：《世界能源统计年鉴2025》，由能源研究院与毕马威国际和科尔尼联合编撰能源需求的增长也凸显了全球许多地区在经济发展与可持续增长之间面临的持续挑战。中国和印度是其中的特例，而非全球整体情况的代表。非洲整体仅占年度全球能源需求的4%，非洲大陆的能源供应总量仅增长了1%，可再生能源增长也未及其他地区水平。非洲的可再生能源消费量增幅为0.01艾焦（11%），而石油和煤炭消费量则分别增加了0.25艾焦（3%）和0.1艾焦（1%）。非洲一次能源消费量核能水力其他可再生能源1天然气石油煤炭© 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。从无序到有序：重塑全球能源转型的未来图景6要点2：欧洲可再生能源的实际评估全球范围内，可再生能源的增长仍然不均衡，而加快进展可能在未来变得更加困难，尤其是在经济逆风加剧和区域政策分歧加大的背景下。关键洞察：2024年新增电力需求的80%以上由可再生能源满足，但可再生能源的发展在各地区之间差异较大。在全球可再生能源增量中，中国占据了57%，连续第二年超过世界其他地区之和。此外，目前中国售出的新车中，一半以上都是电动