2025数控机床市场简析报告

嘉世咨询MARKETANALYSIS数控机床2025MCR市场简析报告THE BRIEF MARKET ANALYSIS REPORT ON CNC MACHINE TOOLS版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告07.行业定义：数控机床是当前工业体系基石机床是制造机器的关键，占制造工作量40%~60%。数控机床采用数值控制，集计算机、机械加工和自动化技术于一体，具有操作简、精度高、效率高等优点，是工业基石和制造核心。可分为高端、中端及低端类别。机床的分类（按功能）数控机床的分类与区别细分简介高端数控机床中端数控机床低端数控机床类别三轴联动控制或四轴联两轴联动控制或三轴铣床主要指用铣刀对工件多种表面进行加工的机床多轴同步控制五轴联动控制动控制联动控制进给速率24.0-100.015.0-24.08.0-15.0车床主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床(米/分钟)配备智能感知、自适应控制：精密自配备机床测头舆对刀仪智能功能校、加工过程实时量测优化等智能无智能功能磨床进行在机量测主要用磨具对工件表面进行磨削加工的机床功能整合车削舆铣削等两种或以上复合加整合车削奥铣削等两种复合加工功能无复合加工功能工功能或以上复合加工功能镗床主要是用镗刀对工件已有的预制孔进行镗削的机床配备推荐标准232(RS-232)，推荐标通讯奥联绸功能准485(RS-485直接数控(DNC)及制造无通讯功能无通讯功能钻床主要用钻头在工件上加工孔的机床自动化协议(MAP)等高性能通讯接口，并具备联网功能适用于加工的适用于加工高精度、复杂形状的零件，适用于加工具有旋转特适用于加工具有规则刨床主要用刨刀对工件的平面、沟槽或成形表面进行刨削的直线运动机床征的零件，例如曲轴、形状的筒单平面零件，典型零件例如航空发动机叶片及船用螺旋桨框架、盘状零件例如法兰盘及箱底数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络02.行业发展：从苏联援助到高端国产化升级突破中国机床工业五阶段：1949-1978奠基期，苏联援建奠定基础，突破数控技术;·1979-1998市场化转型期，改革开放推动技术引进，差距扩大；·1998-2011高速增长期，增值税政策刺激产业升级，登顶全球产量首位；2012-2019结构调整期，国企退出，民企崛起，产能过剩与核心技术缺失；2019年至今升级突破期，技术创新复苏，数控化率提升，国际合作深化。中国机床工业发展历程奠基探素期市场化转型期高速增长期结构调整期升级突破期1949-19781979-19981999-20112012-20192020-至今苏联援助下，形成“十八罗1983年改革开放推动市场增值税返还政策推动产业升行业进入下行周期，国企逐周期底部叠加技术创新，行汉”国企；建立精密机床专化改革，引入外资技术合作；级（1998）；突破五轴联步退出市场；3C/汽车制造业进入复苏通道；数控化率项机构，突破数控系统等核1988年成立机床工具工业动技术，04专项启动高端装催生民营机床企业崛起；产提升+自主品牌高端化成为心技术；1970年代累计生协会，国企整合提升竞争力。备研发（2000-2009）；国能过剩与核心技术缺失矛盾主线疫情后国际合作深化，产数控机床4180台，90%企跨国并购加速，2009年凸显。产业周期进入上行阶段。为线切割机型。登顶全球机床产量首位。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络03。行业前景：高端机床渗透率不足，叠加国产替代空间较大高端机床国产化率低，增长空间大。五轴数控机床为高端装备，具备智能化等功能。中国产业升级，五轴机床加速渗透。2024年我国高端机床渗透率9.2%，美日超50%，提升空间大。数控机床国产化仍在持续进行中，且高端国产化不足，未来增长潜力大。非五轴数控机床技术壁垒较低，2024年国产化率突破75.0%，表明国内供应体系成熟。相比之下，五轴数控机床的研发制造依赖多项核心硬件与软件技术。受五轴数控机床技术壁垒影响，2024年五轴机床国产化率仅为55.0%，仍处于国产替代关键期，未来有望达到75%。2020-2024年国内高端机床渗透率2024年数控机床国产化率10.0%80%75%9.5%9.2%70%9.0%60%8.5%55%8.5%8.1%8.0%a8.0%7.5%7.2%30%20%10%6.0%%020202021202220232024中低端数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络04．行业规模：规模持续扩大，高端化驱动未来成长中国为数控机床创造大量市场机遇。市场规模2020年为865亿元，预计2024年增至1,169亿元，2029年达1,511亿元，复合年增长率5.3%。2021年后增速下滑，受机床行业周期性和下游需求疲软影响。未来，机床零部件升级将降低成本，提升易用性，推动五轴机床增长。预计2029年五轴机床市场规模达270亿元，复合年增长率20.1%。高端化替代将提升单品价值，开拓新需求，推动行业量价齐升。2020-2029E中国数控机床行业规模（亿元）2020-2029E中国五轴机床市场规模（亿元）16001511300145227013771400 130412241224250119722811681169120019020010008651578001501281086009666100884002002020202120222023202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络05，行业政策：政策大力扶持，国产替代将有望加速国家政策大力扶持数控机床这一高端工业母机。近年来，工业母机产业政策不断出台，旨在推动我国高端数控机床的自主可控和国产替代进程。比如党的二十大报告明确提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，并将工业母机作为制造业基础的重要组成部分，强调其自主可控的必要性。这一战略导向为工业母机行业的发展提供了强有力的政策支持，推动了行业在高端技术领域的突破。近年来数控机床相关行业政策部门 时间政策名称主要相关内容习近平《在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研2024年6月两院院士大会上的讲话》仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。中国共产党二十届《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现2024年7月抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业三中全会代化的决定》软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。国务院推进重点行业设备更新改造。推广应用智能制造设备和软件。聚焦长期困扰传统产业转型升级的产业基础、2024年3月《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》重大技术装备"卡脖子”难题，积极开展重大技术装备科技攻关。将5轴联动加工机床，高速高精度数控机床，多工艺复合、柔性加工机床列入高端数控金属切削机床：将数控系统(具备5轴联动控制、高精度加工、高速加工、特殊专用加工工艺),伺服驱动