全球5G 6G产业发展报告（2024-2025）

Telecommunication Development Industry AllianceTD 产业联盟全球 5G/6G 产业发展报告（2024-2025）市场研究系列2025 年 3 月版权声明本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。目录第一章 5G/5G-A 产业发展情况 ...............................1（一） 标准：5G 技术加速向 5G-A 演进 ....................1（二） 技术：5G-A 关键技术逐渐收敛 .....................3（三） 政策：央地联动推进 5G 规模化应用 ................ 5（四） 市场：我国 5G 网络发展全球领先 .................. 61. 全球 5G-A 网络逐步进入商用阶段，我国做出重要贡献 . 62. 全球智能手机出货持续回暖，5G 手机出货量不断增长 .. 8（五） 产业：5G-A 产业加速落地 .........................91. 全球设备商积极研发 5G-A 产品 ..................... 92. 5G 基带芯片进入 5G-A 时代 ........................113. 5G 行业终端款型快速增长 .........................124. 5G RedCap 产业加速成熟 ..........................135. 全球产业界积极启动 5G-A 技术试验 ................ 13（六） 应用：中国引领全球 5G 应用创新 ................. 14第二章 6G 发展情况 .......................................16（一）标准推进：全球 6G 标准规划进一步明确 ............ 16（二）全球竞速：全球 6G 布局快速推进 .................. 171.美国：政府引领生态构建，抢占 6G 技术制高点 ....... 172.欧洲：跨国协同创新，构建全链条技术生态 .......... 193.韩国：战略专项驱动，加速产业化进程 .............. 234.日本：从 B5G 向 6G 逐步推进，构建 6G 技术优势 ...... 25（三）中国布局：6G 上升为国家战略，全面启动 6G 布局 ....261. 战略地位提升，多省市发布 6G 规划 ................ 262. 产学研协同推动 6G 技术创新，启动技术测试 ........ 273. 运营商体系化布局，牵头打造 6G 试验装置 .......... 284. 多个星座计划加速推进，构建空天地一体化网络能力 . 30第三章 2025 年产业趋势分析及预测 .........................32（一） 产业发展进入规模增长期 ........................ 32（二） 5G-A 市场竞争更加激烈 ..........................32（三） RedCap 将实现大规模部署应用 ....................33（四） 重点城市引领推动 5G 应用规模发展 ............... 33（五） 6G 国际标准化进程全面启动，技术路线图加速收敛 .. 34（六） AI 有望成为 6G 技术创新及产业变革重要驱动力 .....35（七） 星地融合是 6G 重要发展方向，星座建设进入快速发展期35全球 5G/6G 产业发展报告（2024-2025 年）1第一章 5G/5G-A 产业发展情况（一）标准：5G 技术加速向 5G-A 演进移动通信领域标准的制定主要由 3GPP 组织来进行，每个新版本都会在前一版本基础上进行改进和扩展。5G-A 演进阶段从 2024 年开始，以 R18/R19 版本为基础，着力提升5G 性能，重点拓展对通感、人工智能、NTN 等场景的支持。2024 年 6 月 5G-A 第一个版本国际标准 Release 18 正式冻结，标志着 5G 正式演进步入 5G-A 阶段。作为 5G Advanced 的延续，Release 19 主要侧重于提高性能并满足 5G 商用部署中的关键需求，已经完成首批 16 个 RAN 领域课题立项，预计将在 2025 年底正式冻结。Release 20 是未来网络架构演进的关键阶段，主要是增强现有功能，目的是专注于提升 5G 现有能力，预计将在 2027 年 6 月正式冻结。R21 将正式开始6G 的标准制定工作，预计产生首批 6G 技术规范，将于 2029年 3 月冻结。全球 5G/6G 产业发展报告（2024-2025 年）2图 1全球 5G 商用网络部署情况数据来源：3GPP表 15G 标准演进特点汇总5G标准名称R15R16R17R18R19R20R21阶段划分5G 基础标准5G 完整标准5G 增强标准5.5G5.5G5.5G 和6G5.5G 和6G冻结时间2019 年3 月2020 年 7 月2022年 6 月2024 年6 月预计2025 年12 月预计2027 年6 月预计2029 年3 月侧重场景eMBB和基础URLLCeMBB 增强和uRLLC 能力完善持续扩展5G-A5G-A5G-A6G技术特性增强移动宽带中低频eMBB基础毫米波eMBB毫 米 波 eMBB增强（传输和部署能力）扩展频段：中频、毫米波多天线能力持续提升初步拓展空天地覆盖持 续 增强 移 动宽带：提 升 频谱效率业 务 能力提升提 升 部署 灵 活性非 地 面通 信 增强面 向 新业 务 新场 景 持续增强：上 下 行超带宽增强RAN新 型 无源 物 联网（支持A-IoT 类终端，重卫 星 接入 未 来铁 路 移动 通 信系 统 以及 能 源效率等超 高 速率 与 超大 带 宽技 术 升级全球 5G/6G 产业发展报告（2024-2025 年）3点 研 究设 备 供能方式、节 点 能力 及 与5G 网内其 它 设备 的 兼容 性 等问题）低时延高可靠基础uRLLC承载完善的 uRLLC能力支持时间敏感网络基础车联网高容量uRLLC更丰富车联网场景垂 直 行业 精 细化设计：专 用 类型终端专 有 场景增强更 灵 活组 网 方案海 量 机器 类 通信 与 物联 网 拓展物联网NB-IoT技术支持的mMTC5G 核心网支持NB-IoT和eMTC中高速大连接物联网网络基础能力服务化架构基础设计服务化协议定义网络切片，边缘计算直连通信（NR-V2X）、米级定位、5G广播网络基础能力增强网络智能化亚米级定位多播广播5G与人工智能融合新 业 务场 景 开发：新 业 务网 络 要求AI 增 强网 络 性能支 持 各类 AI 应用通 感 融合扩 展 现实增强AI 融合AI 融合等新业务智能化与绿色节能技术融合安全